대규모 해킹 사태 이후 처음으로 공모 회사채 시장에 등장한 SK텔레콤(017670)이 시중 금리보다 소폭 낮은 수준에서 발행 목표액을 채웠다.
3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 이날 진행한 회사채 수요예측에서 민평금리에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 결과 3년물은 -1bp, 10년물은 -5bp에 목표액에 도달했다. 5년물은 민평금리와 같은 수준을 기록했다. 채권은 금리와 가격이 반대로 움직이기 때문에 금리가 낮을수록 수요가 높았다는 의미로 풀이된다.
SK텔레콤은 총 2000억 원 규모의 회사채 발행에 나선다. 만기 구조(트렌치)는 3년물 700억 원, 5년물 1000억 원, 10년물 300억 원으로 구성됐다. 이번 회사채 발행으로 조달한 자금은 채무 상환에 사용할 예정이다. SK텔레콤의 신용등급은 AAA급으로 시장에서 초우량등급으로 분류된다. 회사채 발행 주관은 SK증권과 KB증권이 맡았다.
한편 대규모 유심 정보유출 사태로 역대 최대 수준인 1328억 원에 달하는 과징금이 부과됐다.
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