현대제철, 회사채 발행 목표액 확보했지만 7년물 금리 '부담' [시그널]

IB&Deal 2025.09.03 05:40:00

현대제철(004020)이 회사채 수요예측에서 발행 목표액을 웃도는 자금을 확보했다. 다만 7년물은 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)보다 높은 수준에서 주문을 확보한 것으로 나타났다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대제철은 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 1500억 원 모집에 6300억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 3년물 700억 모집에 3900억 원, 5년물 400억 원에 1800억 원이 접수됐다. 만기가 가장 긴 7년물은 400억 원 모집에 600억 원이 응찰하며 목표액을 소폭 상회했다. 현
하나에프앤아이, 회사채 수요예측에 兆단위 자금 몰려 [시그널]

IB&Deal 2025.09.03 05:19:00

하나에프앤아이(F＆I)의 회사채 수요예측에 1조 2000억 원이 넘는 자금이 몰렸다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나에프앤아이는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 2000억 원 모집에 1조 2590억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 1년 6개월물 300억 모집에 2500억 원, 2년물 900억 원에 5100억 원이 접수됐다. 3년물(800억 원)에는 6990억 원이 응찰했다. 하나에프앤아이는 최대 3500억 원까지 증액 발행을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 하나에프앤아이는 시중 금리보다 낮은 수준에서 회사채 발행
석화업계 불확실성에도…GS에너지, 회사채 수요예측서 9500억 확보 [시그널]

IB&Deal 2025.09.03 05:05:00

GS에너지가 회사채 수요예측에서 9500억 원 상당의 자금을 확보했다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS에너지는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 1500억 원 모집에 9500억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 2년물 300억 모집에 2000억 원, 3년물 500억 원에 6400억 원이 접수됐다. 5년물(500억 원)에는 1100억 원이 응찰했다. GS에너지는 최대 3000억 원까지 증액 발행을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. GS에너지는 시중 금리보다 낮은 수준에서 회사채 발행 목표액을 채웠다. 민평금리(민간 채권평
LS전선, 4000억 규모 교환사채 발행 추진 [시그널]

IB&Deal 2025.09.02 23:39:46

LS그룹 내 전선·케이블 기업 LS전선이 현재 보유 중인 LS마린솔루션 주식을 활용해 4000억 원 규모 교환사채(EB) 발행을 추진한다. 이번 EB 발행으로 조달한 자금은 해저케이블 등 핵심 사업 투자에 쓰일 예정이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS전선은 4000억 원 규모 EB 발행을 위해 복수의 기관투자가와 협의하고 있다. 교환 대상은 LS전선이 보유한 LS마린솔루션 주식이다. 최근 공시된 반기보고서를 기준으로 LS전선은 LS마린솔루션 지분을 66.75% 보유하고 있다. LS마린솔루션의 시가총액이 1조
‘지배구조’에 발목…코스메카코리아, 이전 상장 불발 [시그널]

IB&Deal 2025.09.02 18:04:03

화장품 제조자개발생산(ODM) 기업 코스메카코리아(241710)가 지배구조 개선 문제에 발목이 잡히며 유가증권시장(코스피) 이전 상장이 불발됐다. 코스메카코리아는 2일 한국거래소로부터 코스피 이전 상장 예비 심사 승인을 받지 못했다고 밝혔다. 거래소 측에서 요구한 ‘가족 경영’ 문제를 개선하지 못한 점이 가장 큰 걸림돌이 됐다는 분석이다. 현재 코스메카코리아는 창업자 조임래 회장과 부인 박은희 부회장이 각자 대표로 재직 중이다. 이를 두고 거래소는 조 회장과 박 부회장의 ‘부부 경영’을 가족 경영으로 해석해 코스메카코리아 측에 이를
부실기업, 퇴출 시간끌기…상폐 '가처분 꼼수' 급증

