미래에셋 "1위 도전"…ETF시장 또 '출혈경쟁' 조짐

IB&Deal 2025.02.05 17:57:09

미래에셋자산운용이 올해 삼성자산운용을 제치고 상장지수펀드(ETF) 업계 1위를 차지할 목적으로 6일부터 수수료를 대폭 낮춘다. 금융투자 업계는 미래에셋운용이 올해 ETF 1위 사업자로 올라서겠다는 전략에 속도를 붙이고 나서자 수수료 출혈 경쟁이 다시 한번 크게 번질 수 있다고 우려하고 있다. 5일 금융투자 업계에 따르면 미래에셋운용은 자사 홈페이지의 ‘타이거 ETF’ 코너에 별다른 설명 없이 ‘세상을 놀라게 하다’라는 문구를 지나가는 화면으로 띄우고 투자자들의 호기심을 자극하고 있다. 미래에셋운용은 특히 이 문구와 함께 6일을 시사
유증 막히자…메자닌 발행 2.5배 '쑥'

IB&Deal 2025.02.05 17:56:13

기업들이 유상증자에 난항을 겪는 사례가 늘면서 주식연계채권(메자닌) 발행이 급증한 것으로 나타났다. 메자닌 발행 기업은 대부분 규모가 작은 중소형 기업들로, 주로 차입금 상환 및 운영자금 목적이어서 기업들의 자금 유동성에 경고 신호가 켜졌다는 우려가 나온다. 5일 한국예탁결제원에 따르면 올해 1월 2일부터 이달 4일까지 전환사채(CB), 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌 발행 규모는 4046억 원으로 지난해 같은 기간(1598억 원) 대비 2.5배 급증했다. 이 중 CB가 1428억 원에서 3416억 원으로 2.4
[기자의 눈] 공모주 포퓰리즘

IB&Deal 2025.02.05 17:42:29

공모주는 투자위험 2등급 상품이다. 채권으로 치면 신용등급 ‘BB-~BB+’급의 정크본드다. 투자한 공모주가 상장일 공모가 대비 40% 하락해 손실을 봤다면 개인적으로는 안타까운 일이지만 모두 투자자 본인이 책임질 몫이다. 혹자는 “이따위 기업을 상장시켰느냐”고 볼멘소리를 낼 수 있겠으나 지금껏 시장에 등장하지 않았던 주식이 적정 가격을 찾아가는 길은 험준할 수밖에 없다. 미국을 비롯한 금융 선진국에서 비전문가인 개인투자자에게 공모주 청약 기회를 주지 않는 것도 이 같은 이유에서다. 하지만 최근 금융 당국의 움직임을 보면 “공모주는
LG CNS도 못 피한 '새내기주 잔혹사'…첫날 6000억 증발 [시그널]

IB&Deal 2025.02.05 17:33:00

올해 기업공개(IPO) 시장 ‘최대어’로 관심을 모았던 LG CNS(LG씨엔에스(064400))의 주가가 상장 첫날 10%대 급락 마감했다. 중소형 공모주에 이어 초대형 공모주까지 상장일에 주가 부진을 면하지 못하면서 올해 공모주 투자심리가 더욱 얼어붙을 것이라는 우려가 나온다. 5일 한국거래소에 따르면 LG CNS는 코스피 상장일인 이날 공모가(6만 1900원) 대비 9.85% 떨어진 5만 5800원에 장을 마감했다. 주가는 시초가(6만 500원)부터 공모가를 하회했고 장 초반 6만 원 선을 잠시 회복했으나 이내 하락 전환해 우하
[단독] 올해도 못가나…야놀자, 멀고먼 나스닥 [시그널]

IB&Deal 2025.02.05 17:20:00

여행 정보 플랫폼 야놀자가 미국 주식시장 기업공개(IPO) 계획을 내년으로 미루기로 했다. 목표하는 기업가치를 뒷받침하기에는 아직 사업 실적이 부족한 탓이다. 야놀자는 외형 및 실적 성장이 이어지는 만큼 올 실적 예상치를 추정할 수 있는 시점이 오면 구체적인 상장 준비에 들어가겠다는 계획이다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 야놀자는 최근 나스닥 상장 목표 시점을 내년으로 늦춰 잡은 것으로 파악됐다. 당초 야놀자는 지난해 8~9월께 미 증시 상장을 마치기 위해 해외 기관투자가들과 접촉했으나 이들로부터 긍정적인 반응을 얻지 못하자
야놀자, 클라우드·버티컬AI 키운다지만…'몸값 10조' 가시밭길 [시그널]

