한일 첫 동시 공개매수 성공적…SBI핀테크 상폐 밟는다[시그널]

IB&Deal 2025.01.15 17:23:00

SBI홀딩스가 지난해 11월부터 진행해온 자회사 SBI핀테크솔루션즈(950110) 공개매수를 통해 전체 지분율을 90% 이상으로 끌어올리며 상장폐지 목표에 한걸음 다가섰다. 이번 공개매수는 한국투자증권과 일본 SBI증권이 한일 양국에서 동시 진행했다는 점에서 투자은행(IB) 업계의 시선이 쏠렸다. 15일 SBI홀딩스는 이달 7일까지 54일 동안 코스닥 상장사 SBI핀테크솔루션즈 공개매수를 진행한 결과 총 281만 9149주(11.7%)가 응모했다고 공시했다. SBI홀딩스 측은 기존 보유해왔던 지분 74.2%와 자사주 4.2%를 더해
LG CNS, 수요예측 흥행 기대감…“기관 분위기 좋다” [시그널]

IB&Deal 2025.01.15 17:20:54

올 기업공개(IPO) 시장 최대어로 꼽히는 LG(003550) CNS가 코스피 상장을 위한 기관투자가 대상 수요예측에서 흥행 몰이에 성공한 것으로 파악됐다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG CNS가 이달 9일(해외는 6일)부터 이날까지 수요예측을 마친 결과 희망 가격 범위(밴드·5만 3700~6만 1900원) 상단에 가까운 가격으로 공모가를 결정해도 될 만큼 기관투자가들의 수요가 높았던 것으로 전해졌다. LG CNS 공모 과정에 정통한 한 관계자는 “지난해 HD현대마린솔루션(443060) 공모 때처럼 분위기가
고려아연 장내매수 경쟁 끝나가나…주가 80만원대 뚝[시그널]

IB&Deal 2025.01.15 17:00:00

최근 고려아연(010130) 주식 거래량이 급감하고 주가도 지속 하락하면서 MBK파트너스·영풍(000670)과 최윤범 회장 간 지분 장내 매수 경쟁도 사실상 끝나가고 있다는 분석이 나온다. 15일 한국거래소에 따르면 올 들어 전날까지 고려아연 주식의 일평균 거래량은 4만3817주에 불과한 것으로 집계됐다. 지난해 12월 일평균 거래량 10만1029주 대비 반토막 이하가 된 것이다. 11월 7만5526주와 비교해서도 급감했다. 주가도 지난해 말부터 꾸준히 내리막길을 탄 끝에 이날 83만 7000원까지 밀렸다. 지난달 5일
아스테라시스, 공모주 일반 청약에 3.8조 '뭉칫돈' [시그널]

IB&Deal 2025.01.15 16:31:43

코스닥 상장을 추진하는 미용 의료기기 기업 아스테라시스가 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 3조 원을 훨씬 웃도는 규모의 증거금을 받아내며 흥행에 성공했다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아스테라시스가 전날부터 이틀 동안 일반 청약을 진행한 결과 종합 경쟁률은 약 1791대 1로 집계됐다. 청약 건수는 8만 7593건, 주문액의 절반을 미리 납입하는 청약 증거금은 3조 7600억 원으로 나타났다. 청약자들에게 공모주를 똑같이 나눠주는 균등 배정 방식 주식 수는 약 5.2주였다. 최소 단위(20주) 이상 청약한 투자자라면 최소
글랜우드PE, 1호 펀드 청산…IRR 29% 기록적 성과[시그널]

IB&Deal 2025.01.15 14:38:24

글랜우드프라이빗에쿼티(PE)가 지난 2018년 4500억 원 규모로 결성한 1호 펀드를 청산하면서 연평균 내부수익률(IRR) 29.1%라는 기록적인 성과를 거둬들였다. 올 해부터 조성에 나서는 3호 펀드 자금 모집에도 탄력이 붙을 것이란 관측이 나온다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 글랜우드PE는 최근 '글랜우드코리아제1호사모투자합자회사'를 청산했다. 글랜우드의 이 펀드에는 7년 전 당시 국민연금과 교직원공제회, 국내 주요 금융회사들이 출자해 이들도 적잖은 성과를 거머쥐게 됐다. 글랜우드는 1호 펀드와 함
신한 '美배당·국채 ETF', 순자산 2000억…석달만에 20배 ↑

