티웨이항공도 경영권 분쟁 격화하나[시그널]

IB&Deal 2024.10.10 20:29:32

저비용항공사(LCC) 티웨이항공(091810)의 최대주주 예림당(036000)과 2대주주인 대명소노그룹 계열 호텔·리조트 운영사 소노인터내셔널(옛 대명호텔앤리조트) 간의 경영권 분쟁이 격화될 조짐을 보이고 있다. 예림당은 기존 2대주주였던 사모펀드(PEF) 운용사 JKL파트너스에 콜옵션(주식을 매수할 권리)을 행사하지 않은 것이 고스란히 부메랑을 맞게 됐다. 다만 소노인터내셔널의 경우 상조 계열사로부터 500억 원을 빌리는 등 자금 여력이 충분하지 않다는 분석도 나온다. 예림당이 고려아연의 최윤범 회장처럼 차입금을 마련
홍콩H지수 급등에 2.6조 ELS 손실 면했다

IB&Deal 2024.10.10 18:09:10

중국 정부의 부양책에 따른 증시 급등으로 3분기 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI) 주가연계증권(ELS)의 85~90%가량이 손실을 면한 것으로 나타났다. 연초만 해도 투자금 절반 이상이 손실권이었지만 단 몇 개월 차이로 희비가 엇갈린 셈이다. 다만 주가 변동성이 큰 만큼 신규 투자에는 신중해야 한다는 조언이다. 10일 금융감독원 및 금융투자 업계에 따르면 올 7~9월 사이 만기가 도래한 H지수 연계 ELS 3조 1000억 원 중 손실이 확정된 투자 금액은 5000억 원이 채 되지 않는 것으로 조사됐다. 손실률로 따지면 10~15% 수
신한투자증권, 스팩 청약 당일 돌연 '상장 철회' [시그널]

IB&Deal 2024.10.10 17:00:17

신한투자증권이 기업인수목적회사(스팩) 상장을 추진하다 공모주 청약 당일 돌연 상장을 철회했다. 10일 전자공시시스템에 따르면 신한제14호스팩은 이날 오전 증권신고서를 철회하고 상장 작업을 중단했다. 신한제14호스팩은 신고서에서 “회사는 최근 공모 시장의 제반 여건 및 투자자 보호 사항 등을 고려하여 금번 공모를 추후 연기하는 것으로 결정했다”고 밝혔다. 이날은 당초 신한제14호스팩의 공모주 청약이 시작되는 날이었다. 기관투자가 대상 수요예측도 지난달 26~27일 마쳤다. 신한투자증권이 상장 주관사를 맡았고 에이씨피씨, 솔트룩스벤처스
[단독] 최윤범, 11일 이사회 소집…고려아연 공개매수가 상향 결단한다 [시그널]

IB&Deal 2024.10.10 16:07:27

영풍·MBK파트너스의 공개매수를 저지하기 위해 최윤범 고려아연(010130) 회장이 11알 이사회를 소집했다. 현재 MBK측과 똑같은 공개매수가인 83만원을 올리는 승부수를 띄울 것이 유력해 보인다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 고려아연은 11일 오전 8시 이사회를 열어 고려아연 자사주 공개매수 가격 인상 안건을 논의한다. 고려아연은 베인캐피탈과 손잡고 주당 83만 원에 최대 18%(고려아연 15.5%)를 이달 23일까지 공개매수 하고 있다. 최 회장 측이 가격 인상에 나설 수 밖에 없는 것은 오는 14일 영풍
고려아연 승부 가를 법원 가처분…주총 결정, 이사회가 바꾸는 것 가능할까[시그널]

IB&Deal 2024.10.10 16:00:59

MBK파트너스가 고려아연 공개매수 가격을 더이상 높이지 않겠다고 선언하면서 규모를 한껏 키워가던 양측 쩐의 전쟁이 새 국면을 맞게 됐다. 업계에서는 조만간 법원에서 열리는 고려아연의 자사주 매입 관련 가처분 판결도 양측의 운명을 가를 또다른 승부처가 될 것으로 보고 있다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최윤범 고려아연 회장은 주당 83만 원의 자사주 공개매수 제시가를 더 높일지를 두고 여전히 고심을 거듭하고 있는 것으로 전해졌다. 다만 금융감독원이 이번 공개매수 관련 조사에 착수한데다 MBK가 전날 가격 인상이 없다고 못박으
17일 MBK 공개매수 결과 나온다…투자자 "선 MBK, 후 고려아연" 셈법 [시그널]

