'A+급' 금호석화·현대케피코 회사채 수요예측 흥행 [시그널]

채권 2025.05.29 06:00:00

신용등급 ‘A+’급의 금호석유화학·현대케피코가 회사채 수요예측에서 목표액 이상을 확보하며 흥행했다. 28일 금융투자 업계에 따르면 금호석유화학은 이날 실시한 회사채 수요예측에서 800억 원 모집에 5020억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 500억 원 모집에 3750억 원이 몰렸고 5년물 300억 원 모집에는 1270억 원이 접수됐다. 금호석유화학은 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시했는데 3년물은 -10bp, 5년물은 -37bp에 목표
[투자의 창]하이일드 채권이 주목받는 이유

채권 2025.05.28 17:37:44

최근 미국과 중국의 관세 유예 조치에도 불구하고 글로벌 금융 시장은 여전히 높은 수준의 불확실성에 놓여 있다. 무역 전쟁, 경기 둔화, 인플레이션 압력 등이 복합적으로 작용하면서 투자자들은 포트폴리오를 재점검하고, 위험 자산에 대해 신중한 자세를 취하고 있다. 이 같은 상황 속 하이일드 채권은 주식과 유사한 수익률을 제공하는 동시에 상대적으로 낮은 변동성을 보여주며, 자산 배분 전략에서 하나의 대안으로 다시 주목받고 있다. 현재 하이일드 채권의 최저 수익률은 8.4%로, 주식의 향후 10년 예상 수익률을 상회하는 수준이다. 최저 수
채권 전문가 "이달 금통위서 기준 금리 인하 가능성 크다…시장 금리는 상승 전망"

채권 2025.05.27 10:42:45

채권 시장 참여자 중 69%가 한국은행이 오는 29일 예정된 금융통화위원회 회의에서 기준 금리를 인하할 것으로 내다봤다. 다만 최근 세계 주요국 장기 국채 금리 상승 여파로 다음 달 국내 채권 시장 금리가 상승할 것으로 전망하는 응답이 전월 대비 증가했다. 금융투자협회가 27일 발간한 ‘2025년 6월 채권시장 지표’ 보고서에 따르면 채권 보유 및 운용 관련 종사자 100명이 응답한 설문 조사에서 69명이 이달 기준 금리 인하를 예상했다. 지난달 실시한 동일한 내용의 설문 조사에서는 응답자 중 12%만이 한은이 기준 금리를 내릴 것
다음 달 1일부터 실물 신분증없이도 금투협 주관 시험 볼 수 있다

채권 2025.05.26 11:23:21

금융투자협회가 다음 달 1일 실시하는 제35회 파생상품투자권유자문인력 적격성 인증 시험을 시작으로 주관 모든 자격시험에서 모바일 신분증을 협회의 규정 신분증으로 인정한다고 26일 밝혔다. 신규로 인정되는 모바일 신분증은 ‘모바일 운전면허증’(경찰청 발행), ‘모바일 주민등록증’(지방자치단체 발행), ‘모바일 국가보훈등록증’(국가보훈부 발행), ‘모바일 공무원증’(행정안전부 발행)이다. 신분 확인 시 활용하는 앱은 ‘모바일 신분증 앱’, ‘삼성페이 앱’, ‘모바일 공무원증 앱’이다. 정부24·Pass앱 등의 ‘신분증 모바
한화에너지, 1200억 회사채 수요예측 흥행 [시그널]

채권 2025.05.23 06:00:00

한화에너지가 1200억 원을 모집하는 회사채 수요예측에서 8000억 원 이상을 확보하며 흥행에 성공했다. 22일 금융투자 업계에 따르며 한화에너지는 이날 실시한 회사채 수요예측에서 1200억 원 모집에 8370억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 3430억 원이 몰렸고 3년물 800억 원 모집에 4940억 원이 접수됐다. 한화에너지는 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시해 2년물은 -9bp, 3년물은 -16bp에 목표액을 채웠다. 모
초장기 국고채 7년 뒤 2배…"채권시장 유동성 저하 우려"

