테일러메이드 재무 자문사에 JP모간·제프리스[시그널]

IB&Deal 2025.03.18 16:41:42

센트로이드인베스트먼트가 글로벌 골프 브랜드 테일러메이드의 투자금 회수를 위한 재무 자문사로 JP모간과 제프리스 등 글로벌 투자은행(IB) 두 곳을 선정했다. 18일 IB업계에 따르면 센트로이드는 이날 자문사 선정을 마치고 테일러메이드 투자금 회수 절차에 본격 돌입한다. 센트로이드 측은 매각(M＆A)과 기업공개(IPO) 등 방안을 모두 열어놓고 검토하겠다는 입장이다. 앞서 센트로이드는 지난달부터 이달 중순까지 자문사 선정을 위한 경쟁 입찰을 진행한 바 있다. 센트로이드는 2021년 프로젝트 펀드를 조성해 테일러메이드를 약 17억 달러
하락장서 완충 효과…삼성운용, 아시아 최초 ‘버퍼형 ETF’ 출시

IB&Deal 2025.03.18 13:58:25

하락장에서 일부분 손실 완충(버퍼)을 추구하고 상승장에서는 일정 수준까지 수익을 거둘 수 있는 ‘버퍼형 상장지수펀드(ETF)’가 아시아 최초로 국내에서 출시된다. 삼성자산운용은 18일 서울 여의도 한국거래소 컨퍼런스홀에서 기자간담회를 열고 ‘KODEX 미국S＆P500버퍼3월액티브 ETF’를 25일 상장한다고 밝혔다. 버퍼형 ETF는 옵션 전략을 활용해 수익 구조를 사전에 설계해 주가 하락 시 충격을 흡수하는 손실제한용 상품이다. KODEX 버퍼 ETF는 S＆P500 지수에 투자하면서 옵션을 활용해 1년의 아웃컴 기간(특정 수익을 내
영풍·MBK, 고려아연 의결권 행사 허용 가처분 신청[시그널]

IB&Deal 2025.03.18 09:17:43

고려아연(010130) 최대주주인 영풍·MBK파트너스가 이달 28일 고려아연 정기주주총회에서의 의결권 행사를 지키기 위해 지난 17일 법원에 가처분 소송을 제기했다고 18일 밝혔다. 지난 12일 최윤범 고려아연 회장은 고려아연의 호주 계열사 ‘썬메탈코퍼레이션(SMC)’이 보유한 영풍 주식 10.3%를 그 모회사인 ‘썬메탈홀딩스(SMH)’에 양도한 바 있다. 그러면서 새로운 상호주 관계가 형성돼 영풍의 고려아연 의결권이 제한됐다고 주장했다. 영풍·MBK는 최 회장 측의 이같은 주장을 원천차단하고자 법원에 가처
국내주식 보유 1410만명, 절반은 삼전·카카오 투자

IB&Deal 2025.03.17 17:55:18

지난해 12월 결산 국내 상장사의 주식을 보유한 국내 개인투자자는 1410만 명으로 집계됐다. 주식 소유자가 가장 많은 ‘국민주’로는 삼성전자(005930), 카카오(035720), 네이버(NAVER(035420)) 등으로 나타났다. 개인투자자 연령별로는 50대가 가장 많았고 40대와 30대가 뒤를 이었다. 17일 한국예탁결제원이 발표한 ‘2024년 12월 결산 상장법인 주식 소유자 현황’에 따르면 12월 결산 상장사는 모두 2687개사로 소유자(법인 포함)는 1423만 명이었다. 이 중 개인투자자가 1410만 명으로 전체의 99.
'셀 코리아'에 주도주 저점…"공매도 재개 영향 제한적"

IB&Deal 2025.03.17 17:54:04

이달 31일 1년 5개월 만에 전 종목 공매도 재개를 앞두고 국내 증시가 박스권에서 크게 벗어나지 못하면서 재개 영향이 제한적일 것이라는 분석에 힘이 실리고 있다. 외국인이 올 들어 ‘셀 코리아’ 행진을 이어가고 있고 일부 매수 종목 역시 이미 저점을 지난 시가총액 상위 주요 종목에 집중돼 있다는 이유에서다. 여기에 더해 공매도 대체재인 ‘개별 주식 선물’ 시장 활황도 공매도 영향을 낮추는 요인으로 지목된다. 17일 한국거래소에 따르면 올해 들어 외국인은 국내 증시에서 약 7조 5586억 원을 순매도했다. 코스피에서 6조 6042억
DN솔루션즈 할인율 50%…"해외 투심 공략" [시그널]

