[단독]윤상현, 콜마비앤에이치 이사회 진입 후 CEO 교체 추진[시그널]

IB&Deal 2025.05.15 17:10:00

윤상현 한국콜마 부회장이 그룹의 ‘아픈 손가락’으로 전락한 콜마비앤에이치(200130)의 실적 턴어라운드를 앞당기기 위해 대표이사(CEO) 교체를 추진하기로 했다. 다만 윤 부회장의 친동생인 윤여원 콜마비앤에이치 대표 측이 크게 반발하고 있어 경영권 분쟁이 확산될 가능성이 높아졌다. 15일 투자은행(IB) 업계 및 산업계에 따르면 윤 부회장과 콜마홀딩스(024720)는 이승화 전 CJ제일제당 부사장을 콜마비앤에이치의 신임 CEO로 내정했다. 콜마홀딩스는 이달 2일 콜마비앤에이치에 임시주총 소집을 요청하는 소송을 제기하면서 윤 부회장
인투셀 IPO에 7.23兆…LG CNS 이후 최대 증거금 [시그널]

IB&Deal 2025.05.15 05:38:00

코스닥 시장 기술특례상장을 추진하는 인투셀이 기업공개(IPO) 일반청약에서 7조 2000억 원이 넘는 자금을 끌어모았다. 이는 최근 공모주 ‘대어’의 부진 속 흥행에 성공한 달바글로벌의 청약 증거금인 7조 705억 원보다 많고, 연초 21조 원 이상이 몰린 LG CNS 이후 최대 자금이다. 글로벌 관세 리스크와 국내 정국 변동에 따라 증시가 요동치는 가운데 상장 후 연이어 강세를 보이고 있는 시가총액 1000억 원 안팎의 중소형 공모주로 투자금이 집중되고 있다는 분석이 나온다. 14일 투자은행 업계에 따르면 인투셀은 전날부터 이틀
롯데물산, 안성·이천 물류센터 두 곳 동시 매각 추진[시그널]

IB&Deal 2025.05.14 18:24:37

롯데물산이 경기 안성과 이천에 소재한 물류센터 두 곳의 매각을 추진하고 있다. 회사의 경영 효율화 차원이라는 설명이다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데물산은 최근 '안성 중앙물류센터(CDC)'와 '이천 대대리 물류센터'의 매각 자문사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 자문사를 선정한 뒤 입찰 절차를 밟고 연내 매각을 마무리한다는 목표다. 두 물류센터의 매각가는 1500억원 안팎, 500억 원 안팎에 형성될 것으로 시장은 분석했다. 안성 CDC 물류센터는 지하 1층~지상 4
증시 반등 시동에…ETF 200조 눈앞

IB&Deal 2025.05.14 18:01:33

국내 상장지수펀드(ETF) 시장이 순자산총액(AUM) 200조 원 달성을 눈앞에 두고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령 취임 이후 극으로 치달았던 미중 관세전쟁이 휴전 모드에 돌입하면서 글로벌 증시가 반등한 영향으로 풀이된다. 14일 코스콤 ETF체크에 따르면 전일 기준 국내 ETF 상품의 AUM은 196조 6000억 원을 기록하며 다시 200조 원 시대에 가까워졌다. 국내 ETF 시장은 연초 200조 원을 돌파할 것으로 기대됐지만 관세 쇼크 여파로 오히려 AUM이 줄어들기도 했다. 3월 말 185조 9000억 원, 4월 말 191
센트로이드, 테일러메이드 IPO 대신 경영권 매각 최우선 추진[시그널]

IB&Deal 2025.05.14 17:56:46

센트로이드인베스트먼트파트너스는 테일러메이드 투자금 회수를 위해 회사의 경영권 매각을 최우선적으로 고려하겠다고 14일 밝혔다. 센트로이드는 올 3월 테일러메이드 재무 자문사로 JP모간과 제프리스를 선임한 바 있다. 그러면서 경영권 매각과 기업공개(IPO) 등 다양한 투자금 회수 방안을 검토해왔다. 제프리스 관계자는 “센트로이드는 투자자들(LP)의 이익을 극대화하기 위한 목적으로 각 회수 방안을 다각도 검토했다”며 “주요 항목별로 경영권 매각이 IPO대비 상대적으로 우위에 있다고 평가했다”고 설명했다. 아울러 매각 전략을 택할 경우 경
SK리츠, 회사채 수요예측서 목표액 4배 확보 [시그널]