IB&Deal 2025.09.02 18:01:59

올해 들어 한국거래소에서 상장폐지 결정을 내린 기업의 절반이 법원에 상폐 효력정지 가처분을 신청한 것으로 집계됐다. 상폐를 앞둔 부실기업들이 인용이 극히 드문 법정 다툼으로 시간을 벌면서 되레 투자자 피해만 장기화하는 것이다. 이 때문에 정부의 좀비기업 퇴출 속도 정책도 실효성이 떨어진다는 지적이 나온다. 2일 거래소에 따르면 지난달 거래소가 상폐를 의결한 스타코링크와 아이엠은 전날 법원에 효력정지 가처분을 신청하며 상폐 전 정리매매 절차가 보류됐다. 해당 기업들은 ‘코스닥 퇴출 심사 2심제’ 도입 이후 처음 상폐가 결정된 기업이다
[투자의 창] 미국 주식 비중 유지해야 하는 이유

IB&Deal 2025.09.02 17:35:36

올해 상반기 주식 투자자들은 예측불허의 시장을 경험했다. 연초에는 딥시크 쇼크가 있었고, 트럼프 대통령의 관세 정책 발표는 시장에 커다란 충격을 안겼다. 이런 혼란 속에서도 미국 증시는 2분기부터 강한 저력을 보여줬다. 사실 미국 주식의 변동성은 특별한 일이 아니다. 1980년 이후 연도별 스탠더드앤푸어스(S＆P)500 지수의 성과 추이를 보면 거의 매년 연중 고점 대비 10% 이상의 조정을 겪어왔고 20% 이상 하락한 경우도 적지 않았다. 그러나 연말까지 마이너스로 마감한 해는 단 8번에 불과했다. 이런 안정적인 상승의 배경에는
'수수료 0' 효과…해외주식 강자된 메리츠證

IB&Deal 2025.09.02 17:35:02

주식 거래 수수료 무료 전략을 앞세운 메리츠증권이 해외주식을 비롯한 외화증권 거래 시장에서 빠르게 존재감을 키우고 있다. 올해도 급증한 서학개미의 자금 유입에 힘입어 해외주식 약정 금액이 빠르게 늘면서 여타 증권사의 리테일 전략 전반에도 변화를 일으키는 모양새다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 올해 2분기 전체 외화증권 위탁매매 실적 상위 5개사는 토스증권(89조 8587억 원), 키움증권(80조 2967억 원), 삼성증권(64조 1004억 원), 미래에셋증권(61조 7115억 원), 메리츠증권(55조 8837억 원) 순이
IPO 제도 개편 첫 시험대…S2W 기관 수요예측 재돌입 주목 [시그널]

IB&Deal 2025.09.02 17:25:00

코스닥 상장을 추진하는 에스투더블유(S2W)가 기관투자가 대상 수요예측에 재돌입한다. 이번 수요예측은 7월부로 시행된 새 기업공개(IPO) 제도가 적용되는 첫 사례로 기관의 의무 보유 비율 증가 여부를 확인할 수 있는 주요 가늠자가 될 것으로 전망된다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 S2W는 이날부터 8일까지 기관 대상 수요예측을 진행한다. S2W는 본래 6월 27일 증권신고서를 제출해 수요예측을 마무리 지었지만 이후 전자증권 등록 누락 문제로 기존 문서를 철회하고 신고서를 다시 제출했다. 이 때문에 7월 1일부로 시행된 새
기업공시 [9월 2일]

IB&Deal 2025.09.02 16:40:52

＜코스피 공시＞ ▲하이스틸(071090)=엄정근 대표이사 하이스틸 주식 168만 주 증여, 지분율 8.32%포인트 감소한 4.80% ▲모나미(005360)=주식회사 항소와 주식회사 모나미이미징솔루션즈 흡수합병 결정 ▲효성중공업(298040)=자회사인 STT GDC의 데이터 센터 사업 지원 위한 1707억 원 규모 채무 보증 결정 ＜코스닥 공시＞ ▲유진테크(084370)=영국 자산운용사 폴라캐피탈, 유진테크 지분 비중 1.07% 포인트 줄여. 현재 4.97% ▲비올(335890)=비엔나투자목적회사 장내 매수로 지분 60.91% 증가
디오션, SK오션플랜트 인수 위해 오성첨단소재와 맞손 [시그널]