IB&Deal 2025.03.17 17:10:00

5월 코스피 상장에 도전하는 DN솔루션즈가 추정 기업가치보다 크게는 50% 할인된 가격으로 희망 공모가 범위(밴드)를 낮추며 해외 투심 공략에 나섰다. 보통은 기업공개(IPO) 과정에서 기업가치 대비 20~35% 수준으로 공모 범위를 할인하는 것이 일반적이지만 DN솔루션즈는 이보다 할인율을 10%포인트 이상 높였다. 수요 예측 과정에서 해외 기관을 잡으려는 저가(低價) 전략으로 풀이되는 가운데 향후 기업설명(IR) 과정에서 유럽 사업 등의 성장 비전 설득 여부에 따라 흥행 여부가 판가름날 전망이다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따
신한자산운용 'MAN글로벌투자등급채권펀드' 수탁고 1000억원 돌파

IB&Deal 2025.03.17 13:35:40

신한자산운용은 ‘신한 MAN글로벌투자등급채권펀드’의 수탁고가 1000억 원을 돌파했다고 17일 밝혔다. 이 펀드는 MAN 그룹의 글로벌 채권펀드인 ‘Man Global Investment Grade Opportunities’에 투자하는 재간접펀드다. 피투자펀드는 MAN 그룹이 선정한 150여개 기업에 투자하며 글로벌채권 시장 상황에 따라 유연한 투자지역배분을 통해 인덱스 대비 초과성과를 추구한다. 피투자펀드는 2021년 11월 10일 출시 이후 누적 수익률 31.4%를 기록했으며 최근 1년 간 수익률은 14.3%로 집계됐다. 지난
국내 개인투자자 1410만명…삼성전자·카카오·네이버 '국민株'

IB&Deal 2025.03.17 11:03:19

작년 12월 결산 국내 상장사의 주식을 보유한 국내 개인 투자자는 1410만 명으로 집계됐다. 주식 소유자가 가장 많은 ‘국민주’로는 삼성전자(005930), 카카오(035720), 네이버(NAVER(035420)) 등으로 나타났다. 개인 투자자 연령별로는 50대가 가장 많았고 40대와 30대가 뒤를 이었다. 한국예탁결제원은 ‘2024년 12월 결산 상장법인 주식 소유자 현황’을 17일 발표했다. 작년 12월 결산 상장사는 모두 2687개사로 소유자(법인 포함)는 1423만 명이었다. 이중 개인투자자가 1410만 명으로 전체의 99
ISS, 영풍 정기주총 앞서 영풍 안건에 모두 찬성[시그널]

IB&Deal 2025.03.17 09:10:46

글로벌 의결권 자문기관 ISS(Institutional Shareholder Services)가 영풍(000670) 정기 주주총회에 대한 의안 분석보고서를 통해 영풍 측이 제안한 모든 안건에 찬성 의견을 냈다고 영풍이 17일 밝혔다. ISS는 영풍이 제안한 제안한 ▲재무제표 승인 ▲주식 액면분할 ▲사내이사 및 사외이사 선임 등 모든 안건에 대해 찬성을 권고했다. 하지만 영풍정밀(036560)이 제안한 ▲집중투표제 도입 ▲현물배당 도입 등 안건에 대해서는 “설득력 있는 근거가 부족하다”며 전부 반대 의견을 내고 강하게 제동을 걸었다.
변동성 장세, 채권혼합형 ETF 잘나가네…ACE 채권혼합 시리즈 순자산액 7000억 원 돌파

IB&Deal 2025.03.17 09:05:58

한국투자신탁운용은 미국 주식과 채권에 투자하는 ACE 채권혼합 상장지수펀드(ETF) 시리즈 3종의 순자산액이 7000억 원을 돌파했다고 17일 밝혔다. 해당 채권혼합 ETF 3종은 ACE 미국S＆P500채권혼합액티브 ETF, ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 ETF, ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF이다. 한국거래소에 따르면 지난 14일 기준 3종의 합산 순자산액은 7009억 원으로 집계됐다. 3종 상품의 장점으로는 낮은 변동성이 꼽힌다. 주식과 상관관계가 낮은 채권을 함께 투자하는 만큼 시장 변동성이 심화할 때 개별 주식 및
목표수익률 달성 시 채권형으로 전환…삼성글로벌CoreAI목표전환형 펀드 출시

