지속되는 IPO 훈풍…씨케이솔루션에 3.7兆 몰려 [시그널]

IB&Deal 2025.03.06 05:30:00

코스피 상장에 재도전하는 이차전지 드라이룸(저습도실) 전문 기업 씨케이솔루션이 일반 청약에서 4조 원에 달하는 금액을 받아내며 흥행에 성공했다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 씨케이솔루션은 전날부터 이틀 동안 진행한 일반 청약에서 약 3조 7100억 원의 청약 증거금을 받았다. 경쟁률은 1100.6대 1, 전체 청약 건수는 15만 3400건 가량으로 집계됐다. 청약자들에게 공모주를 똑같이 나눠주는 균등 배정 방식 주식 수는 1.47주였다. 주관사인 NH투자증권에서 최소 단위(10주) 이상 청약한 투자자라면 1주를 받은 뒤 47
한신공영, 500억 규모 사모채 발행 [시그널]

IB&Deal 2025.03.05 18:03:06

한신공영이 500억 원 규모 사모채를 발행하고 자금 조달에 나섰다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한신공영은 지난달 28일 1년 만기, 500억 원 규모 사모채를 연 7.5% 금리에 발행했다. 콜·풋옵션 등은 걸려 있지 않다. 한신공영이 회사채를 발행한 것은 2023년 7월 이후 약 1년 반만이다. 지난해에는 신용보증기금이 보증을 제공하는 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)을 총 600억 원 규모로 3월과 10월에 걸쳐 발행했다. 한신공영은 최근 부동산 경기 악화에도 2023년과 비교해 지난해 매출이 13.8%
올해 벌써 20곳 도입…비과세 ‘감액 배당’ 뜬다

IB&Deal 2025.03.05 17:48:26

지난해 정부의 밸류업 시행으로 주주환원에 대한 투자자들의 관심이 커지는 가운데 비과세 대상인 ‘감액 배당(자본 감액 배당)’을 내세우는 상장사 수가 급증한 것으로 나타났다. 올 들어서만 벌써 13개 코스피 상장사가 감액 배당을 주주총회 안건으로 상정했다. 시장 전문가들은 감액 배당은 일반 주주는 물론 지배주주에게도 유리한 주주 환원책이라며 앞으로도 증가 추세가 이어질 것으로 내다봤다. 5일 금융감독원 전자공시시스템과 대신증권(003540) 리서치센터 자료에 따르면 올 3월 한 달 동안 주총에서 감액 배당을 부의안건으로 상정한 코스피
딥시크에 양회까지…중학개미 거래액, 유럽·日 제쳤다 [마켓시그널]

IB&Deal 2025.03.05 17:43:18

지난달 국내 투자자의 중화권(중국·홍콩) 증시 거래액이 한 달 만에 세 배 가까이 늘어나면서 유럽과 일본 증시 거래액을 약 1년 3개월 만에 모두 앞지른 것으로 나타났다. 주식 보관액 역시 약 5개월 만에 30억 달러선을 돌파했다. 딥시크발(發) 증시 반등에 국내 투자자들이 중화권 증시로 빠르게 복귀하는 모습으로, 투자 전문가들은 변동성에 대응하기 위해 중국 본토 내수주와 기술주로 분산 투자하라는 투트랙 전략을 제안했다. 5일 예탁결제원에 따르면 국내 투자자의 중화권 증시 월거래액은 지난달 7억 8200만 달러(약 1조
“한화 주식 헐값 처분은 배임” 영풍·MBK, 주주대표소송 [시그널]

IB&Deal 2025.03.05 13:46:24

고려아연(010130)이 보유중이던 ㈜한화(000880) 지분 7.25% 전량을 지난해 11월 한화에너지에 처분한 것과 관련 영풍(000670)·MBK파트너스가 주주대표소송에 나섰다. 영풍·MBK는 최윤범 고려아연 회장과 박기덕 고려아연 대표에 대해 한화 지분 매각 염가 책임을 물어 소송을 제기한다고 5일 밝혔다. 영풍·MBK는 “마땅히 프리미엄을 받아야 할 주식을 헐값에 한화에너지에 처분해 고려아연과 주주들에게 큰 재산적 손해를 끼쳤다”며 배경을 설명했다. 그러면서 “최 회장은 이같은 손해를
SK엔무브, 회사채 규모 2배 늘려 발행 [시그널]