IB&Deal 2024.10.10 15:22:27

영풍·MBK파트너스의 고려아연·영풍정밀 공개매수가 오는 14일 종료되면서 투자자들의 셈법도 복잡해졌다. 현재 MBK와 최윤범 고려아연 회장 측의 공개매수가가 고려아연(83만원)과 영풍정밀(3만원) 모두 같다. 지금의 가격이라면 MBK쪽에 청약을 했을 때 오는 17일이면 결과를 확인할 수 있어 MBK 청약 후 최 회장 측의 공개매수에 응하려는 움직임이 나타나고 있다. 최 회장 측 공개매수는 영풍정밀은 21일, 고려아연은 23일에 각각 끝난다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK측 공개매수에 응모하려면
대명소노, 티웨이 경영권 장악 나선다 [시그널]

IB&Deal 2024.10.10 05:09:45

대명소노그룹 계열 호텔·리조트 운영사인 소노인터내셔널(구 대명호텔앤리조트)이 저비용항공사(LCC) 티웨이항공(091810) 경영권 확보에 본격 나선다. 올해 사모펀드(PEF) 운용사 JKL파트너스로부터 지분을 매입해 2대 주주에 오른 데 이어 공개매수를 통해 추가 지분매입까지 검토 중인 것으로 알려졌다. 티웨이항공은 최대주주인 예림당측(29.97%)과 대명소노그룹(26.77%)의 지분 격차가 3.20%포인트에 그쳐 경영권 분쟁이 격화될 것으로 보인다. 대명소노그룹이 티웨이항공 경영권을 차지하려는 목적은 항공사와 해외 리
韓증시 관찰대상국 벗어났지만…'공매도 재개'는 과제

IB&Deal 2024.10.09 17:46:47

한국 주식시장이 영국 파이낸셜타임스스톡익스체인지(FTSE) 러셀의 관찰 대상국 지정을 피해 ‘선진 시장’ 지위를 유지한다. 15년 만에 선진 시장 지위로부터 강등돼 외국계 자금이 이탈될 수 있다는 우려가 있었지만 다행스러운 결과가 나온 것이다. 다만 정부의 예고대로 내년 3월까지 공매도를 재개해야 하는 문제는 여전히 과제로 남게 됐다. 8일(현지 시간) 글로벌 지수 제공 업체인 영국 FTSE 러셀은 ‘2024년 10월 FTSE 채권시장 국가 분류’에서 한국 증시를 관찰 대상국으로 지정하지 않았다. FTSE 러셀은 각 국가의 주식시장
고려아연, KB증권 공동주관사 선정…온라인 청약·자금줄 확보 이중 포석[시그널]

IB&Deal 2024.10.09 17:44:11

고려아연(010130)이 공개매수 주관사를 복수로 선정한 데는 상대적으로 투자자 접근성이 미흡하다는 지적이 있었기 때문으로 보인다. 영풍·MBK파트너스의 주관사인 NH투자증권의 경우 온라인 청약 시스템이 구축돼 있어 양측의 조건이 똑같은 상황이라면 당연히 편리한 온라인 청약을 택하기 쉽다. 투자은행(IB) 업계 관계자는 “최윤범 고려아연 회장 측이 공개매수 가격이 같아도 기간·편의성·물량·세금 등에서 영풍·MBK파트너스에 불리했는데 동등한 조건을 하나 맞춘 셈”이라고 설
[단독] KB증권 고려아연 공개매수 공동 주관사 됐다 [시그널]

IB&Deal 2024.10.09 17:23:59

KB증권이 고려아연(010130) 측의 고려아연·영풍정밀(036560) 공개매수의 공동 주관사로 나선다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 고려아연은 자사주 취득 공개매수는 미래에셋증권·KB증권을, 영풍정밀 공개매수는 하나증권·KB증권을 공동 주관사로 선정했다. 기존의 미래에셋·하나증권에서는 공개매수 청약을 오프라인으로만 해야 하는 번거로움이 있어 온라인 시스템을 갖춘 KB증권을 합류시켰다. KB증권은 올 8월 비대면 공개매수 청약 시스템을 도입했고, 영업점도 전국에 63곳으로 많
고려아연 "MBK, 주주가치 생각한다면 공개매수 철회해야"