IB&Deal 2025.03.17 09:00:15

삼성자산운용은 인공지능(AI) 핵심 기업에 투자하는 ‘삼성글로벌CoreAI목표전환형 펀드'를 출시한다고 17일 밝혔다. 이 펀드는 AI 생태계 내 주요 산업에 집중 투자하면서도 채권 비중을 안정적으로 유지해 투자 안정성을 높인 상품이다. 삼성글로벌CoreAI목표전환형 펀드는 채권과 AI 관련 주식으로 구성되며, 투자 비중은 채권 60%, 주식 40% 수준으로 운용될 예정이다. 채권은 단기 우량채권, 채권형 ETF 및 머니마켓 ETF에 투자해하고, 주식은 반도체·인프라, 소프트웨어, 로보틱스 등 성장성이 높은 A
홈플 파장에 MBK회장 사재출연…김병주 재산 얼마길래[이충희의 쓰리포인트]

IB&Deal 2025.03.17 06:30:00

홈플러스 사태의 파장이 커지면서 최대주주 MBK파트너스가 전격적으로 김병주 회장 사재 출연 카드를 꺼내들었다. 지난 4일 홈플러스가 기습 회생 신청에 돌입한 이후 12일 만이다. MBK와 김 회장을 향해 사회 전반에서 동시다발적 비판이 터져나오자 결국 고개를 숙였다. MBK는 15일 “사회적 책임을 다하겠다”며 “김 회장은 특히 어려움이 예상되는 소상공인 거래처에 신속히 결제대금을 지급할 수 있도록 재정 지원을 마련하겠다”고 밝혔다. ①3년 전 MBK 기업가치 95억弗 평가 이번 홈플러스 후폭풍은 MBK 주도의 기습 회생 돌입에 대
금감원 '유상증자 중점심사 1호'는 삼성SDI

IB&Deal 2025.03.16 18:01:20

금융당국이 삼성SDI(006400)의 2조 원 규모 유상증자를 중점심사 대상 1호로 선정하고 대규모 유상증자에 따른 주주 가치 보호 방안이 잘 갖춰졌는지 면밀히 들여다보기로 했다. 특히 발표 전날 순매도와 함께 주가가 급락해 정보가 새어나갔는지 여부에 대해서도 살펴볼 것으로 전해졌다. 16일 금융투자 업계에 따르면 금융감독원은 이른 시일 내에 삼성SDI의 유상증자가 중점심사 대상에 해당한다는 사실을 삼성SDI에 전달할 예정이다. 유상증자 중점심사 대상으로 선정될 경우 금감원은 해당 증권신고서를 중점 심사항목 위주로 일주일 내 집중
카카오페이證, 이달 31일 여의도 사무실 개소…"리테일 외 사업 강화 일환"[마켓시그널]

IB&Deal 2025.03.16 07:17:59

국내 대표 핀테크 증권사 카카오페이증권이 이달 말 여의도에 사무실을 개소하며 사업다각화에 박차를 가한다. 전반적인 증권사 업무 역량을 끌어 올려 5년간 이어지고 있는 연간 적자의 늪에서 벗어나겠다는 각오다. 16일 금융투자업계에 따르면 카카오페이증권은 이달 31일 서울 여의도 파이낸스타워(국제금융로2길 32)에 사무실을 개소하고 리테일과 기업금융(IB) 등 프론트오피스(리테일·법인 영업, 주식·채권 발행 등 증권사 주요 수익 창출 사업) 인력 일부를 이동시킬 예정이다. 카카오페이증권은 앞서 지난 2021년에
hy 품 안긴 후 살아났다…부릉, 신한증권 등 400억 유치[이충희의 쓰리포인트]

IB&Deal 2025.03.15 07:00:00

한때 '유니콘'(기업가치 10억 달러 이상)을 꿈꾸다 기업가치가 급락하며 2023년 hy그룹 품에 안긴 배달대행 플랫폼 부릉이 피인수 뒤 처음으로 외부 자금을 조달하는데 성공했다. 최근 경쟁사들이 경영에 어려움을 겪고 있는 상황 속 외부 투자기관으로부터 가능성을 인정 받았다는 점에서 업계 관심이 쏠린다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 부릉은 이날 신한투자증권에 전환우선주(CPS)를 발행하는 방식으로 300억 원 투자 유치를 확정했다. 조만간 다른 기관 대상으로도 신주를 발행해 100억 원을 추가 유치할 계획