IB&Deal 2025.09.02 12:11:59

디오션자산운용이 SK오션플랜트를 인수하기 위해 전략적 투자자(SI)인 오성첨단소재와 손잡았다. 디오션을 구심점으로 컨소시엄에 여러 파트너사가 투자금을 지원하는 구도가 예상된다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 디오션 컨소시엄에 오성첨단소재가 참여해 SK오션플랜트 인수대금 일부를 부담하기로 했다. 디오션 측은 2000억 원대 출자확약서(LOC)를 확보했는데, 상당 부분이 컨소시엄 참여 파트너들이 제공한 것으로 알려졌다. 오성첨단소재는 시가총액 1300억 원대 코스닥 상장사다. 보호 필름을 포함한 각종 기능성 필름을 취급한다. 아
카카오 부진한 지금이 매수 기회…고수익 투자자, 네이버 매집 [주식 초고수는 지금]

IB&Deal 2025.09.02 11:26:44

미래에셋증권에서 거래하는 고수익 투자자들이 2일 오전 가장 많이 순매수한 종목은 네이버(NAVER(035420)), 펩트론(087010), 한국전력(015760), 엘앤에프(066970) 순으로 집계됐다. 미래에셋증권에 따르면 미래에셋증권 주식 거래 고객 중 최근 1개월간 투자수익률 상위 1%에 해당하는 ‘주식 초고수’들이 이날 오전 11시까지 가장 많이 사들인 종목은 네이버다. 미래에셋증권에 따르면 네이버 주가는 이날 오전 11시 기준 전 거래일 대비 5.80% 상승한 22만 8000원에 거래 중이다. 1%에도 미치지 못하는 코
'큰손' 국민연금, 조선株 지분 줄였다…HD현대미포·한화엔진 1%↓ [마켓시그널]

IB&Deal 2025.09.02 10:53:00

최근 국민연금이 국내 주요 기업 지분율을 조정하면서 조선·건설·소재 업종을 중심으로 1%포인트 이상 비중을 줄인 것으로 나타났다. 반면 금호석유화학과 현대글로비스에서는 지분을 소폭 확대했다. 1일 금융감독원 전자공시에 따르면 국민연금은 지난달 27일 금호석유화학 보통주 1095주를 장내에서 매도하고, 같은 날 8705주를 장내에서 매수했다. 이에 따라 국민연금의 보유 주식은 보통주 265만 3126주, 우선주 20만 1275주 등 총 285만 3306주로 늘었다. 보유 지분율은 9.68%다. 보통주 기준으로
신한證, 중개형 ISA 전용 세전 연 3.4% 특판 RP 판매

IB&Deal 2025.09.02 09:08:36

신한투자증권은 중개형 ISA 전용 세전 연 3.4% 특판 환매조건부채권(RP)를 500억 원 규모로 10월 말까지 판매한다고 2일 밝혔다. 특판RP 상품은 91일물 기간형RP로 세전 연 3.4% 수익을 지급하며, 중도환매 시 페널티 금리는 없다. 1인당 RP 최대 매수 한도는 1억 원이다. 해당 상품은 중개형 ISA계좌로 매수 가능하며, 판매 기간은 다음 달 31일까지이며, 한도 소진 시 조기 종료될 수 있다. 기존?신규고객은 기준일 이달 1일 이후 추가로 입금한 금액(순입금)으로 매수 가능하다. 특판 RP 매수 채널은 신한투자증권
KB운용, '국내 가치주·중국 성장주' 위클리 커버드콜 ETF 2종 출시

IB&Deal 2025.09.02 08:59:52

KB자산운용이 국내 가치주와 중국 성장주에 투자하는 위클리 커버드콜 상장지수펀드(ETF) 2종을 2일 출시한다. KB운용은 ‘RISE 차이나테크TOP10 위클리 타겟 커버드콜 ETF’와 ‘RISE 코리아밸류업 위클리 고정 커버드콜 ETF’를 상장한다고 이날 밝혔다. 두 ETF는 각각 중국 대표 성장주와 국내 저평가 가치주를 기초자산으로 삼아 변동성 완충과 안정적 인컴, 성장 잠재력을 동시에 추구하도록 설계했다. ‘RISE 차이나테크TOP10 위클리 타겟 커버드콜 ETF’는 커뮤니케이션, 테크놀로지, 경기소비재 3개 섹터 내 테크 관