에식스솔루션즈, 코스피 상장 예심 청구 [시그널]

IB&Deal 2025.11.08 06:00:00

코스피 상장을 노리는 LS그룹 계열사 에식스솔루션즈가 상장 예비심사를 청구하고 기업공개(IPO)를 본격화했다. 에식스솔루션즈는 전기차용 권선(전자 장치에 감는 구리 선)을 제조하는 기업으로 북미 시장 1위에 올라 있다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에식스솔루션즈는 이날 한국거래소에 상장 예비심사 청구서를 제출했다. 상장 추진 기업이 예비심사를 청구해 통과하면 금융감독원에 증권신고서를 제출한 이후 기관투자가 대상 수요예측, 공모주 일반 청약·배정 등의 과정을 거쳐 증시에 입성한다. 상장 대표 주관사는 미래에셋증권과
더핑크퐁컴퍼니·그린광학 IPO 兆단위 흥행 [시그널]

IB&Deal 2025.11.08 06:00:00

코스닥 상장을 추진하는 더핑크퐁컴퍼니와 그린광학이 일반 청약에서 각각 조 원이 넘는 증거금을 받으며 흥행했다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 더핑크퐁컴퍼니는 전날부터 이틀 동안 실시한 일반청약에서 8조 578억 원의 청약 증거금을 받았다. 증거금은 투자자들이 공모주 배정을 받기 위해 증권사에 2~3일 맡겨두는 돈으로 매입하려는 주식 가격의 절반에 해당한다. 실제로는 16조 원 가량의 자금 수요가 몰린 셈이다. 청약 건수는 미래에셋증권 29만 4323건, 삼성증권 17만 3101건 등 46만7472건으로 집계됐다. 상장 주관사는
EQT파트너스, 더존비즈온 1.3조에 인수

IB&Deal 2025.11.07 17:56:20

글로벌 사모펀드 운용사 EQT파트너스가 국내 기업용 전사적자원관리(ERP) 서비스 기업인 더존비즈온(012510) 최대주주로 올라섰다. EQT는 더존비즈온 지분 34.8%를 총 1조 3157억 8909만 원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 7일 밝혔다. 김용우 더존비즈온 회장 지분 23.2%와 신한금융그룹 계열사들의 지분 14.4%를 모두 사들일 계획이다. EQT는 자사주를 제외한 지분율이 37.6%로 최대주주 지위를 확보하게 됐다. 주당 매매단가는 12만 원으로 전날 9만 3400원 대비 28.48% 높은 가격으로 결
[단독] ETF 부진에…KB운용, 사업본부 다시 쪼갰다

IB&Deal 2025.11.07 17:54:16

KB자산운용이 상장지수펀드(ETF) 부문 조직개편을 단행했다. 올해만 두 번째 개편으로, 기존에 ‘운용+마케팅’ 통합 체제였던 ETF 사업본부를 다시 운용본부와 상품마케팅본부로 분리했다. 올해 부진한 ETF 실적 여파로 ETF 사업본부를 이원화해 대응력을 높이겠다는 취지다. 7일 금융투자 업계에 따르면 KB자산운용은 이달 초 기존 ETF 사업본부를 개편해 운용 기능만 남기고 상품마케팅 부문은 별도 상품마케팅본부로 독립시켰다. 이에 따라 노아름 ETF 사업본부장은 ETF 운용본부장으로 직책이 변경됐다. 이번 조직개편은 올해 초 시행한
외국인 하이닉스 4조 던질 때…개미는 3조 샀다 [마켓시그널]

IB&Deal 2025.11.07 17:40:08

코스피 지수가 이번 주 4200선을 돌파하며 사상 최고치를 경신했으나 이내 차익 실현을 위한 외국인 매도 물량이 쏟아지며 극심한 변동성 장세를 보였다. 개인투자자들이 국내 증시 ‘톱2’ 종목인 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930)를 집중 순매수하며 증시 하방 압력에 대항했고 외국인투자가들은 증시 조정을 주도하면서도 최근 상승장의 흐름을 타지 못했던 일부 대형주들을 매수하는 모습이 두드러지게 나타났다. 7일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 72.69포인트(1.81%) 내린 3953.76에 장을 마쳤다. 종가
IPO제도 개편 4개월의 '명암'…"장기 보유 늘었지만 변동성 여전" [시그널]