IB&Deal 2025.03.05 06:03:00

SK엔무브가 회사채 수요예측 흥행에 힘입어 당초 목표액인 1500억 원에서 2배를 증액한 3000억 원의 회사채를 4일 발행했다. SK엔무브는 SK이노베이션의 윤활유 사업 자회사다. SK엔무브가 지난달 21일 진행한 회사채 수요예측에는 3년물 8500억 원, 5년물 7800억 원, 10년물 3600억 원 등 총 1조 9900억 원의 자금이 몰렸다. 기존 목표였던 1500억 원의 15배가 넘는 규모다. 이에 SK엔무브는 기존 목표액에서 1500억 원을 증액하고 조달 자금을 채무 상환 등에 사용하기로 했다. 발행 금리는 민평금리(민간
풋옵션 문제 없다…롯데글로벌로지스 5~6월 상장 가닥 [시그널]

IB&Deal 2025.03.05 05:53:00

롯데글로벌로지스가 5~6월 코스피 시장 입성을 목표로 상장 시계를 돌린다. 재무적투자자(FI)와의 풋옵션 조항은 당초 알려진 것과 달리 4월 시한이 아닌 것으로 파악됐다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데글로벌로지스는 지난해 결산 실적을 이번달 중순 공고하고나서 증권신고서 제출 등 기업공개(IPO) 중후반 절차에 본격 착수할 계획이다. 상장 추진 기업이 증권신고서를 제출하면 15일 뒤 효력이 발생하며, 이후 기관투자가 대상 수요예측, 일반 청약, 최종 상장 심사 등의 과정을 거쳐 증시에 입성하게 된다. 한 증권사 임원은 “3
"한 달도 길다"…美서 뜨는 '주배당' ETF, 한국은 전무

IB&Deal 2025.03.04 17:49:17

최근 미국 주식시장에서 매주 분배금을 지급하는 주 배당 상장지수펀드(ETF) 열풍이 불고 있다. 반면 국내 시장에서는 월 단위 지급 주기가 최소 단위다. 국내 ETF 시장의 규모가 200조 원을 목전에 두고 있지만 투자자들의 다양한 수요에 대응하기에는 역부족이라는 지적이 나온다. 4일 금융투자 업계에 따르면 한국거래소가 실시한 주 배당 ETF 상품 상장 심사는 현재까지 전무한 것으로 파악됐다. 통상 새 ETF를 출시하려면 한국거래소에 상장 심사를 신청한 뒤 금융감독원에 증권신고서를 제출해야 한다. 한국거래소 관계자는 “새로운 유형의
'트럼프 불확실성'에…신재생 ETF, 태양광·전선 담고 자동차·2차전지 뺐다

IB&Deal 2025.03.04 17:47:56

도널드 트럼프 미국 대통령 취임 이후 불확실성 여파로 글로벌 증시가 부진하자 국내 신재생 테마 상장지수펀드(ETF)들이 태양광과 전선 관련주(株) 비중을 늘린 것으로 나타났다. 반면 관세정책의 영향을 직격으로 받는 자동차·2차전지주는 편출했다. 4일 금융투자 업계에 따르면 국내 최대 규모 신재생 ETF인 ‘KODEX K-신재생에너지 액티브’는 SK오션플랜트, 한화솔루션을 각각 7.26%, 7.15% 담고 있다. 한화솔루션 비중은 지난해 말(3.04%)과 비교했을 때 2배 이상 증가한 수치다. 트럼프 당선과 미국 유틸리티
서울보증보험 공모가 2만 6000원 확정…배당 수익률 11% [시그널]

IB&Deal 2025.03.04 17:41:03

이달 코스피 상장에 도전하는 서울보증보험의 공모가가 희망 범위(밴드) 하단인 2만 6000원으로 확정됐다. 이에 따른 올해 배당 수익률은 11%다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 서울보증보험은 지난달 20~26일 기관 대상 수요예측을 진행한 결과 희망 가격 범위인 2만 6000~3만 1800원 최하단인 2만 6000원에 공모가를 확정했다. 국내외 1509곳의 기관이 수요 예측에 참여한 가운데 다수가 하단에 주문을 넣었다. 최종 경쟁률은 240.8대 1로 집계됐고 확정공모가 기준 서울보증보험의 총 공모금액은 약 1815억 원이다
신한證, 글로벌 AI 전문 클라우드 회사 '람다'에 135억 투자

