'초대형 IB' 속도내는 증권사들…신한투자證도 도전장

IB&Deal 2025.04.11 17:47:23

정부가 내년부터 종합금융투자사의 지정 요건을 강화하기로 하면서 증권사들의 연내 초대형 투자은행(IB) 인가 획득 추진에도 속도가 붙을 것으로 전망된다. 당초 사업 진출에 소극적이었던 신한투자증권도 입장을 번복하며 신청을 공식화했다. 11일 금융투자 업계에 따르면 올해 3분기 발행어음 사업 신청을 추진하는 증권사는 메리츠증권·키움증권·하나증권·삼성증권 등 총 5곳이다. 발행어음은 증권사가 자체 신용으로 발행하는 만기 1년 이내 어음으로, 자기자본 4조 원 이상인 종투사에만 허용되는 사업이다. 간단
공매도 집중 타깃된 배터리…"주가 하방 압력"

IB&Deal 2025.04.11 17:45:53

지난달 31일 공매도 제도 재개 이후 포스코퓨처엠(003670)·두산퓨얼셀(336260)·LG에너지솔루션(373220) 등 일부 종목에 공매도 세력의 베팅이 집중되며 주가 하방 압력이 커지고 있다. 특히 공매도 잔액이 집중된 종목들에서 실제 주가 하락이 동반되는 모습을 보였는데 잔액 비중이 오히려 더 높아지면서 추가 하락이 발생할 수도 있다는 우려가 제기된다. 11일 한국거래소에 따르면 시가총액 대비 공매도 순보유 잔액 비중이 가장 높은 종목은 지난달 31일부터 이달 8일까지 7거래일 연속 포스코퓨처엠&mi
신한證, 미국 AI 기업 '몰로코' 투자금 회수 완료

IB&Deal 2025.04.11 16:24:00

신한투자증권은 2021년에 투자한 미국 AI 머신러닝 기반 광고 자동화 서비스 기업 몰로코(MOLOCO)에 투자 원금의 2.5배 이상에 달하는 수익률로 전량 회수 했다고 11일 밝혔다. 2021년 상반기에 신한투자증권과 스마일게이트 인베스트먼트가 공동업무집행사원(GP)으로 설립한 ‘신한스마일게이트 글로벌 제1호 PEF’는 몰로코에 약 2000만 달러 규모로 투자를 진행했다.전량 구주 매각을 통해 진행됐으며 미국, 유럽, 아시아에 있는 글로벌 굴지의 기관투자자들에게 매각했다. 신한투자증권은 AI 트렌드가 본격적으로 시작되기 전인 20
관세피난처 된 MMF ETF…KODEX 머니마켓액티브, 올들어 1.8조 유입

IB&Deal 2025.04.11 08:57:35

삼성자산운용은 KODEX 머니마켓액티브 ETF에 올해 1634억 원의 개인 순매수가 집중됐다고 11일 밝혔다. 같은 기간 개인과 기관 등을 포함한 자금유입 규모도 1조 8370억 원으로 전체 ETF 중 1위에 올랐다. 이는 미국 트럼프 정부가 공격적인 상호 관세를 부과한 이후 글로벌 무역전쟁이 현실화할 것이라는 우려로 투자자들의 단기자금 운용 수요가 증가했기 때문으로 분석된다. 특히 단기 자금을 운용하는 기관 투자자들의 문의가 쇄도하고 있단 설명이다. KODEX 머니마켓액티브는 초단기 채권과 CP(기업어음) 등에 투자하는 등 MMF
해외 행동주의 펀드,DN오토모티브 매집 나섰다 [시그널]

IB&Deal 2025.04.10 17:23:00

미국 소재 중소형 행동주의 펀드인 블루오카캐피탈이 코스피 상장사 DN오토모티브 지분을 매입하겠다는 계획을 공개적으로 밝혔다. DN오토모티브는 최근 기업공개(IPO) 중후반 작업에 본격 돌입한 DN솔루션즈(옛 두산공작기계)의 모회사로, 이번 IPO를 통해 자산 가치를 높일 수 있을 것이라는 기대를 받고 있다. 이 행동주의 펀드는 경영권 확보 보다는 차익 실현 목적 성격이 강해보인다는 분석이다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미국 택사스주 오스틴 소재 행동주의 펀드 운용사인 블루오카캐피탈은 DN오토모티브 지분 확보 계획을 최근
변동성 장세서 한화운용 ‘PLUS일본엔화초단기국채ETF’ 주목

