한창, 엔터사 비트인터렉티브 25억 인수 계약[시그널]

IB&Deal 2025.06.02 15:51:09

유가증권시장 상장사인 ㈜한창(005110)은 엔터테인먼트사 ㈜비트인터렉티브를 인수하는 계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 이번 인수 대상은 비트인터렉티브 지분 100%이며 거래가액은 25억 원이다. 인수는 이달 9일 마무리될 예정이다. 한창은 이번 인수를 위해 김혜임 비트인터렉티브 대표에 25억 원 규모 3자배정 유상증자를 실시하기로 했다. 김 대표로부터 조달한 자금을 바탕으로 해당 회사를 인수하는 것으로 풀이된다. 김 대표는 최대주주 변경 이후에도 대표직을 유지한다는 계획이다. 한창은 전자기기, 화학, 부동산 등 여러 영역에서 사업을
"서울역 일대 확 바뀐다"…초대형 개발 프로젝트 급물살[시그널]

IB&Deal 2025.06.02 14:11:08

서울역 일대 초대형 복합시설 개발이 급물살을 타면서 서울역과 용산을 잇는 권역이 서울의 새로운 업무 중심지로 급부상하고 있다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 서울역 인근에서 추진중인 대형 개발 프로젝트가 최근 잇따라 자금 조달에 성공하고 있다. 남산 힐튼 호델 재개발 사업은 지난달 말 1차 프로젝트파이낸싱(PF) 2조2000억 원을 확보했다. 앞서 서울역 북부역세권 개발사업도 지난해 10월 본 PF 2조1050억 원을 조달하 바 있다. 최근 업계는 수도권광역급행철도(GTX) A·B 노선이 유일하게 교차하는 서울역을
'KODEX미국배당커버드콜액티브' 순자산 4000억 돌파

IB&Deal 2025.06.02 09:16:52

삼성자산운용은 ‘KODEX 미국배당커버드콜액티브’가 순자산 4000억 원을 돌파했다고 2일 밝혔다. 해당 상품은 연초 이후 5개월 만에 순자산이 2690억 원이 늘어나며 4014억 원(지난달 30일 마감 기준)을 기록했다. 지난해 말 1324억 원에서 약 200% 이상 증가한 것이다. 변동성이 높은 시장 환경 속에서 안정적인 수익률과 우수한 월배당률로 개인 순매수 또한 빠르게 유입 중이다. KODEX 미국배당커버드콜액티브는 올해 들어 누적 개인 순매수 유입 규모가 2357억 원으로 나타났다. 이는 국내 상장한 미국배당 주식형 커버드
2분기 BBB급 회사채 발행 '0'…PF사태 후 1년반 만에 최악 [시그널]

IB&Deal 2025.06.01 17:59:40

저성장 국면이 고착화하는 가운데 일부 부실기업이 법정관리에 들어가자 비우량채권 시장이 급격히 냉각하고 있다. 우량과 비우량의 경계선에 있지만 투자 적격 등급으로 꾸준히 신규 발행을 이어온 ‘BBB0’급 회사채 발행량은 올 2분기 멈출 것으로 보인다. 이는 ‘태영건설 사태’로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장에 자금이 경색된 2023년 4분기 이후 약 18개월 만이다. 한국은행이 지난달 29일 기준금리를 인하해 시중 유동성이 늘어나더라도 비우량채권에 대한 시장 신뢰는 꺾인 상황이어서 기업들의 자금 조달 양극화가 심해질 것으로 전망된
'李 공약' HMM 부산행, 가능할까…경영권 매각 등 복잡한 함수[이충희의 쓰리포인트]

IB&Deal 2025.06.01 08:30:00

이재명 더불어민주당 대통령 후보가 HMM(011200) 본사를 부산으로 이전하겠다고 발표하면서 업계에선 실현 가능성을 두고 설왕설래가 이어지고 있다. 현재 HMM은 한국산업은행(산은, 36.02%)과 한국해양진흥공사(해진공, 35.67%) 등 정부 기관 두 곳이 총 71.69% 지분을 보유하고 있다. 이 후보와 더불어민주당이 HMM의 부산 이전이 가능하다고 설명하는 이유다. 다만 1일 투자은행(IB)·해운업계에서는 민간 기업에 HMM 경영권을 매각해야 한다는 점, HMM 업무 대부분이 서울에서 이뤄질 수 밖에 없다는 점
GC지놈 IPO 청약에 2.5兆 접수 [시그널]