IB&Deal 2025.02.05 17:20:00

야놀자가 내년 10조 원 이상의 기업가치를 인정받으며 미국 나스닥에 상장할 수 있을지는 올해 수익성을 얼마나 개선할 수 있느냐에 달렸다. 이 10조 원은 야놀자가 2021년 소프트뱅크로부터 17억 달러(약 2조 5000억 원)를 투자받을 때 인정받은 기업가치로 사실상의 기준점이다. 투자은행(IB) 업계에서는 야놀자가 적극적인 인수합병(M＆A)으로 사세를 확장한 만큼 상각전영업이익(EBITDA) 지표를 활용한 기업가치 설득이 유효한 전략이라고 평가한다. 5일 전자공시시스템에 따르면 야놀자의 지난해 3분기 누적 EBITDA는 1019억
씨케이솔루션, 코스피 상장 재추진…공모액 절반 줄였다 [시그널]

IB&Deal 2025.02.05 07:30:00

지난해 수요예측 부진으로 기업공개(IPO)를 연기했던 이차전지 드라이룸 전문기업 씨케이솔루션이 코스피 상장을 재추진한다. 씨케이솔루션은 4일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 IPO를 통해 203억~225억 원(150만 주)을 전액 신주 발행 형식으로 모집하겠다고 밝혔다. 공모가 희망 가격 범위(밴드)는 1만 3500~1민 5000원, 공모가 기준 시가총액은 1476억~1640억 원이다. 씨케이솔루션은 증권신고서를 재제출하면서 공모 규모를 절반 이상 줄였다. 앞서 씨케이솔루션은 지난해 11월 314만 5000주를 밴드 하단 기준 4
HPSP 인수전, MBK 등 5파전 압축 [시그널]

IB&Deal 2025.02.04 18:30:55

반도체 전공정 장비사 HPSP(403870)의 인수후보가 MBK파트너스를 비롯해 약 5곳으로 압축됐다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HPSP의 대주주 크레센도에쿼티파트너스와 매각주관사 UBS는 연휴 직후 예비입찰을 실시해 MBK파트너스 등 약 5곳의 인수 적격후보(숏리스트)를 선정한 것으로 알려졌다. 매각 측은 조만간 두 달 간의 실사를 거친 뒤 올 4월 본입찰에 나설 것으로 보인다. 실사는 가상데이터룸(VDR)을 통해 이뤄질 예정이다. MBK파트너스 등 인수 후보군들은 실사 후 본입찰 참여 여부를 검토할 것으로 관측된다.
[단독] 정부, 연금계좌 해외주식ETF 배당에서 연금소득세 환급 추진

IB&Deal 2025.02.04 18:00:26

최근 연금 계좌를 통한 해외 주식형 상장지수펀드(ETF) 투자에 뭉칫돈이 몰리는 가운데 정부가 여기서 발생한 배당 수익에 대한 연금소득세를 환급해 주는 방안을 추진한다. 올해부터 세제가 바뀌어 국내외 이중과세 논란이 불거진 만큼 이를 서둘러 해소하겠다는 취지다. 4일 금융투자 업계와 관가에 따르면 기획재정부는 최근 개인형 퇴직연금(IRP)이나 연금저축 계좌로 해외 주식형 펀드에 투자한 뒤 받는 분배금에 대한 연금소득세를 투자자들에게 추후 돌려주는 방법을 모색하고 있다. 외국납부세액 공제 방식 개편에 따라 지난달 1일부터 해외 주식형
트럼프發 불확실성에 증시 발빼는 개미…예탁금 6개월만에 최대

IB&Deal 2025.02.04 17:51:20

도널드 트럼프 미국 대통령이 취임 직후부터 전 세계 국가를 상대로 전방위적인 관세 압박에 나서자 개인투자자들이 투자 자금을 단기 상품에 쌓고 시장을 관망하고 나섰다. 증시 전문가들은 금리·환율 불안, 중국 ‘딥시크’의 저가형 인공지능(AI) 모델 출시 등으로 시장 불확실성이 커진 만큼 개인투자자들이 당분간 적극적인 투자에 나서기는 쉽지 않을 것으로 내다봤다. 4일 금융투자협회에 따르면 이달 3일 투자자 예탁금은 58조 2317억 원으로 글로벌 증시 동반 폭락 직후 저가 매수세가 몰린 지난해 8월 6일(58조 9618억
새해 공모주 '7전 6패'…길어지는 IPO 침체 [시그널]

