일라이 릴리가 비만 치료제 ‘마운자로’의 국내 출시를 앞두고 저용량 제형을 경쟁 약물보다 약 25% 낮은 가격에 책정했다. 위고비보다 우수한 체중감량 효과에 가격 경쟁력까지 더한 전략으로 국내 시장 공략에 속도를 내는 모습이다. 경쟁사 노보노디스크는 마운자로 출시에 대비해 병의원 영업에 강한 종근당(185750)과의 협업을 논의하는 등 대응책 마련에 나섰다.
7일 업계에 따르면 릴리는 마운자로의 초기 투약 용량인 저용량 제형의 공급가를 위고비 대비 약 25% 낮게 책정했다. 임상데이터에서 마운자로의 체중 감소율이 20%로 위고비(13%)를 웃도는 등 체중 감량 효과의 우위에다 가격 경쟁력까지 확보해 시장 점유율을 빠르게 확대하겠다는 전략이다. 마운자로는 투약 초기에 소용량으로 시작해 일정 간격으로 점진적으로 용량을 늘리는 방식으로 처방된다. 진입 문턱을 낮춰 의료진과 환자의 접근성을 높이고 고용량 단계에서 수익성을 확보하는 구조다.
업계에서는 마운자로가 상대적으로 낮은 공급가를 실현할 수 있었던 배경으로 단순한 유통 구조를 꼽는다. 유통 단계 축소로 중간 마진이 줄어들면서 초기 공급가를 낮출 수 있었다는 얘기다. 위고비는 노보노디스크가 한국쥴릭파마, 지오영 등 복수 유통 단계를 거쳐 공급하는 반면 마운자로는 릴리가 지오영 등 주요 유통사들과 직접 거래하는 방식이다.
다만 고용량 제형은 마운자로가 위고비보다 가격이 높은 것으로 알려졌다. 위고비는 1펜에 4주치가 담긴 다회용 주사 형태로 구성되며 마운자로는 1회분씩 담긴 펜 4개가 제공되는 일회용 방식이다. 두 약물 모두 동일하게 4주 단위로 처방하지만 구성이 달라 단순 비교는 어렵다. 다만 마운자로를 투약하는 환자들은 초기에는 저렴하게 치료를 시작할 수 있지만 점차 용량이 늘어나면서 장기적으로는 비용 부담이 커지는 구조가 된다.
효능 측면에서도 임상 데이터에서 마운자로의 체중 감소율이 약 20%로 위고비(13.7%)보다 높은 수치를 기록하는 등 강점이 있다. 마운자로는 뛰어난 체중 감량 효과를 앞세워 올 1분기 기준 미국 비만 치료제 시장에서 53.3%의 점유율을 기록하며 위고비(46.1%)를 추월하기도 했다.
마운자로의 공세에 맞서 노보노디스크는 최근 위고비의 공동 영업·마케팅을 위해 종근당과 계약하는 방안을 협의 중이다. 위고비는 지난해 국내 출시 이후 빠르게 매출을 확대해 올해 1분기 약 800억 원의 매출을 기록했다. 종근당과 계약이 확정될 경우 병의원 영업력과 시너지를 꾀하며 시장 내 지위를 공고히 하기 위해 움직일 것으로 보인다.
글로벌 투자은행 모건스탠리는 보고서를 통해 비만 치료제 시장에 대해 △치료 가능 인구의 확장성 △보험급여 확대 가능성 △경구제 등 투약 편의성 개선이라는 세 가지 요인을 기반으로 향후 기하급수적인 성장세를 보일 것이라고 진단했다. 2035년 비만약 시장 규모를 기존 추정치인 1050억 달러에서 1500억 달러로 42% 상향 조정하기도 했다. 업계 관계자는 “마운자로는 체중감소 효과와 가격 전략을 모두 갖춘 신약으로 국내 시장에서도 위고비와의 양강 구도를 빠르게 형성할 가능성이 크다”고 전망했다.
한편 비만 치료제 시장의 급성장 속에서 담석증, 설사, 구토 등 부작용 우려도 함께 제기되고 있다. 특히 급격한 체중 감량에 따른 생리적 변화가 수반되며 담석 형성 가능성이 높아진다는 지적이다. 이에 따라 대웅제약의 간기능 개선제 ‘우루사 300㎎’가 반사이익을 볼 수 있다는 주장도 나온다. 대웅제약 관계자는 “여러 해외 임상 연구를 통해 우루사 300㎎가 급속한 체중 변화로 생길 수 있는 담석 예방을 적응증으로 보유하고 있다”고 말했다.
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