IB&Deal 2025.05.31 06:00:00

코스닥 상장을 추진하는 바이오 기업 GC지놈이 일반청약에서 2조 5000억 원이 넘는 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GC지놈은 전날부터 이틀 동안 실시한 일반청약에서 2조 5415억 원의 청약 증거금을 받았다. 경쟁률은 484대 1로 집계됐다. GC녹십자의 자회사인 GC지놈은 이달 19~23일 기관투자가 대상 수요예측을 거쳐 공모가를 희망 범위(밴드) 상단인 1만 500원으로 확정했다. 수요예측 당시 기관 95.9%가 밴드 상단 이상의 가격을 제시해 높은 관심을 보였다. 공모 금액은 420억
맥쿼리인프라 회사채 수요예측서 목표액 2배 확보 [시그널]

IB&Deal 2025.05.31 06:00:00

맥쿼리인프라가 회사채 수요예측에서 목표액 2배 이상의 자금을 확보했다. 30일 금융투자 업계에 따르면 맥쿼리인프라는 이날 실시한 수요예측에서 1000억 원 모집에 2100억 원의 주문을 확보했다. 전액을 5년물로 모집헸고 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 결과 -7bp에 목표액을 채웠다. 시중에서 평가한 금리보다 낮은 금액으로 자금 조달에 성공한 만큼 중장기적인 재무 부담도 덜 수 있게 될 전망이다. 맥쿼리인프라의 신용등급은 우량 등급으로 분류되는 ‘AA0’다.
고공행진 金…ETF 선택지도 늘어난다

IB&Deal 2025.05.30 17:47:34

국제 금값이 연일 고공 행진을 이어가면서 그간 1강 체제였던 국내 금 현물 상장지수펀드(ETF) 시장의 경쟁 구도도 재편될 것으로 전망된다. 주요 자산운용사 3곳에서 다음 달 일제히 신규 상품을 출시하면서 투자자들의 선택의 폭도 넓어지게 됐다. 30일 금융투자 업계에 따르면 삼성자산운용은 런던 금시장(LBMA)의 시세를 추종하는 ‘KODEX 금액티브’를, 신한자산운용은 국제 금 현물 가격을 따르는 북미 상장 ETF를 편입하는 상품을 다음 달 중순께 내놓는다. 이 두 상품은 해외 금 시세에 직접 연동되는 재간접형 상품으로 국내 금 시
"AI 다시 뜬다"…타임폴리오 글로벌AI액티브ETF 1개월 수익률 20%↑

IB&Deal 2025.05.29 12:54:34

타임폴리오자산운용이 ‘TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 상장지수펀드(ETF)’의 최근 한 달간 수익률이 약 20%를 넘었다고 29일 밝혔다. 해당 상품은 AI인프라, 소프트웨어, 전력, 서버 등 글로벌 AI인공지능 산업의 성장을 주도하는 기업에 시의적절하게 투자하는 액티브 ETF다. 지난 한 해 동안 약 90%의 수익률을 기록하며, 국내상장 AI 산업 투자 ETF 중 최고 성과를 달성했다. AI인공지능 산업의 핵심 기업들에 대한 전략적 투자와 액티브 운용 전략이 수익률을 견인했단 분석이다. 최근 한 달간 이 ETF의 주요 수
"원자력 에너지 패권 전쟁' 수혜…원자력 ETF 수익률 쑥

IB&Deal 2025.05.29 12:46:31

최근 트럼프 대통령이 2050년까지 미국의 원자력 발전 용량을 4배(100GW → 400GW) 확대하는 내용의 행정명령에 서명하면서 원자력 상장지수펀드(ETF) 수익률도 호조세를 이어가고 있다. 29일 한화자산운용에 따르면 ‘PLUS 글로벌원자력밸류체인’은 지난 23일과 26일 각각 전 거래일보다 6.37%, 8.52% 상승했다. 약 2거래일 동안 15% 급등한 것이다. 해당 상품은 우라늄 채굴·정광, 우라늄 변환·농축, 원전 설계·건설, 소형모듈원전(SMR), 실물 우라늄 등 등 원자력 밸류체
"10조 안팎 차입 약정" 삼성전자, 4대 은행에 마통 열었다…트럼프 쏘아올린 '골든돔'에 군비 경쟁 '격화' [AI 프리즘*글로벌 투자자 뉴스]