IB&Deal 2025.03.04 13:15:32

신한투자증권은 미국의 고성능 인공지능(AI) 클라우드 기업 람다(Lambda)가 진행한 시리즈 D펀딩에서 신기술투자조합을 통해 930만달러(약 135억 원)를 투자했다고 4일 밝혔다. 미국 독립계 AI클라우드 사업자 중 TOP 2 규모를 자랑하는 람다는 전 세계에서 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 가장 많이 공급받는 회사 중 하나다. 람다는 엔비디아의 다양한 GPU모델을 기반으로 AI클라우드 서비스를 제공하고, 개발자들이 AI모델 구축과 연구 개발을 보다 신속하게 진행할 수 있도록 지원한다. 독자적으로 개발한 인프라와 소프트웨어를
신한證, 글로벌 AI 전문 클라우드 회사 '람다'에 135억 투자

IB&Deal 2025.03.04 13:12:37

신한투자증권은 미국의 고성능 인공지능(AI) 클라우드 기업 람다(Lambda)가 진행한 시리즈 D펀딩에서 신기술투자조합을 통해 930만달러(약 135억 원)를 투자했다고 4일 밝혔다. 미국 독립계 AI클라우드 사업자 중 TOP 2 규모를 자랑하는 람다는 전 세계에서 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 가장 많이 공급받는 회사 중 하나다. 람다는 엔비디아의 다양한 GPU모델을 기반으로 AI클라우드 서비스를 제공하고, 개발자들이 AI모델 구축과 연구 개발을 보다 신속하게 진행할 수 있도록 지원한다. 독자적으로 개발한 인프라와 소프트웨어를
키움운용 대대적 조직 개편…ETF 운용본부 신설

IB&Deal 2025.03.04 10:44:07

키움투자자산운용이 상장지수펀드(ETF) 사업 강화 및 본부별 업무 특화를 위해 대대적인 조직개편을 단행한다고 4일 밝혔다. 이번 조직개편은 최근 리브랜딩한 ‘KIWOOM ETF’ 운용 역량을 강화하고 시장 경쟁력을 높이기 위한 차원이다다. 먼저 ETF운용본부를 신설하고 내부에 ETF운용팀과 ETF전략팀을 편제해 ETF 운용 및 상품 역량 강화에 초점을 맞춘다. 신설된 ETF운용본부는 미래에셋자산운용에서 자리를 옮긴 이경준 상무가 총괄한다. 단기적으로 강소운용사의 사업기반을 구축한 후 장기적으로 투자자의 노후를 책임지는 연금솔루션을
[부고] 송상우(유진투자증권 리스크심사팀장)씨 빙모상

IB&Deal 2025.03.04 09:14:04

▲이덕례씨 별세, 송상우(유진투자증권 리스크심사팀장)씨 빙모상 = 3일 진주 경상국립대학교병원 장례식장 발인 5일 (055)750-8448
글로벌 휴머노이드 로봇에도 투자한다…삼성운용, 공모펀드 국내 첫 출시

IB&Deal 2025.03.04 09:01:06

삼성자산운용은 국내 최초로 휴머노이드 테마 펀드인 ‘삼성글로벌휴머노이드로봇’ 공모펀드를 출시했다고 4일 밝혔다. 해당 펀드는 AI 발전의 최종 단계로 평가받는 ‘피지컬AI(Physical AI)’에 초점을 맞춰 글로벌 휴머노이드 로봇 산업의 성장 기회를 적극적으로 포착해 투자하는 상품이다. 잉여현금흐름을 창출할 수 있는 글로벌 기업 중 해당 기업 탐방 또는 현지 법인과의 긴밀한 리서치 협력을 통해 실질적인 수익성을 증명할 수 있는 회사들을 선별해 투자한다. 삼성글로벌휴머노이드로봇 펀드는 휴머노이드 산업이 발전한 미국과 중국 중심으로