GC지놈 공모가 밴드 상단 1만 500원 확정 [시그널]

IB&Deal 2025.05.28 06:00:00

GC녹십자의 자회사로 코스닥 상장을 추진하고 있는 GC지놈이 기업공개(IPO) 수요예측에서 흥행하며 공모가를 희망 밴드(범위) 상단으로 확정했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GC지놈은 19~23일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 공모가를 밴드(9000~1만 500원) 상단인 1만 500원으로 확정지었다. 수요예측에는 국내외 1692곳의 기관이 참여해 경쟁률이 547대 1로 집계됐다. 공모가 확정에 따른 공모 금액은 420억 원, 상장 후 시가총액은 2483억 원이다. 기관 95.9%가 밴드 상단 이상의 가격을
"대형사가 독식"…중소형 증권사 IPO 입지 좁아진다 [시그널]

IB&Deal 2025.05.28 06:00:00

최근 기업공개(IPO) 시장에서 대형 공모주가 자취를 감추자 시가총액 1000억 원 안팎의 중소형 공모주를 둘러싼 증권사간 경쟁이 치열해지고 있다. 본래 소형 딜에는 관심을 가지지 않았던 대형 증권사 다수가 주관 입찰 경쟁에 참여하면서 인력·업력 등에서 비교적 뒤쳐져 있는 중소형 증권사는 설 자리를 잃어가는 모습이다. 대형 공모주 시장 부진이 이어지는 가운데 대기업 계열사를 중심으로 중복 상장 논란도 불거지고 있어 중소형 공모주를 둔 경쟁은 한층 치열해질 전망이다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 입찰제안요청
"역대급 법인세 환급" 에스디바이오 주가 고공행진 이어갈까[이런국장 저런주식]

IB&Deal 2025.05.28 06:00:00

진단키트 제조업체인 에스디바이오센서(137310)가 법인세 경정청구로 3000억 원 이상을 환급 받게 됐다. 이 소식이 증시에서 호재성으로 받아들여지면서 주가가 10% 넘게 급등했다. 27일 한국거래소에 따르면 전날 유가증권시장에서 에스디바이오센서는 전 거래일 대비 10.84% 오른 1만2070원에 거래를 마쳤다. 에스디바이오센서 주가는 장 초반 상승폭을 24%까지 키우면서 1만3000원대에서 거래되기도 했다. 회사는 전날 장 마감 후 공시를 통해 2021~2022사업년도 법인세 경정청구에 따라 총 3380억 원의 법인세를 감액 경
한화생명, 10억弗 신종자본증권 발행한다

IB&Deal 2025.05.27 18:31:08

한화생명(088350)이 외화 자금을 미리 조달하고 자본 건전성을 강화하려는 목적으로 10억 달러 규모의 신종자본증권 발행에 나선다. 한화생명은 27일 이사회를 열고 10억 달러 규모의 신종자본증권을 발행하기로 했다고 밝혔다. 원화로 1조 3650억 원에 달하는 액수다. 한화생명은 미국·유럽·아시아를 비롯한 해외 지역 투자자들을 대상으로 신종자본증권을 발행한다는 방침이다. 신종자본증권은 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다. 한화생명 관계자는 “글로벌 금융시장 변화와 자본 규제에 선제적으로 대응하기 위한 것
열기 식지않는 '美 채권혼합형 ETF'

IB&Deal 2025.05.27 17:12:22

퇴직연금(IRP·DC) 계좌에서 100%까지 투자할 수 있는 채권혼합형 상장지수펀드(ETF)로 뭉칫돈이 몰리고 있다. 연금 계좌 내 위험자산 70% 한도를 넘어 주식 비중을 극대화하려는 수요가 늘면서 자산운용사 간 상품 출시 경쟁도 본격화되는 모습이다. 27일 금융투자 업계에 따르면 하나자산운용은 다음 달 ‘1Q 미국S＆P500·미국채혼합50 액티브 ETF’를 출시한다. 이 상품은 미국 대형주 대표 지수인 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500지수와 미국 단기채권에 각각 50%씩 투자하는 상품이다. 최근 미국 장기
어피니티, TPG서 글로벌 IR 총괄 영입…뉴 리더십 공고화[시그널]