IB&Deal 2025.11.07 17:33:00

올해 7월 기업공개(IPO) 제도 개편 이후 기관투자가의 공모주 장기 보유 비율이 늘어난 것으로 나타났다. 최소 15일 이상 공모주를 보유하는 기관 비중이 급격히 증가했는데, 이에 따라 상장 당일 물량을 매도해 차익을 실현하는 ‘단타 매매' 현상이 상당 부분 자취를 감췄다. 정책 당국이 의도한 대로 기관의 장기 보유 관행이 정착되면서 신규 상장 기업의 주가는 증시 입성 초기 전반적으로 강세를 보였다. 하지만 기관이 약속한 보유 기간이 지나고나면 주가가 떨어지는 경우가 많아 새 제도가 단순히 가격 변동 시기를 늦춘 것에 불과
김진원 삼정KPMG 부대표 "K뷰티·전력·조선 러브콜 내년까지 지속" [시그널]

IB&Deal 2025.11.07 17:28:00

“K뷰티·전력·조선은 숱한 위기를 이겨내면서 세계적 경쟁력을 갖춘 수출 업종으로 거듭났습니다. 고가여도 고객의 사랑을 받는 명품처럼 투자자들의 러브콜이 이어질 것으로 예상합니다.” 김진원 삼정KPMG 부대표는 7일 서울경제신문과의 인터뷰에서 K뷰티·전력기자재·조선 산업을 앞으로도 주목해야 할 산업군으로 꼽았다. 상각전영업이익(EBITDA) 멀티플이 타 산업 대비 높게 평가되는 만큼 고가 매물이 즐비하다. 물론 부쩍 높아진 매각가에 원매자들이 부담감을 갖고 있다는 점은 걸림돌이다.
파산 막을 묘수 있을까…홈플러스 회생안 제출기간 연장[시그널]

IB&Deal 2025.11.07 13:49:34

기업 회생 절차를 밟고 있는 홈플러스가 회생계획안 제출 기간을 한달 이상 연장하며 파산을 막기 위한 시간을 재차 벌게 됐다. 인가 전 인수합병(M＆A) 본입찰 일정이 다가오는 가운데 매각 측과 정치권에서는 인수 여력이 되는 새로운 후보자가 나타나야 한다는 주장에 공감대가 형성되는 분위기다. 7일 법조계와 투자은행(IB) 업계에 따르면 서울회생법원 회생4부(정준영 법원장)는 홈플러스의 회생계획안 제출 기한을 이달 10일에서 12월 29일로 연장하기로 결정했다. 법원은 올 6월 3일이었던 회생계획안 제출 기한을 이번을 포함해 총 다섯
코스피 3900도 깨졌다…3% 이상 급락 [마켓시그널]

IB&Deal 2025.11.07 13:37:09

코스피가 7일 장중 낙폭을 키우면서 3800대로 밀려났다. 외국인 투자가들의 ‘팔자’ 기조가 이어지면서 약세가 지속되는 모습이다. 이날 한국거래소에 따르면 오후 1시 43분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 128.56포인트(3.19%) 급락한 3897.89를 나타내고 있다. 지수는 전장보다 62.73포인트(1.56%) 내린 3963.72로 출발해 낙폭을 줄여 한때 4000선을 회복했지만 외국인이 매도 우위로 전환하면서 3900선까지 내줬다. 유가증권시장에서 개인 투자가가 5016억 원을 순매수하고 있지만 외국인과 기관 투자자들이
골드만삭스 승진 발표…이곤석·허홍·김수영 MD 승진 [시그널]

IB&Deal 2025.11.07 11:26:51

골드만삭스가 투자은행(IB) 부문, 기관자문 부문, 법무 부문에서 매니징디렉터(MD) 승진자를 발표했다. 7일 IB업계에 따르면 골드만삭스 IB 부문 승진자는 이곤석 신임 MD다. 이 MD는 2015년 골드만삭스 서울지점 한국 커버리지 그룹에 입사한 이후 인수합병(M＆A)과 주식자본시장(ECM) 분야를 중심으로 활약했다. 2017년부터 2019년까지는 뉴욕 본사 M＆A 그룹에서 근무하며 글로벌 거래를 수행했고, 서울로 복귀해 대기업, 사모펀드(PE), 스타트업 등을 담당 중이다. M＆A 자문 성과로는 GS건설의 GS이니마 매각(1
이노테크, 상장 첫날 ‘따따블’…성공적 증시 입성 [줍줍리포트]