IB&Deal 2025.05.14 06:00:00

SK리츠가 회사채 수요예측에서 목표액 4배의 자금을 확보하며 흥행에 성공했다. 13일 금융투자 업계에 따르면 SK리츠는 이날 회사채 수요예측에서 1500억 원 모집에 6250억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 3450억 원이 접수됐고 3년물 800억 원 모집에 2800억 원의 자금이 몰렸다. SK리츠는 민평금리(민간 채권 평가사들이 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시했는데 2년물은 -6bp, 3년물은 -7bp에 목표액을 채웠다. Sk리츠는 2500억 원까지
롯데손보 후순위채…판매 증권사 불똥 튈까 '노심초사' [시그널]

IB&Deal 2025.05.14 05:33:00

롯데손해보험의 후순위채 조기상환(콜옵션) 행사를 둘러싼 파장이 커지는 가운데 채권 가격이 연일 하락하고 있다. 후순위채 상당 물량은 개인 투자자에게로 옮겨가 있어 유통에 관여한 증권사도 노심초사하며 사태를 지켜보는 분위기다. 증권사 측은 “판매 과정에서 상품 관련 설명을 충분히 했다”며 불완전 판매와는 선을 그었다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손해보험이 2020년 5월 발행한 후순위채 ‘롯데손해보험8(후)’ 가격은 급격한 하락 곡선을 그리고 있다. 12일 장내 채권시장에서 전일 대비 89.5원 하락한 9890원에 거래
올 -62%에도…서학개미, 이더리움 2배 ETF 3700억 순매수

IB&Deal 2025.05.13 18:06:23

6·3 조기 대선 후보들이 ‘가상자산 현물 상장지수펀드(ETF)’ 도입 공약을 앞다퉈 제시하며 가상자산 투자자들의 표심 잡기에 나섰다. 해외와 달리 가상자산 선물 ETF에만 투자할 수 있는 개인투자자들은 변동성이 큰 장세에서도 해외 상장 선물 ETF에 뭉칫돈을 넣고 있다. 13일 코스콤에 따르면 올해 들어 이더리움 레버리지 ETF인 ‘2X ETHER’ 수익률은 -62.20%로 급락했다. 도널드 트럼프 미국 대통령 취임을 전후해 불확실성이 커지면서 위험자산을 회피하려는 심리의 영향으로 이더리움 가격이 떨어지자 일일 수익률
또 2차전지 대규모 유증…포스코퓨처엠 1.1조 [마켓시그널]

IB&Deal 2025.05.13 17:50:52

전기차 캐즘(일시적 수요 둔화) 위기로 자금난을 겪고 있는 포스코그룹의 2차전지 기업 포스코퓨처엠(003670)이 1조 원 규모 유상증자를 추진한다. 조달 자금 대부분을 북미와 국내 양극재 생산 법인 투자에 쏟아부어 2차전지 소재 제조 경쟁력을 강화하겠다는 계획이다. 1조 7000억 원 규모의 삼성SDI(006400)에 이어 또다시 2차전지 업종에서 대규모 유상증자가 나와 투자자들의 이목이 집중되고 있다. 포스코퓨처엠은 13일 유상증자 증권신고서를 제출하고 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 총 1148만 3000주를 신규 발행하
이번엔 팔릴까…코람코, 상암 드림타워 저가 매수 추진[시그널]

IB&Deal 2025.05.13 17:30:00

코람코자산운용이 프로젝트 펀드를 조성해 서울 상암동 드림타워 인수에 나섰다. 2023년부터 매각을 추진했으나 난항을 겪어온 드림타워가 새 주인을 찾게 될지 주목된다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코람코운용은 최근 기관투자가 대상 드림타워 인수 펀드 마케팅에 돌입했다. 싱가포르투자청(GIC) 등이 투자를 검토하고 있다. 코람코운용은 이 빌딩의 인수가로 1500억~1600억 원 수준을 희망하는 것으로 알려졌다. 이화자산운용은 2023년부터 드림타워 매각을 추진해왔다. 최초 KCGI대체투자운용과 협상을 진행했지만 합의점을 찾지
롯데손보 사태에 화들짝…푸본생명, 고금리 차환 무게 [시그널]