IB&Deal 2025.01.15 11:25:49

신한자산운용이 자사의 ‘SOL 미국배당 미국채혼합50’ 상장지수펀드(ETF) 순자산이 최근 2000억 원을 돌파했다고 15일 밝혔다. 지난해 9월 상장 후 3개월여 만에 순자산을 초기(155억 원)보다 20배 이상 늘린 성과다. 이 ETF는 미국배당 다우존스와 미국채 10년에 절반씩 투자하는 상품이다. 국내에 상장된 미국배당 다우존스 ETF 가운데 유일하게 퇴직연금 계좌에서 100% 투자할 수 있다. 이에 따라 매매차익에 대해 15.4%의 배당소득세가 면제돼 55세 이후 연금을 수령할 때에는 연금소득세(3.3~5.5%)만 부담하면
키움운용 퇴직연금 설정액 1조 돌파…TDF 순자산 5400억

IB&Deal 2025.01.15 11:13:38

키움투자자산운용이 타깃데이트펀드(TDF) 사업 성장에 힘입어 이달 10일 자사 퇴직연금 총 설정액이 1조 원을 돌파했다고 15일 밝혔다. 키움운용에 따르면 TDF를 포함한 이 회사의 퇴직연금 관련 상품의 순자산 총액은 현재 1조 2000억 원 달성을 눈앞에 뒀다. 이 가운데 TDF의 순자산 총액만 5378억 원으로 전체의 46%를 차지했다. TDF는 투자자의 생애주기에 맞춰 자산을 배분하는 펀드다. 투자 초기에는 주식 비중을 높여 성장성을 추구하고 은퇴 시점이 가까워질수록 채권 비중을 확대해 안정성을 높인다. 키움운용은 2023년
최윤범 회장 지분율 오류 글래스루이스 보고서, 신뢰도↓ [시그널]

IB&Deal 2025.01.15 05:58:00

고려아연(010130) 임시주주총회의 최대 쟁점 안건인 집중투표제 도입 정관변경에 찬성을 권고한 글로벌 의결권 자문사 글래스루이스의 보고서에 엉터리 지분율이 명시된 것으로 확인됐다. 가장 기본이 되는 지분율 오류가 담긴 보고서에 대해 신뢰도가 떨어진다는 지적이 나온다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 글래스루이스의 보고서에는 최윤범 고려아연 회장 지분이 9.8%로, 부친인 최창걸 명예회장은 0.91%를 보유하는 것으로 명시됐다. 하지만 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 최 회장의 지분율은 1.84%이고 최 명예회장은 아예 없
ETF 수장 잇딴 교체…'200조 도전' 시장 못 따라가는 인력풀

IB&Deal 2025.01.14 17:30:14

상장지수펀드(ETF) 시장이 올해 순자산 200조 원 돌파를 노릴 정도로 급성장하자 자산운용사들이 해당 조직을 이끄는 수장을 연말 연초 잇따라 교체하고 나섰다. ETF가 최대 먹거리 사업으로 떠올랐음에도 전문인력은 턱없이 부족하기 때문에 운용 업계 내 인재 쟁탈전이 점점 더 치열해지는 분위기다. 14일 업계에 따르면 김승현 한국투자신탁운용 ETF컨설팅담당은 올 초 하나자산운용 ETF총괄본부장으로 옮기기로 결정했다. 하나운용은 1984년생인 김 담당의 직급도 부장대우에서 상무보로 높여 주기로 한 것으로 알려졌다. 최근 ETF 조직장
'새해 1호 상장' 미트박스, 일반 청약 경쟁률 460대1 [시그널]

IB&Deal 2025.01.14 16:31:25

코스닥 상장을 추진하는 기업 간 거래(B2B) 축산물 직거래 플랫폼 운영사 미트박스글로벌이 일반 투자자 대상 공모주 청약 흥행에 성공했다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미트박스글로벌이 전날부터 이틀 동안 일반 청약을 진행한 결과 종합 경쟁률은 약 460대 1로 집계됐다. 청약 건수는 8만 9968건, 주문액의 절반을 미리 납입하는 청약 증거금은 1조 90억 원으로 나타났다. 청약자들에게 공모주를 똑같이 나눠주는 균등 배정 방식 주식 수는 약 1.4주였다. 최소 단위(10주) 이상 청약한 투자자라면 최소 1주를 받고 약 40
MBK·영풍 “글래스루이스 보고서 기존 경영진에 편향”[시그널]