IB&Deal 2025.04.10 13:54:21

한화자산운용은 미국발 관세 전쟁으로 인한 변동성 장세에서 안전자산인 ‘엔화’에 장기 투자할 수 있는 상장지수펀드(ETF) ‘PLUS일본엔화초단기국채(합성)’가 안정적 성과를 거두고 있다고 10일 밝혔다. PLUS일본엔화초단기국채는 일본 재무성이 발행하는 채권 중 3개월 이내의 초단기 국채에 투자하는 환노출형 ETF다. 엔화에 투자해 절상 효과를 기대할 수 있으며, 일본 금리 상승 흐름에 따라 채권 이자 수익 확대까지 함께 노려볼 수 있는 상품이다. 이 상품의 지난 7일 종가 기준 최근 1개월, 3개월, 6개월 수익률은 2.99%,
"완충 효과 톡톡"…KODEX 미국S&P500 버퍼3월액티브 하락장서 방어

IB&Deal 2025.04.10 13:45:31

삼성자산운용은 지난달 출시한 ‘KODEX 미국S＆P500버퍼3월액티브’가 하락장에서 기존 미국S＆P500 ETF 대비 하락 리스크 완충 효과를 나타냈다고 10일 밝혔다. 미국의 상호관세 부과 행정명령 발표 이후 시장의 불확실성이 높아지며 이 상품이 상장한 3월 25일부터 전까지 미국S＆P500 지수가 약 13.6%가량 하락했다. 미국S＆P500지수를 추종하는 ‘KODEX 미국S＆P500’이 -12.7% 수익률을 기록하는 등 관련 ETF들의 수익률도 동반 하락했다. 반면 KODEX 미국S＆P500버퍼3월액티브는 -8.7%를 기록하며
LX인터·SK네트웍스·세아제강 회사채 수요예측 흥행 [시그널]

IB&Deal 2025.04.10 07:00:00

LX인터내셔널과 SK네트웍스, 세아제강이 회사채 수요예측에서 목표액을 크게 웃도는 주문을 받아내며 흥행에 성공했다. 9일 금융투자 업계에 따르면 LX인터내셔널(AA-)은 이날 진행한 회사채 수요예측에서 1500억 원 모집에 1조 2800억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 600억 원 모집에 4800억 원, 3년물 900억 원 모집에 8000억 원의 자금이 몰렸다. LX인터내셔널은 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업 사채의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준을 희망 금리 범위로 제시했는데 2
어피니티 "롯데렌탈·SK렌터카, 시너지 낼 것"

IB&Deal 2025.04.09 17:20:00

어피니티에쿼티파트너스가 올 8월까지 롯데렌탈(089860) 인수를 마무리짓고 연내 새 펀드 조성에 나선다. 한국에서도 처음 자금 모집에 나설 계획이다. 롯데렌탈은 지난해 인수한 SK렌터카와 별도 법인으로 운영한 뒤 추후 합병도 고려해보겠다는 입장이다. 기존 투자처인 한국과 호주, 동남아를 넘어 이른 시일 내 일본 사무소를 열고 현지 투자를 시작하겠다는 포부도 밝혔다. 민병철 어피니티파트너스 대표는 9일 서울경제신문과 인터뷰를 갖고 “롯데렌탈 인수 작업을 올 여름 마무리하는 게 목표”라며 “추후 SK렌터카와의 합병 가능성도 열려 있고
서학개미, '환율전쟁'에 환헤지 ETF로 몰렸다

IB&Deal 2025.04.09 16:30:06

미국과 중국의 무역전쟁 격화 가능성에 원달러 환율이 글로벌 금융위기 수준인 1500원에 육박한 가운데 국내 투자자들의 환헤지 상장지수펀드(ETF) 투자가 늘어나고 있다. 환헤지형 상품은 원화 대비 달러 가치를 고정시켜 자금 유입이 증가하고 있단 분석이다. 9일 금융투자업계에 따르면 미국 정부가 전 세계 185개국에 대해 상호 관세를 부과하겠다고 발표한 이후 지난 3~8일 4거래일 동안 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H)에 193억 원의 개인 누적 순매수가 유입됐다. KODEX 미국나스닥100 (H)와 KODEX 미국S＆P50
경영권 분쟁 가능성이 호재…스틱, 주가 신바람[이런국장 저런주식]

