우리은행, 2.6조 인수금융 주선 성공…올해 최대 규모

SK이노베이션 LNG 자회사 2곳 대상

우리銀 역대 최대 규모…"생산적 금융 역할"

하남열병합발전소 전경. 사진 제공=나래에너지서비스

우리은행이 SK이노베이션 자회사를 대상으로 한 2조 6000억 원 규모의 인수 금융 조달을 마무리했다. 올해 신규 인수 금융 주선 중 최대 규모이자 역대 우리은행의 최대 실적이다.

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리은행은 SK이노베이션 액화천연가스(LNG) 자회사인 나래에너지서비스와 여주에너지서비스에 대한 인수 금융 주선을 마쳤다. 양 사는 3조 원 규모 ‘전환우선주(CPS)’를 발행해 투자금을 유치했다. 이 중 2조 6000억 원이 선순위 인수 금융으로 마련됐다. 우리은행은 대표 주선기관으로 대부분의 금액을 책임졌고 같은 우리금융계열인 우리투자증권이 지원 사격에 나서 1450억 원을 주선했다. 2조 6000억 원은 리파이낸싱을 제외하고 올해 신규 인수 금융 주선 가운데 가장 큰 금액이다. 우리은행 IB그룹은 시장에서 굵직한 거래들을 잇달아 성사시키며 최근 3년간 매년 두 자릿수 이상 주선 실적을 기록했다.



나래에너지서비스와 여주에너지서비스는 수도권 약 15만 세대에 전력을 공급하는 국가 핵심 기반시설이다. 우리은행은 2조 4000억 원 규모 장기대출(텀론)과 2000억 원 규모 한도대출(RCF)로 인수 금융을 구성했다.

우리은행은 투자금 회수를 위한 안전판도 확보했다. 우선 발행사의 현금 흐름이 안정적이다. 위례·하남·여주 지역의 LNG발전소에서 발생하는 지난해 합산 상각전영업이익(EBITDA)은 4700억 원 정도다. 또 약 40%의 담보인정비율(LTV)로 원리금 상환 안정성을 끌어올렸다. LTV가 낮을수록 대주단 입장에서는 원금 회수 가능성이 높아진다. 우리은행은 기업이 안정적으로 운영될 수 있도록 재무 관련 약정을 설정하고 투자금 회수를 위한 촘촘한 안전장치 역시 마련했다고 설명했다.

우리은행 관계자는 “국가 기간산업과 동반 성장하는 인수 금융 주선으로 튼튼한 금융 구조를 설계했다”며 “실물경제에 힘이 되는 생산적 금융 역할을 이어갈 것”이라고 말했다.