IB&Deal 2025.11.07 10:00:09

환경시험 장비 전문기업 이노테크(469610)가 코스닥 시장 상장 첫날 300% 오르며 ‘따따블’(공모가 대비 4배)에 성공했다. 7일 한국거래소에 따르면 오전 9시 52분 기준 이노테크는 공모가(1만 4700원) 대비 300% 오른 5만 8800원에 거래되고 있다. 이날 공모가보다 242.18% 높은 5만 300원에 시초가를 형성한 이노테크는 장중 상승폭을 확대하며 따따블에 등극했다. 2013년 설립된 이노테크는 신뢰성 환경시험 장비와 특수 시험장비 개발·제조에 특화된 ‘복합 신뢰성 환경시험 장비 전문 기업이다. 복합
신한운용, 'SOL코리아고배당 ETF' 개인순매수 800억 원 돌파…국내 배당 ETF 중 1위

IB&Deal 2025.11.07 09:33:11

신한자산운용은 올해 9월 상장한 ‘SOL 코리아고배당 상장지수펀드(ETF)’의 개인투자자 누적 순매수가 835억 원을 돌파했다고 7일 밝혔다. ‘SOL 코리아고배당 ETF’는 배당소득 분리과세 확대, 감액배당 및 자사주 소각 장려 정책 등 정부의 최신 배당정책 기조를 적극 반영한 차세대 월배당 ETF다. 상장 첫날에만 개인투자자 자금이 215억 원에 몰리면서 거래 개시와 동시에 상장 물량이 조기 소진됐다. 상장 이후 약 한 달간 개인 순매수 규모는 국내 배당 ETF 31종 중 1위로 이는 최근 고배당·절세형 상품에 대한
EQT, 1.3조에 더존비즈온 경영권 인수 계약[시그널]

IB&Deal 2025.11.07 08:55:23

글로벌 사모펀드 운용사 EQT가 국내 기업용 전사적자원관리(ERP) 서비스 기업인 더존비즈온(012510) 최대주주로 올라선다. 7일 EQT는 더존비즈온 지분 34.8%를 총 1조 3157억 8909만 원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 이날 체결했다고 밝혔다. 김용우 더존비즈온 회장 지분 23.2%와 신한금융그룹 계열사들의 지분 14.4%를 모두 사들일 계획이다. EQT는 자사주를 제외한 지분율이 37.6%로 최대주주 지위를 확보하게 됐다. 주당 매매단가는 12만 원으로 전날 9만 3400원 대비 28.48% 높은 가격으로 결정
엔베스터, 신세계와 손잡고 남성복 '포터리' 인수 완료 [시그널]

IB&Deal 2025.11.07 04:02:38

신기술사업금융회사 엔베스터가 국내 남성복 컨템포러리 브랜드 ‘포터리’ 인수를 마쳤다. 프로젝트펀드 최대 출자자로 나선 신세계그룹과의 협업도 본격화됐다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 엔베스터는 총 200억 원을 조달해 포터리 지분 60%를 매입했다. 엔베스터는 인수금융 없이 지분투자만으로 회사 경영권을 확보했다. 프로젝트펀드로 170억 원을 조달했는데 이 가운데 신세계톰보이가 50억 원을 책임지며 주요 출자자가 됐다. 나머지 30억 원은 공동투자자로 나선 신한벤처투자가 블라인드펀드를 통해 조달했다. 엔베스터는 구주 매입
[단독] 토스證, 해외주식 옵션 논란에…당국도 ‘예의주시’

IB&Deal 2025.11.06 19:26:50

토스증권이 이달 3일부터 개시한 ‘해외주식 옵션 서비스’를 두고 투자자 보호 우려가 커지는 가운데 금융 당국이 이를 예의 주시하고 있는 것으로 확인됐다. 특히 서비스 홍보를 위해 애플리케이션 안내부터 ‘해외 옵션 사전 신청 이벤트’까지 진행하면서 투자 위험이 높은 고위험 파생상품에 대한 경계심을 과도하게 낮추고 있다는 지적이 나오고 있다. 6일 금융투자 업계에 따르면 금융 당국은 최근 서비스를 시작한 토스증권의 해외주식 옵션 기능에 대해 투자 위험 문제를 인식하고 이를 들여다보고 있다. 해당 서비스와 이에 대한 광고가 금융투자협회