채권 2025.05.22 17:54:33

30년 만기 국고채를 중심으로 초장기 국고채 발행이 크게 늘고 있는 가운데 적절하게 만기 도래 물량을 분산하지 않을 경우 약 7년 뒤 채권시장 유동성이 급격히 저하될 수 있다는 분석이 나왔다. 정화영 자본시장연구원 연구위원은 22일 ‘국고채 만기 장기화의 배경과 효율적 관리를 위한 시사점’을 주제로 세미나를 열고 “30년물을 중심으로 초장기 국고채 발행이 빠르게 확대되면서 국고채 평균 잔존 만기가 2014년 7.1년에서 지난해 13.2년으로 크게 증가했다”며 “같은 기간 주요국의 평균 잔존 만기 변동 폭이 2년 이하에 그친 것과 대
韓 국고채 덩달아 상승…10년물 이달 0.19%P↑

채권 2025.05.22 17:41:18

미국 신용등급 강등과 도널드 트럼프 미국 대통령의 감세 정책 추진 여파로 미국 국채금리가 치솟자 국내 국고채 금리도 덩달아 뛰고 있다. 국고채 장단기 스프레드(금리 차)도 이달 들어서만 10bp(1bp=0.01%포인트) 넘게 확대됐다. 전문가들은 신용등급 강등 여파에 따른 금리 급등은 단기에 그칠 것으로 내다보면서도 국고채 금리가 기존 시장 기대만큼의 수준으로 내려가기는 힘들다고 분석했다. 22일 금융투자협회에 따르면 이날 기준 국고채 10년물 금리는 2.755%로 지난달 말(2.563%) 대비 19.2bp 상승했다. 5년물과 20
"美 30년물 금리 5% 눈앞" ‘채권 자경단’ 움직이나…"추론 AI로 시장 1000배 클 것” 젠슨 황의 자신감 [AI 프리즘*글로벌 투자자 뉴스]

채권 2025.05.22 08:42:09

▲ AI 프리즘*맞춤형 경제 브리핑 * 편집자 주 : ‘AI PRISM’(Personalized Report ＆ Insight Summarizing Media)은 한국언론진흥재단의 지원을 받아 개발한 ‘인공지능(AI) 기반 맞춤형 뉴스 추천 및 요약 서비스’입니다. 독자 유형별 맞춤 뉴스 6개를 선별해 제공합니다.[주요 이슈 브리핑] ■ 미국 재정 악화 우려: 도널드 트럼프 미국 대통령의 대규모 감세 법안 추진에 채권시장이 경고음을 울리고 있다. 30년물 국채 금리는 5% 돌파를 눈앞에 두고 있으며, 이는 금융시장 전반에 파장
신종자본증권 발행하는 CJ CGV…해외 실적 상승 주목 [시그널]

채권 2025.05.22 06:00:00

CJ CGV가 400억 원 규모 신종자본증권 발행에 나선다. 최근 국내 영화 상영 시장이 침체 국면을 맞고 있지만 CJ CGV는 해외 시장에서 활로를 찾으며 8개 분기 연속 흑자 기조를 이어오고 있다. 국내 상영 시장 재편에 따라 일부 수익성이 낮은 점포를 폐점하고 고수익 점포를 위주로 사업을 재편하면 수익성은 한층 개선될 전망이다. 회사채를 기준으로 CJ CGV는 국내 주요 신용평가회사로부터 신용등급 ‘A-’를 부여받았다. 22일 금융투자 업계에 따르면 CJ CGV는 이날 400억 원 규모 신종자본증권 발행을 위한 수요예측을 실시
SK·해태제과·이지스자산운용 회사채 '줄흥행' [시그널]

채권 2025.05.22 06:00:00

SK·해태제과·이지스자산운용·SBS가 회사채 수요예측에서 각각 목표액 이상의 주문을 확보하며 흥행에 성공했다. 21일 금융투자 업계에 따르면 SK는 이날 실시한 회사채 수요예측에서 2500억 원 모집에 1조 원을 모았다. 3년물 1300억 원 모집에 6400억 원, 5년물 900억 원 모집에 2600억 원, 10년물 300억 원 모집에 1000억 원이 접수됐다. SK는 민평금리(민간 채권평가사들이 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시해 3년물
'BBB'급 회복하나…한진 회사채 수요예측 목표치 달성 [시그널]