IB&Deal 2025.05.27 17:00:00

어피니티에쿼티파트너스가 글로벌 IR(Investor Relation) 총괄 임원으로 미국의 사모펀드(PEF) 운용사 TPG 출신을 영입했다. 어피니티 서울 사무소가 최근 민병철 한국 대표 산하 새 리더십을 공고히 구축하고 있는 가운데 한국 등 아시아 지역에 투자하는 새 펀드 조성에 탄력이 붙을 것이란 관측이 나온다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 조나단 챈(Jonathan Chan)씨는 올 3월부터 어피니티의 글로벌 총괄 IR 담당 임원으로 합류했다. 그는 도이치뱅크와 싱가포르투자청(GIC)을 거쳐 2019년부터 지난해 말까
호반, LS 장부 들여다본다…지분 3% 이상 확보 [시그널]

IB&Deal 2025.05.27 11:35:36

호반그룹이 최근 LS그룹 지주사인 ㈜LS의 지분율을 3% 이상 확보한 것으로 알려졌다. 상법상 3% 이상 지분을 보유한 주주에게 주주총회 소집과 회계장부 열람·등사 권한을 부여하고 있어 양 사 간 긴장감이 고조되고 있다. 27일 투자은행(IB) 및 산업계에 따르면 호반 측은 지난달 말 기준 LS 지분을 3% 이상으로 늘린 것으로 파악됐다. 호반은 3월까지만 해도 LS 지분을 3% 미만으로 보유하고 있었는데 지난달에도 주식을 추가로 사들인 것이다. 업계에서는 호반이 LS 지분을 매입한 데 대해 호반그룹 자회사인 대한전선과
KB자산운용, ‘KB RISE 미국 고배당 ETF모아드림 펀드’ 출시

IB&Deal 2025.05.27 09:23:20

KB자산운용이 ‘KB RISE 미국 고배당 상장지수펀드(ETF) 모아드림’ 펀드를 출시했다고 27일 밝혔다. 이 상품은 자산의 50% 이상을 ETF에 투자하는 EMP(ETF Managed Portfolio)펀드로, 주요 투자처는 미국 배당주 대표 ETF와 하이 인컴(High Income) ETF다. 국내 투자자들에게도 널리 알려진 미국 대표 배당 ETF ‘SCHD(Schwab U.S. Dividend Equity)’의 투자 전략을 접목했다. 미국 배당주를 대표하는 미국 고배당 지수에 약 80% 투자해 장기 주가 상승과 배당수익을 동
반도체 장비社 엘에스이, 6월 코스닥 예심 [시그널]

IB&Deal 2025.05.27 06:00:00

기업공개(IPO)를 추진하는 반도체 장비 기업 엘에스이가 다음달 상장 예비심사를 청구하고 코스닥 시장 입성에 본격 시동을 건다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 엘에스이는 다음달 중 한국거래소에 상장 예비심사 청구서를 제출하고 IPO에 나설 계획이다. 엘에스이는 1994년 설립된 반도체 장비 기업 무진전자가 모태로 각종 반도체 세정 장비를 개발·제조하고 있다. 지난해 매출 1969억 원, 영업이익 239억 원을 거뒀다. 엘에스이가 상장 예심을 통과하면 이후 증권신고서 제출, 기관투자가 대상 수요예측, 일반청약 등의
노타·엔비알모션, 코스닥 예심 청구 [시그널]

IB&Deal 2025.05.27 06:00:00

한국거래소가 노타·엔비알모션의 코스닥 상장 예비심사 청구서를 접수했다고 26일 밝혔다. 두 기업은 모두 기술특례상장을 추진하고 있다. 노타는 각종 전자기기가 자체적으로 데이터를 처리하는 온디바이스 환경에서 인공지능(AI) 모델을 효율적으로 구동할 수 있는 솔루션을 제공하고 있다. 지난해 12월 기술성 평가에서 전문기관 2곳으로부터 모두 ‘A등급’을 확보하며 기술력을 인정받았다. 엔비디아·퀄컴·삼성전자·ARM·소니 등 글로벌 기업과 기술 협력을 진행하는 것으로 알려져 있다
3D프린팅 링크솔루션, 공모가 상단 확정 [시그널]