IB&Deal 2024.10.09 16:28:26

고려아연(010130)이 9일 경영권 분쟁을 벌이고 있는 영풍(000670)·MBK파트너스 연합에 대해 “이번 사태를 촉발한 적대적 공개매수를 오는 14일까지 유지할 것이 아니라 그 전에 적법하게 철회하라”고 촉구했다. 고려아연은 이날 영풍·MBK이 ‘고려아연과 영풍정밀(036560)에 대한 공개매수가를 더 이상 인상하지 않겠다’고 밝히자 입장문을 내고 이같이 밝혔다. 고려아연은 “MBK가 진정으로 고려아연 기업 가치와 주주 가치를 생각하고 스스로 초래한 시장 혼란을 바로잡고 투자자를 보호하고자 한다면 적대
맥쿼리 “유럽 부동산·인프라·에너지株 담아야 할 때"

IB&Deal 2024.10.09 14:16:46

“현재 저희가 가장 선호하는 투자 대상은 유럽 주식, 이어 미국 주식, 단기 채권 순입니다.” 스테판 뢰벤탈 멀티에셋부문 최고투자책임자(CIO)는 8일 서울경제신문과의 인터뷰에서 이같이 밝혔다. 뢰벤탈 CIO는 2008년 맥쿼리자산운용에 입사해 25년 이상 자산 배분 포트폴리오(멀티에셋 솔루션)를 설계해온 투자 전문가다. 2013년 CIO로 임명돼 맥쿼리자산운용의 글로벌 멀티에셋 총괄을 맡아오고 있다. 그는 “뉴욕 증시는 올 들어 너무 많이 올랐기 때문에 비중을 늘리지도, 줄이지도 않을 것”이라며 “유럽은 많이 저렴해진 만큼 투자
DN솔루션즈, 코스피 상장예비심사 신청 [시그널]

IB&Deal 2024.10.08 17:54:02

DN그룹을 대기업 반열에 올린 공작기계업체 DN솔루션즈(옛 두산공작기계)가 코스피 상장을 위해 상장예비심사를 청구했다. 8일 한국거래소에 따르면 DN솔루션즈는 이날 거래소 유가증권시장본부에 상장예비심사 청구서를 제출했다. 통상 심사 과정에 2~3개월이 소요되는 점을 감안하면 이르면 연말께 심사 승인을 받아 내년 1분기 증시에 입성할 것으로 전망된다. LG CNS와 함께 내년 코스피 시장 IPO 1호 입성을 놓고 다툴 전망이다. 미래에셋증권, 삼성증권, UBS증권이 상장 대표 주관사를 맡았다. DN솔루션즈는 공작기계 및 첨단 제조 솔
루미르, 올 처음으로 밴드 하단 못미처 공모가 확정 [시그널]

IB&Deal 2024.10.08 17:32:00

코스닥 상장을 추진하는 인공위성 개발 전문기업 루미르가 올 기업공개(IPO) 시장에서 처음으로 희망 가격 범위(밴드) 하단보다 낮은 가격에서 공모가를 확정했다. 8일 전자공시시스템에 따르면 루미르는 공모가를 밴드(1만 6500~2만 500원) 하단보다 27.2% 낮은 1만 2000원으로 결정했다고 공시했다. 발행 주식수도 300만 주에서 240만 주로 감소해 확정 공모액은 288억 원, 기준 시가총액은 2059억 원이다. 최초 목표로 제시했던 밴드 상단 기준 공모액 615억 원, 시가총액 3637억 원과 비교하면 절반 수준이다. 연
공모주 '슈퍼먼스' 시작…셀비온·인스피언·한켐에 10조 뭉칫돈 [시그널]

IB&Deal 2024.10.08 17:26:00

코스닥 상장을 추진하는 셀비온·인스피언·한켐이 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 총 10조 원이 넘는 증거금을 끌어모으며 국내 증시가 공모주 ‘슈퍼먼스’에 본격 돌입했다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신약 개발 기업 셀비온, 보안 솔루션 기업 인스피언, 화학소재 분야 위탁개발생산(CDMO) 기업 한켐은 전날부터 이틀간 동시에 일반 청약을 진행해 높은 경쟁률을 기록하며 흥행 마감했다. 모두 시가총액 2000억 원 미만의 중소형 공모주다. 세 기업의 청약 건수는 총 74만 6055건, 주문액의 절반을 미