IB&Deal 2025.05.13 17:22:13

중소형 보험사인 푸본현대생명이 650억 원 규모 후순위채 조기상환권(콜옵션) 행사 일정을 앞두고 높은 금리에도 불구하고 차환(새 채권을 발행해 기존 채권을 갚는 것)을 선택할 것으로 보인다. 롯데손해보험의 후순위채 조기상환 무산으로 보험사의 건전성 관리가 화두로 떠오른 가운데 빚을 현금으로 갚기에는 재무 건전성 지표가 금융 당국 권고치를 하회할 수 있다는 부담이 높기 때문이다. 13일 투자은행(IB) 업계 및 금융 당국에 따르면 푸본현대생명은 오는 6월(150억 원)과 9월(500억 원) 각각 콜옵션이 다가오는 후순위채를 조기상환하
신한운용, 과학기술혁신펀드에 1163억 출자

IB&Deal 2025.05.13 10:10:02

신한자산운용은 과학기술혁신펀드에 총 1163억 원을 출자하고, 7개의 운용사를 선정해 2559억 원 규모 이상의 벤처펀드를 조성할 계획이라고 13일 밝혔다. 과학기술혁신펀드는 국가연구개발사업의 연구개발 자금을 예치·관리하는 3개의 시중은행의 자금으로 조성된 민?관 협력펀드다. 신한자산운용은 모펀드 운용을 맡아 과학기술정보통신부 등 14개의 부처 및 출자은행의 의견을 수렴하여 운용한다. 매년 1235억 원씩 총 4940억 원의 모펀드를 조성하여 1조 원 이상의 벤처펀드를 조성할 계획이다. 이번 과학기술혁신펀드는 반도체?디
국내 최초 美 머니마켓 ETF…'KODEX 미국머니마켓액티브 ETF' 상장

IB&Deal 2025.05.13 09:57:45

삼성자산운용은 미국 초단기 안전자산과 달러에 동시 투자하는 국내 최초 미국 머니마켓 상장지수펀드(ETF) ‘KODEX 미국머니마켓액티브’를 신규 상장한다고 13일 밝혔다. 해당 상품은 미국 기준금리 대비 높은 금리를 추구하면서 동시에 월배당을 받을 수 있는 점이 특징이다. 미국의 기준금리는 현재 연 4.5%로 한국 대비 1.75%포인트 높아 미국 머니마켓 ETF가 한국 상품보다 기대수익률이 더 높다. 잔존만기 1~3개월의 미국채와 미국 7일물 환매조건부채권(레포) 금리, 미 무위험지표금리(SOFR)로 구성된 지수를 비교지수로 삼는다
한화운용,'PLUS 차이나AI테크TOP10' 상장

IB&Deal 2025.05.13 09:33:17

한화자산운용은 중국의 대표 인공지능(AI) 빅테크 기업 10개 종목에 투자하는 ‘PLUS 차이나AI테크TOP10’ 상장지수펀드(ETF)를 상장한다고 13일 밝혔다. 해당 상품은 중국의 첨단산업을 선도하는 테크 기업 상위 10개 종목에 집중 투자한다. 글로벌 전기차 판매량 1위 기업 ‘비야디(BYD)’, 중국판 ‘애플+테슬라’로 불리는 ‘샤오미’, 중국 최대 디지털 플랫폼 기업인 ‘중국판 아마존’ ‘알리바바’, 글로벌 파운드리 점유율 3위 반도체 기업 ‘SMIC’, 글로벌 게임 시장 1위 기업이자 중국 디지털 생태계 핵심 기업 ‘텐센
HPSP 매각 연기…크레센도 "SPC 설립해 자본재조정"[시그널]

IB&Deal 2025.05.13 08:06:45

크레센도에쿼티파트너스가 반도체 장비회사 HPSP(403870) 매각을 연기하기로 했다. 미국발 관세 리스크에 따라 거시 경제 불확실성이 확대된 영향이라고 회사 측은 설명했다. 12일 HPSP는 '프레스토제6호사모투자합자회사'가 보유중인 보통주 3280만주(39.42%)를 '히트2025홀딩스 유한회사'에 현물출자했다고 공시했다. 히트2025홀딩스 유한회사는 크레센도 측이 새롭게 설립한 특수목적법인(SPC)이다. 크레센도는 HPSP 주식을 담보로 인수금융 대출을 일으키는 리캡(Recap, 자본재조정)