IB&Deal 2025.05.27 05:09:00

코스닥 상장에 도전하는 링크솔루션이 수요예측에서 흥행하며 공모가를 희망 범위(밴드) 상단으로 확정지었다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 링크솔루션은 16일~22일 국내외 기관투자가를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 공모가를 밴드(2만~2만 3000원) 최상단인 2만 3000원으로 정했다. 이번 수요예측에는 국내외 2202개 기관이 참여해 경쟁률이 1159대 1로 집계됐다. 접수 물량 기준으로 기관 99%가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했다. 다만 일정 기간(15일~6개월) 동안 주식을 팔지 않겠다고 약속하는 의무보유확약 비율
방산株, 누가 대통령돼도 상승 랠리 이어간다…중소형 부품주도 '찜'

IB&Deal 2025.05.26 17:53:20

6·3 조기 대선을 앞두고 주요 대선 후보 모두가 ‘K방산’을 육성하겠다는 공약을 내세우면서 방산주가 정권 교체와 무관하게 상승세를 이어갈 것이라는 전망이 확산되고 있다. KB증권은 26일 현대로템(064350)의 목표주가를 기존 12만 원에서 16만 5000원으로 높여 잡았다. 현대로템은 올해 1분기 영업이익 2000억 원을 사상 처음으로 돌파하며 어닝서프라이즈를 기록했다. KB증권은 현대로템의 K2 전차 생산량이 지난해 102대에서 내년에는 161대, 2028년에는 215대로 급증할 것으로 전망했다. 나승두 SK증권
도우인시스 정정신고서 제출…"7월 코스닥 상장" [시그널]

IB&Deal 2025.05.26 15:49:04

초박형 강화유리(UTG) 제조 기업 도우인시스가 정정신고서를 제출하고 기업공개(IPO) 절차에 착수한다. 도우인시스는 금융감독원에 정정신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입했다고 26일 밝혔다. 도우인시스는 이번 상장을 통해 140만 주를 공모하며 희망 공모가 범위(밴드)는 2만 9000~3만 2000원이다. 이에 따른 공모 예정 금액은 406억~448억 원이다. 6월 16~20일 수요예측을 실시하며 24~25일 청약을 실시해 7월 초 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관은 키움증권에서 맡고 있다. 도우인시스는 폴더블
트럼프 ‘원전 활성화’ 행정명령에 신한운용 '美원자력 SMR ETF' 급등

IB&Deal 2025.05.26 10:40:40

도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘원자력 산업 활성화 행정명령’에 서명하면서 미국 원자력 산업 관련 종목이 급등하고 있다. 원자력 산업 활성화 행정명령은 신규 원자로 인허가 절차 간소화 및 미국 내 우라늄 생산 및 농축 산업 재건을 골자로 한다. 신한자산운용은 23일 ‘SOL 미국원자력SMR’이 12.8% 급등했다고 26일 밝혔다. 같은 날 개인투자자 순매수 금액도 35억 원으로 집계됐다. 해당 ETF는 미국 원자력 산업 밸류체인 전반에 투자하는 유일한 상품이다. 행정명령 서명 소식이 알려지면서 소형모듈원자로(SMR) 관련 기업인 오클
하나證, 통합증거금 서비스 확대 개편

IB&Deal 2025.05.26 10:25:05

하나증권은 통합증거금 서비스를 확대 개편했다고 26일 밝혔다. 통합증거금 서비스는 해외주식 거래할 때 해당 시장의 통화로 환전을 하지 않고, 보유하고 있는 통화로 거래하며 필요한 금액만큼만 자동으로 환전하는 서비스다. 이번 서비스 확대 개편으로 하나증권 고객들은 국내 주식 신용 약정 체결이나 해외주식 담보 대출을 동시에 이용할 수 있게 된다. 남택민 하나증권 PWM영업본부장은 “하나증권은 날로 늘어가는 해외주식에 대한 열기에 부응하기 위해 다양한 서비스들을 개발하고 있는 중”이라며 “새롭게 선보이는 서비스들이 손님들의 해외주식 투자