IB&Deal 2025.02.04 17:25:00

새해 국내 증시에 입성한 새내기주 7종목 중 6종목의 상장일 주가가 공모가를 하회한 것으로 나타났다. 4일 한국거래소에 따르면 보험 서비스 플랫폼 기업 아이지넷(462980)은 코스닥 상장일인 이날 공모가(7000원) 대비 37.79% 떨어진 4355원에 장을 마감했다. 주가는 시초가(6110원)부터 공모가를 하회했고 장중 한번도 회복하지 못했다. 아이지넷과 함께 코스닥에 상장한 인공지능(AI) 영상 처리 소프트웨어 기업 피아이이(452450) 역시 공모가(5000원)보다 12.7% 내린 4365원에 거래를 마쳤다. 통상 연초에는
삼성증권, 비상장사에도 ‘온라인 주총장’ 서비스

IB&Deal 2025.02.04 13:42:43

삼성증권(016360)은 4일 비상장기업에 자체 전자투표 시스템인 ‘온라인 주총장’ 서비스를 도입했다고 밝혔다. 삼성증권의 온라인 주총장은 법인 고객을 대상으로 제공하는 온라인 전자투표 시스템이다. 기업이 서비스를 신청하면 삼성증권이 전담 직원을 배치해 주주총회 세부 운영 방안을 맞춤형으로 지원하는 형태다. 주주들은 간단한 인증 절차만으로 의결권을 행사할 수 있고 기업 주총 관련 정보도 한 번에 조회할 수 있다. 2020년에 서비스를 개시해 현재 920개 상장사들이 이용하고 있다. 삼성증권은 이번 조치에 따라 비상장사인 유망 스타트
영풍, 고려아연 추천 이사 7인 직무집행정지 가처분 [시그널]

IB&Deal 2025.02.04 09:56:25

영풍(000670)이 지난달 고려아연(010130) 임시주주총회에서 선임된 고려아연 측 추천 이사 7명에 대한 직무집행정지 가처분 신청을 3일 서울중앙지방법원에 제기했다고 4일 밝혔다. 최 회장은 임시주총을 하루 전인 지난달 22일 영풍정밀과 최씨 일가가 보유하던 영풍 지분 10.3%를 고려아연이 100% 지배하는 호주 소재 회사인 선메탈코퍼레이션(Sun Metal Corporation Pty Ltd, SMC)에 기습 매각하며 순환출자 고리를 만들었다. 이후 최 회장 측은 영풍이 보유한 고려아연 지분의 의결권을 제한한 채 최 회장
[특징주] 피아이이·아이지넷, 상장일 '두 자릿수 하락률'

IB&Deal 2025.02.04 09:25:12

피아이이(452450)와 아이지넷(462980)이 코스닥 시장에 상장한 4일 나란히 두 자릿수 하락률을 나타내며 급락 추세다. 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 17일 인공지능(AI) 비전 검사 솔루션 기업 피아이이 주식은 공모가(5000원) 대비 23.1% 떨어진 3845원에 거래되고 있다. 피아이이는 공모가로 장을 시작했으나 곧장 주가가 공모가보다 내려갔다. 앞서 피아이이는 기관투자가 대상 수요예측 결과 공모가를 희망 가격 범위(밴드·4000~5000원) 상단으로 확정했다. 파이아이와 코스닥에 동시 상장한 AI
경제개혁연대 "고려아연 신규 순환출자에 공정거래법 규제 필요"[시그널]

IB&Deal 2025.02.03 11:50:36

경제개혁연대는 고려아연(010130)이 최근 인위적인 순환출자 고리를 형성, 영풍(000670) 측 의결권을 제한한 것과 관련 "탈법행위를 금지한 공정거래법 제 36조와 동법 시행령 제42조 위반에 해당될 여지가 높다"고 3일 밝혔다. 경제개혁연대는 이날 '고려아연 신규 순환출자에 공정거래법 규제 적용 필요' 논평을 내고 "시행령 제42조 4호에 따르면 ‘자기의 주식을 취득·소유하고 있는 계열회사의 주식을 타인의 명의를 이용하여 자기의 계산으로 취득하거나 소유하는 행위를 탈법