'첫 공모채' LX홀딩스, 수요예측서 1兆 주문 [시그널]

채권 2025.11.01 06:00:00

본사 사옥을 마련하기 위해 창립 4년 만에 첫 공모채 발행에 나선 LX홀딩스가 1조 원을 웃도는 주문을 받았다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LX홀딩스는 이날 진행한 기관투자가 대상 수요예측에서 1조 500억 원의 주문을 확보했다. 1500억 원(최대 2000억 원) 발행을 목표로 트랜치(세부 상품)를 2년물 600억 원과 3년물 900억 원으로 구성한 가운데 2년물에는 3100억 원이, 3년물에는 7400억 원이 몰렸다. LX홀딩스는 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(bp=0.01%포
KCC글라스, 회사채 1000억 원 발행 추진[시그널]

채권 2025.10.31 17:44:00

KCC글라스가 11월 1000억 원 규모 회사채 발행을 추진한다. KCC글라스는 지난해 1500억 원 가량의 채무를 상환하며 부채를 줄였는데, 올 들어 두 차례 채권 발행에 도전하며 자금 조달을 늘리고 있다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCC글라스는 11월 말 최대 1000억 원 조달을 목표로 공모 회사채를 발행할 계획이다. 트랜치(세부 상품)는 3년물로 결정했고 개별 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시할 예정이다. 신용등급이 AA-급인 KC
SK온, 11월 회사채 3000억 원 발행 추진 [시그널]

채권 2025.10.30 17:30:00

SK엔무브와의 합병을 앞둔 SK온이 다음 달 최대 3000억 원 규모 회사채 발행을 추진한다. 매년 1조 원에 가까운 영업이익을 내는 SK엔무브를 흡수합병하더라도 2차전지 사업 확장을 위해 대규모 자금이 필요한 만큼 선제적 차입에 나서는 것으로 풀이된다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK온(신용등급 A+)은 11월 말 최대 3000억 원 규모의 공모 회사채를 발행할 예정이다. NH투자·한국투자·신한투자·SK증권 등 4개 증권사가 발행 주관을 맡았고 트랜치(세부 상품)는 2년물과 3년물로
회사채 활황·기준금리 인하 기대에…신용 스프레드 연중 최저 [시그널]

채권 2025.10.28 17:33:00

이달 들어 공모 회사채가 수요예측에서 연이어 흥행에 성공하자 신용 스프레드(AA-급 회사채 3년물과 국고채 금리 차)가 좁혀지고 있는 것으로 나타났다. 여기에 금리 인하에 대한 기대감이 이어지며 회사채 투자에 대한 수요가 지속되는 모습이다. 28일 금융투자협회에 따르면 이달 27일 기준 신용 스프레드는 41.7bp(1bp=0.01%포인트)로 연중 최저치를 기록했다. 연초 68.3bp 대비 25bp 넘게 금리 폭이 줄어든 셈이다. 신용 스프레드 폭이 좁아진 이유로는 회사채 발행 강세가 꼽힌다. 우량 기업들이 시장 문을 두드리며 투자자
HL홀딩스 회사채 수요예측에 1兆 몰렸다…동양생명은 목표액 '6배' 넘겨 [시그널]

채권 2025.10.28 17:09:27

HL홀딩스(060980)의 회사채 수요예측에 1조 원이 넘는 자금이 접수되며 흥행에 성공했다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL홀딩스는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 800억 원 모집에 1조 320억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 2년물 300억 원 모집에 3520억 원, 3년물 500억 원에 6800억 원이 응찰했다. HL홀딩스는 최대 1300억 원까지 증액을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. HL홀딩스는 시중 금리보다 낮은 수준에서 회사채 발행 목표액을 채웠다. 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유
채권 전문가 86% “한은, 이번 달 기준금리 동결할 것”…환율은 상승 전망 늘어