IB&Deal 2025.05.29 07:30:30

▲ AI 프리즘*맞춤형 경제 브리핑 * 편집자 주 : ‘AI PRISM’(Personalized Report ＆ Insight Summarizing Media)은 한국언론진흥재단의 지원을 받아 개발한 ‘인공지능(AI) 기반 맞춤형 뉴스 추천 및 요약 서비스’입니다. 독자 유형별 맞춤 뉴스 6개를 선별해 제공합니다.[주요 이슈 브리핑] ■ 하이일드 채권 시장 체질 개선과 투자 매력도 급상승: 투자자들이 미중 관세 유예에도 불구하고 글로벌 금융시장 불확실성 속에서 하이일드 채권의 8.4% 최저 수익률에 주목하고 있다. 변동성은 주
'아기상어' 더핑크퐁컴퍼니 IPO 본격 돌입 [시그널]

IB&Deal 2025.05.29 06:00:00

‘아기상어’ 제작사 더핑크퐁컴퍼니가 기업공개(IPO) 절차에 본격 돌입한다. 반도체 장비 기업 엘에스이도 IPO에 나선다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 더핑크퐁컴퍼니는 이번주 한국거래소에 상장 예비심사를 청구할 계획이다. 거래소가 심사 승인 결정을 내리면 이후 증권신고서 제출, 기관투가가 대상 수요예측, 일반청약 등의 과정을 거쳐 증시에 입성하게 된다. 더핑크퐁컴퍼니는 코스피 상장을 추진하고 있다. 주관사는 미래에셋·삼성증권이다. 더핑크퐁컴퍼니는 2015년 선보인 아기상어 콘텐츠로 국내외에서 꾸준한 수익을 거두
'A+급' 금호석화·현대케피코 회사채 수요예측 흥행 [시그널]

IB&Deal 2025.05.29 06:00:00

신용등급 ‘A+’급의 금호석유화학·현대케피코가 회사채 수요예측에서 목표액 이상을 확보하며 흥행했다. 28일 금융투자 업계에 따르면 금호석유화학은 이날 실시한 회사채 수요예측에서 800억 원 모집에 5020억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 500억 원 모집에 3750억 원이 몰렸고 5년물 300억 원 모집에는 1270억 원이 접수됐다. 금호석유화학은 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시했는데 3년물은 -10bp, 5년물은 -37bp에 목표
3D프린팅 링크솔루션, 일반청약서 2.6兆 확보 [시그널]

IB&Deal 2025.05.29 06:00:00

코스닥 상장을 추진하는 3D프린팅 기업 링크솔루션이 일반청약에서 약 2조 6000억 원의 증거금을 받아내며 흥행에 성공했다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 링크솔루션은 전날부터 이틀 동안 실시한 일반청약에서 약 2조 5900억 원의 청약증거금을 받았다. 청약 건수는 11만 4038건, 경쟁률은 1000대 1로 집계됐다. 청약자에게 공모주를 똑같이 나눠주는 균등 배정 방식 주식 수는 0.99주였다. 상장 주관사인 신영증권에서 최소 단위(50주) 이상 청약한 투자자라면 99% 확률로 1주를 받을 수 있다는 의미다. 링크솔루션은
[단독]'FI 교체' 카모…5년내 상장 불발땐 경영권 넘긴다[시그널]

IB&Deal 2025.05.28 17:30:00

카카오(035720)가 핵심 계열사 카카오모빌리티의 2대 주주 교체를 앞두고 5년 내 기업공개(IPO) 불발 시 경영권을 넘기기로 하는 강수를 꺼내들었다. 오랜 기간 2대 주주 지위를 유지해온 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 텍사스퍼시픽그룹(TPG)을 포함해 다른 소수주주들의 투자금 회수를 돕는 한편 새롭게 합류하는 VIG파트너스·골드만삭스 컨소시엄의 ‘엑시트 플랜’까지 보장하기 위한 조치로 풀이된다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 VIG·골드만 컨소는 카카오·TPG 측과 카카오모빌리티