IB&Deal 2025.04.09 06:00:00

최대주주와 2·3대주주 측 합산 지분율 격차가 2%포인트 아래로 축소된 스틱인베스트먼트의 주가가 최근 급격한 상승세를 타고 있다. 시장은 경영권 분쟁 가능성에 주목하는 분위기다. 9일 한국거래소에 따르면 전날 스틱인베 주가는 8.98% 오른 9950원에 마감했다. 지난달 중반 7000원대 중반에 머물던 주가는 얼라인파트너스가 장내 매집을 시작한 뒤 급등세를 연출하며 9000원대 중반까지 수직 상승했다. 최근 숨고르기 중이었으나 이날 다시 급등세를 연출하며 1만 원선 턱밑까지 올랐다. 현재 스틱인베 최대주주인 도용환 스
SK, 실트론 매각한다…카카오는 엔터 매각 추진[시그널]

IB&Deal 2025.04.09 00:27:02

SK그룹이 반도체 실리콘 웨이퍼 제조 자회사 SK실트론의 경영권 매각을 추진한다. 카카오는 자회사 카카오엔터테인먼트의 경영권 매각 가능성을 엿보고 있다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 최근 한앤컴퍼니 등 주요 사모펀드(PEF) 운용사와 SK실트론 경영권 매각 협상을 진행하고 있다. 시장에서는 SK실트론의 기업가치가 최대 5조 원에 달할 것이란 예상이 나온다. 현재 SK㈜는 SK실트론 지분 51%를 직접 보유하고 있다. 나머지 49%는 NH투자증권·한국투자증권·삼성증권이 설립한 서류상회사(SPC
증시 하락에 ETF 널뛰기 '괴리율 초과' 올들어 최대

IB&Deal 2025.04.08 17:44:39

도널드 트럼프 미국 대통령발(發) 관세 이슈로 글로벌 증시가 높은 변동성을 보이면서 괴리율이 급증한 국내 상장지수펀드(ETF)가 폭발적으로 증가했다. 괴리율이 높을 경우 실제 펀드의 가치와는 다른 가격에 거래될 가능성이 커지는 만큼 투자에 유의해야 한다는 지적이 제기된다. 8일 한국거래소에 따르면 코스피가 5.57% 폭락한 7일(기준일) 괴리율 초과 발생 공시 건수는 252건으로 집계됐다. 이는 올 들어 하루 공시 최대 건수다. 지난달 하루 평균(10.4건)에 비교하면 약 25배 폭등한 수준이다. ETF 괴리율은 순자산가치(iNA
포스코이앤씨 회사채 수요예측 ‘선방’ [시그널]

IB&Deal 2025.04.08 17:35:00

미국발 관세 리스크로 위축된 투심에도 포스코이앤씨가 회사채 수요예측에서 목표액을 채웠다. 신용등급이 통상 우량채권으로 분류되는 ‘AA’ 미만이고 침체 국면에 있는 건설 기업이라는 점에서 선방했다는 평가가 나온다. 8일 금융투자 업계에 따르면 포스코이앤씨(신용등급 A+)는 이날 진행한 수요예측에서 1000억 원 모집에 2830억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 600억 원 모집에 1780억 원이 접수됐고, 3년물 400억 원 모집에는 1050억 원이 몰렸다. 포스코이앤씨는 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업 사채의 고유 금리
한화에어로 유증 축소…"승계 논란 정면돌파" [시그널]

IB&Deal 2025.04.08 17:14:00

한화에어로스페이스가 기존 3조 6000억 원이던 유상증자 규모를 2조 3000억 원으로 축소하기로 했다. 줄어든 1조 3000억 원은 한화에너지 등 3개 계열사를 대상으로 할인이 없는 제3자 유상증자를 추진해 소액주주가 상대적으로 이득을 보는 구조를 만들었다. 자금 조달 목표액은 유지하되 구조를 바꿔 시장 우려를 불식시키는 동시에 신성장 동력을 유지하려 한 것으로 풀이된다. 한화에어로는 11조 원 규모의 신규 투자를 집행할 계획이다. 한화에어로는 8일 이사회를 열고 기존에 발표한 주주배정 유상증자 규모를 3조 6000억 원에서 2