채권 2025.10.21 11:25:05

국내 채권 전문가 10명 중 8명 이상이 이달 열리는 한국은행 금융통화위원회(금통위)에서 기준금리가 동결될 것으로 내다봤다. 물가 상승 압력은 완화 중이지만 원·달러 환율이 1430원대까지 치솟는 등 외환시장 불안이 심화하면서 채권시장 전반에 긴장감이 확산하는 모습이다. 21일 금융투자협회가 이달 13일부터 16일까지 진행한 채권시장 심리 지수(BMSI) 조사 결과에 따르면 지난 13일부터 16일까지 진행된 설문에서 응답자의 85%가 10월 금통위에서 기준금리 동결을 예상했다. 국내외 경기 둔화 우려와 부동산 가격 상승
SKIET, 수요예측서 '일부 미매각' 발생…목표액은 채웠다 [시그널]

채권 2025.10.20 17:30:23

SK아이이테크놀로지(361610)(SKIET)가 회사채 수요예측에서 총 조달 목표액을 채웠지만 2년물에서 일부 미매각이 발생했다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK아이이테크놀로지는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 1000억 원 모집에 1110억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 2년물 550억 원 모집에 500억 원, 3년물 450억 원에 610억 원이 응찰하면서 2년물에서 일부 미매각이 나왔다. SK아이이테크놀로지는 최대 2000억 원까지 증액을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. SK아이이테크놀로지는 공모 희망 금리
한화시스템 회사채 수요예측에 1.6조 몰렸다…흥행 성공 [시그널]

채권 2025.10.20 17:18:29

한화시스템(272210)이 회사채 수요예측에서 1조 6000억 원에 가까운 자금을 확보하며 흥행에 성공했다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화시스템은 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 2000억 원 모집에 1조 5900억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 2년물 500억 원 모집에 4200억 원, 3년물 1000억 원에 8400억 원이 응찰했다. 5년물 500억 원에는 3300억 원 상당의 자금이 쏠렸다. 한화시스템은 최대 4000억 원까지 증액을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 한화시스템은 시중 금리보다 낮은 수준에
美 기준 금리 인하 기대 꺾이며 국고채 금리 상승…외인 ‘13조 순매수’[마켓시그널]

채권 2025.10.16 14:13:00

지난달 채권시장이 환율 불안과 금리 인하 기대 약화의 영향을 받으며 약세 흐름을 나타냈다. 국고채 금리가 전 구간에서 상승했고 외국인은 13조 원이 넘는 국채를 순매수하며 수급 변동성을 키웠다. 16일 금융투자협회가 발표한 '9월 장외채권시장 동향' 분석 보고서에 따르면 지난달 국고채 금리는 미국의 기준금리 인하 기대감이 줄고 원·달러 환율이 급등하면서 전월 대비 일제히 상승했다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직이는 만큼 금리 상승은 채권 가격 하락을 의미한다. 만기별로 보면 5년물은 15.1bp(1b
SK인천석화, 목표액 채웠다…파라다이스는 ‘12배’ 흥행 [시그널]

채권 2025.10.15 06:00:00

SK인천석유화학의 회사채 수요예측에 2000억 원에 가까운 자금이 접수되며 목표액을 채웠다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK인천석유화학은 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 1000억 원 모집에 1910억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 2년물 600억 원 모집에 1200억 원, 3년물 400억 원에 710억 원이 응찰했다. SK인천석유화학은 최대 2000억 원까지 증액을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. SK인천석유화학은 시중 금리보다 높은 수준에서 회사채 발행 목표액을 채웠다. 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기
'자본·환차익 두 토끼'…엔화·日국채 투자 나서볼까 [인베스팅 인사이트]