IB&Deal 2025.01.14 14:13:23

글로벌 의결권 자문사 글래스루이스가 14일 고려아연(010130) 임시주주총회 의안 분석 보고서를 내고 집중투표제 도입·최윤범 회장 측 이사진 선임에 찬성 의견을 낸데 대해 MBK파트너스와 영풍이 반발하고 있다. 이날 오전 글래스루이스는 기관투자가들에게 보낸 보고서에서 최윤범 고려아연 회장 측이 안건으로 올린 집중투표제와 이사 수 상한 안건에 모두 찬성 의견을 냈다. 또 고려아연 이사회가 추천한 신규 이사 후보 4명에게만 찬성표를 행사할 것을 권고했다. MBK·영풍은 이에 대해 "사법 당국의 조사를
종투사 노리는 교보證, 경영전략회의…"대형 증권사로 도약"

IB&Deal 2025.01.14 11:15:36

종합금융투자사 진입을 노리는 교보증권(030610)이 새해 경영전략회의를 열고 대형사 도약을 다짐했다. 교보증권은 지난 13일 서울 여의도 금융투자협회에서 이 같은 내용으로 올해 성장 계획을 점검하는 경영전략회의를 개최했다고 14일 밝혔다. 이 회의에는 교보증권 임원과 부·점장 등 120여 명이 참석했다. 교보증권은 이 회의에서 지속가능 성장기반 구축을 위해 △변화 혁신 추진 및 사업구조 개선 △디지털기반 혁신 가속화 △환경·사회·지배구조(ESG) 경영 고도화 △계열사와의 시너지 효과 강화 등
올해부터 삼성證 MTS서 해외여행·유학자금 환전 가능

IB&Deal 2025.01.14 11:03:21

올해부터 삼성증권(016360) 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘mPOP’에서 투자 외에도 해외 여행, 유학자금 마련 등을 위한 환전 업무를 할 수 있게 된다. 삼성증권은 14일 기획재정부에서 이 같은 내용의 일반환전 인가를 받았다고 밝혔다. 삼성증권은 올해 안에 환전 서비스를 출시할 예정이다. 개인투자자들뿐 아니라 기업 고객을 위한 서비스도 준비하고 있다. 삼성증권 관계자는 “투자자들 선호도 조사 등을 준비 중”이라며 “증권사의 강점을 살린 환전·외환 서비스를 법인 고객을 대상으로 단계별로 출시할 것”이라고 밝혔다.
계엄 사태에…'16일 기준금리 인하 전망' 전문가 17%→40%

IB&Deal 2025.01.14 10:12:20

오는 16일 한국은행 금융통화위원회의 기준금리 인하를 예상하는 채권 전문가가 지난해 11월 17%에서 이달 40%로 급증했다는 조사 결과가 나왔다. 반대로 금통위의 기준금리 동결 결정을 전망한 전문가는 83%에서 60%로 줄었다. 14일 금융투자협회는 이 같은 내용의 ‘2월 채권시장지표(BMSI)’를 발표했다. 금투협이 이달 3일부터 8일까지 55개 기관의 채권 보유·운용 관련 전문가 100명을 설문한 결과 응답자의 60%가 16일 금통위 기준금리 동결를 전망했다. 나머지 40%는 모두 0.25%포인트 인하를 점쳤다.
글래스루이스, 고려아연 집중투표제 찬성 권고[시그널]

IB&Deal 2025.01.14 09:28:41

글로벌 의결권 자문사 글래스루이스는 고려아연(010130) 임시주주총회 최대 쟁점 안건으로 꼽히는 집중투표제 도입 정관변경 안건에 찬성을 권고했다. 아울러 집중투표제 시행을 전제로 표 분산을 방지하고 고려아연 이사회 추천 후보의 선임 가능성을 극대화하기 위해 이사회 추천 후보 4명에게만 찬성해야 한다는 의견도 냈다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 글래스루이스는 이날 오전 기관투자가들에 고려아연 임시주총 의안 분석 보고서를 보내 이처럼 의결권을 행사할 것을 권고했다. 글래스루이스는 이사회 정원을 19명으로 제한하는 정관 변경안