채권 2025.05.21 06:00:00

신용등급이 비우량등급에 속하는 BBB급인 한진이 회사채 수요예측에서 목표액 두 배 이상의 자금을 끌어모았다. KB증권·GS파워는 목표액 5배 이상의 자금을 확보하며 흥행했다. 20일 금융투자 업계에 따르면 한진은 이날 실시한 회사채 수요예측에서 750억 원 모집에 1820억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 250억 원 모집에 600억 원이 접수됐고 3년물 500억 원 모집에 1220억 원의 자금이 몰렸다. 한진은 민평금리(민간 채권 평가사들이 책정한 기업의 고유 금리) 대비 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를
대한항공 회사채 수요예측서 목표액 4배 확보 [시그널]

채권 2025.05.19 23:24:01

대한항공이 회사채 발행을 위한 수요예측에서 목표액의 4배에 가까운 약 8000억 원의 자금을 확보했다. 19일 금융투자 업계에 따르면 대한항공은 이날 회사채 수요예측에서 2000억 원 모집에 7900억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 1390억 원이 접수됐고 3년물 1400억 원 모집에 4840억 원이 몰렸다. 5년물 400억 원 모집에는 1670억 원의 자금이 접수됐다. 대한항공은 2년물과 3년물에 민평금리(민간 채권 평가사들이 책정한 기업의 고유 금리) 대비 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한
스텝 꼬인 美장기채 투자…발행증가 우려도 [인베스팅 인사이트]

채권 2025.05.19 17:43:59

기준금리 하락을 전망하며 미국 장기채에 베팅했던 서학개미(해외 증시에 투자하는 개인투자자)들의 수익률 반등 시점이 또 다시 뒤로 밀리게 됐다. 서학개미들은 지난달 초 도널드 트럼프 미국 대통령이 국가별 상호관세를 확정 발표해 미국채 금리가 튀어오를 때도 저점 매수 전략을 폈지만 무디스의 미국 신용등급 강등으로 국채값 하방 압력이 높아진 탓이다. 19일 한국거래소에 따르면 미국 재무부에서 발행한 30년 만기 국채 중 잔존만기 20년 이상으로 구성된 장기 국채지수를 기초자산으로 하는 상장지수펀드(ETF) ACE 미국30년국채액티브(H)
외국인, 지난달 채권 18.5조 사들여

채권 2025.05.16 10:27:20

지난달 외국인투자가들의 국내 채권 순매수 규모가 직전 달 대비 5조 8000억 원 증가하며 3개월 연속 크게 늘어난 것으로 나타났다. 반면 개인투자자들의 국내 채권 순매수 규모는 직전 달 대비 2조 원 가까이 줄었다. 16일 금융투자협회는 ‘2025년 4월 장외채권시장 동향’ 보고서에서 지난달 한 달 동안 외국인들이 국채, 통안증권, 기타 채권 등을 포함해 국내 채권 총 18조 4780억 원어치를 순매수했다고 밝혔다. 직전 달인 올 3월 한 달 동안 기록한 순매수 규모 12조 6620억 원어치 대비 45% 넘게 증가한 수치다. 이에
롯데손보 후순위채…판매 증권사 불똥 튈까 '노심초사' [시그널]

채권 2025.05.14 05:33:00

롯데손해보험의 후순위채 조기상환(콜옵션) 행사를 둘러싼 파장이 커지는 가운데 채권 가격이 연일 하락하고 있다. 후순위채 상당 물량은 개인 투자자에게로 옮겨가 있어 유통에 관여한 증권사도 노심초사하며 사태를 지켜보는 분위기다. 증권사 측은 “판매 과정에서 상품 관련 설명을 충분히 했다”며 불완전 판매와는 선을 그었다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손해보험이 2020년 5월 발행한 후순위채 ‘롯데손해보험8(후)’ 가격은 급격한 하락 곡선을 그리고 있다. 12일 장내 채권시장에서 전일 대비 89.5원 하락한 9890원에 거래