채권 2025.10.14 18:06:09

일본이 재정 확대 정책 우려로 인해 장기 국채금리 상승과 달러 대비 엔화 약세 장세가 지속되고 있다. 증권가에서는 이르면 올 4분기 장기채 금리 고점을 확인할 수 있다는 전망을 근거로 지금부터 일본 국채 투자를 시작할 경우 자본 차익과 환차익이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있다는 분석을 내놓았다. 14일 금융투자 업계에 따르면 한국투자증권은 지난달 초부터 리테일 창구를 통해 올 3월 발행된 30년 만기 일본 국채를 판매하고 있다. 이는 엔화로 개별 채권을 직접 투자하는 방식이어서 채권금리 하락과 엔화 강세 전환 시 수익을 볼 수 있
내년 4월부터 韓 국채시장에 76조 뭉칫돈 들어온다

채권 2025.10.08 08:11:44

한국이 예정대로 내년 4월부터 세계 3대 채권지수인 세계국채지수(WGBI)에 편입된다. 정부는 이에 맞춰 외국인 투자자의 국내 자본시장 접근성을 높이기 위한 정책을 지속적으로 추진해 나갈 방침이다. 글로벌 지수 제공업체인 영국 파이낸셜타임스스톡익스체인지(FTSE) 러셀은 7일(현지시간) 채권국가분류 반기 리뷰에서 한국 국채의 편입 결정과 편입 방식을 재확인했다. 이에 따라 한국 국채의 WGBI 편입은 내년 4월 시작해 같은 해 11월에 마무리된다. 앞서 FTSE 러셀은 지난해 10월 반기 리뷰를 통해 올해 11월부터 한국을 WGBI
추석 앞두고 한산한 공모채 시장…4분기 시작은 ‘맑음’ [시그널]

채권 2025.10.04 09:50:00

이번 주 공모 회사채 시장은 긴 추석 연휴를 앞두고 한산한 흐름을 보였다. 이달 중순부터는 SK인천석유화학을 시작으로 파라다이스·우리금융지주·고려아연 등이 회사채 발행을 통한 자금 조달에 나설 예정이다. 다만 BBB급 회사채에 대한 투자심리가 다시금 얼어붙으면서 해당 등급 기업의 수요예측은 찾아보기 어려운 실정이다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이번 주(9월 29일~10월 2일) 들어 회사채 발행을 위해 수요예측을 진행한 기업은 한 곳도 없었다. 앞서 지난주에 7곳이 수요예측을 진행한 것과는 대조적인
A급 흥행할 때 BBB급 찬바람…회사채 '빈익빈 부익부' [시그널]

채권 2025.10.02 17:25:00

금리 인하 흐름 속 기업들의 회사채 발행이 3분기 만에 100조 원을 넘어선 가운데 신용등급 BBB급 비우량채 소외가 더욱 심해지고 있다. 지난달 SLL중앙이 회사채 수요예측에서 미매각을 기록한 후 BBB급 회사채에 대한 투자 심리가 다시금 얼어붙으며 ‘빈익빈 부익부’ 현상이 나타나고 있다는 진단이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이달 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행하는 기업 가운데 신용등급이 BBB급인 곳은 한 곳도 없다. 지난달 한진(신용등급 BBB+), 케이카캐피탈(BBB0), SLL중앙(BBB0) 등이 회사채 발행
국고채 금리 급등세에 채권 ETF 수익률 '울상'

채권 2025.10.01 17:42:39

고공 행진 중인 금 가격과 달리 채권에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 주가는 바닥을 기고 있다. 최근 외국인이 대규모로 국채 선물을 순매도하고 있는 데다 한국은행의 기준 금리 인하 기대가 옅어지며 장기물을 중심으로 금리가 다시 반등하고 있기 때문이다. 1일 한국거래소에 따르면 이날 기준 최근 한 달 ‘TIGER 국고채30년스트립액티브’ ETF는 -1.86%의 수익률을 기록했다. 이는 국내 채권형 ETF 중 수익률 최하위에 해당한다. 이 ETF는 잔존 만기 30년 국고채의 원금이자분리채권(스트립채권)을 주로 편입하는 투자 상품이다.