[단독] 카브아웃 강자 글랜우드 '부방 수처리 3社' 2600억에 인수 [시그널]

IB&Deal 2024.11.19 15:00:00

국내 사모펀드(PEF) 운용사 글랜우드프라이빗에쿼티(글랜우드PE)가 부방그룹 수처리 회사 3곳의 새 주인이 된다. 인수가는 약 2600억 원이다. 글랜우드는 대기업 카브아웃(사업부 분할 인수) 뒤 인위적인 인적 구조조정 없이 투자를 늘려 회사를 키우는 성장 전략을 갖고 있는 대표 하우스다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 글랜우드와 부방그룹은 이날 테크로스환경서비스, 부곡환경, 테크로스워터앤에너지의 중국 자회사 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 부방그룹은 우선협상대상자 선정 없이 곧장 글랜우드와 SPA를 맺었다. 매각 주관사는
'빚투'가 외상거래?…금감원, 토스證에 시정조치

IB&Deal 2024.11.19 10:55:35

빚을 내 주식을 사는 ‘미수거래’를 ‘외상거래’로 표기한 토스증권에 대해 금융감독원이 투자 위험을 과소 평가할 수 있다며 시정 조치를 요구했다. 국회 정무위원회 소속 김현정 더불어민주당 의원은 19일 토스증권의 외상구매 명칭 사용과 관련해 금감원에 질의한 결과 “해당 문제를 인지하고 시정 조치할 예정”이라는 답을 받았다고 밝혔다. 금감원은 김 의원의 서면질의 답변을 통해 “토스증권이 미수거래 신청 화면에서 위험성을 충분히 설명하고 있다”면서도 “주식 주문 화면에서는 외상구매라는 명칭을 사용해 투자자들에게 불필요한 혼란을 일으킬 우려
“민간 중심 구조조정 상생모델”…한투PE, IRR 24%로 대한조선 성공 엑시트 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.11.19 08:00:00

국내 사모펀드(PEF) 운용사인 한국투자프라이빗에쿼티(한투PE)가 약 2년 만에 대한조선에서 성공적으로 엑시트했다. KDB산업은행 관리 하에 있던 기업을 전략적투자자(SI)와 공동 인수한 뒤 밸류업 후에 SI가 경영권을 확보하는 PE투자의 모범 사례로 평가된다. 채권단 위주의 구조조정 한계를 벗어나, PEF를 활용한 민간 중심의 창의적 구조조정을 통해 경쟁력 확보와 사업구조 개선 등 기업가치를 높인 것이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KHI그룹·안다H자산운용 컨소시엄은 최근 한투PE와 SG프라이빗에쿼티(PE)
CJ제일제당 '그린바이오 사업' 5조에 내놓는다 [시그널]

IB&Deal 2024.11.18 18:09:01

CJ제일제당(097950)이 그린바이오 분야 글로벌 1위인 바이오사업부 매각을 추진한다. 약 4조~5조 원의 몸값이 예상돼 글로벌 전략적투자자(SI) 또는 대형 사모펀드(PEF) 운용사 정도가 인수전에 참여할 것으로 전망된다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ제일제당은 바이오사업부 매각 주관사로 모건스탠리를 선정하고 이르면 다음 달 본입찰을 실시할 것으로 알려졌다. CJ제일제당의 바이오 부문은 미생물을 원료로 식품 조미 소재와 사료용 아미노산 등을 생산하는 그린바이오 사업이 주력이다. 기술력과 글로벌 판매망을 토대로 식품
[단독] 한류홀딩스, 최대주주 전과 숨기고 나스닥行 [시그널]

IB&Deal 2024.11.18 18:03:00

최근 금융위원회 산하 증권선물위원회가 부정 거래 행위 등 혐의로 검찰에 고발하기로 한 한류홀딩스가 과거 나스닥 상장 과정에서 최대주주가 보유한 다수의 금융 관련 전과 기록을 증권신고서에 밝히지 않은 것으로 뒤늦게 확인됐다. 18일 투자은행(IB) 및 법조계에 따르면 한류홀딩스의 전 최대주주이자 실질적인 사업 운영사인 자회사 한류뱅크의 전 대표이사를 맡았던 강 모 씨는 올 2월 8일 서울남부지법 1심 재판에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반죄로 징역 7년과 벌금 7억 5000만 원을 선고받았다. 2019년 자회사의 부실을 해소
교보證, 점포 25→18개 축소 추진

IB&Deal 2024.11.18 17:51:48

최근 모바일을 사용한 투자가 대폭 증가하자 교보증권(030610)이 현 25개 점포를 18개로 줄이는 방안을 추진하고 나섰다. 18일 금융투자 업계에 따르면 교보증권은 최근 25개 전국 점포를 18개로 줄이는 방안을 노조에 제시했다. 점포를 줄이는 대신 핵심 사업 지역으로 이전해 대형화 전략으로 경쟁력을 높이겠다는 복안이다. 교보증권 관계자는 “업무 창구를 통합해 효율성을 높이려는 계획일 뿐 인력을 인위적으로 축소할 생각은 없다”고 설명했다. 최근 업계 디지털화로 점포를 축소하는 움직임을 보이는 증권사는 교보증권뿐만이 아니다. DG
사모펀드 인수후 고배당주 변모…"현금 빼먹기 급급" 비판도 [시그널]

IB&Deal 2024.11.18 17:28:13

사모펀드(PEF) 품에 안긴 국내 상장사 중 고배당주로 변모한 회사들이 최근 증시에서 주목 받고 있다. PEF의 고배당 성향은 주가 상승에 도움을 준다는 긍정론이 많지만 회사의 중장기적 미래보다 현금을 빼먹는 데만 관심을 갖는다는 비판도 함께 나온다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 유가증권시장 상장사 한샘(009240)은 올해 3분기 분기 배당금을 보통주 1주당 6200원으로 결정했다. 시가 배당률은 10.9%에 달한다. 최근 서울 상암동 본사 사옥을 3200억 원에 매각 완료한 뒤 보유 현금액이 늘어난 데 따른 조치다.
대기업과 '카브아웃 딜' 급증…韓 산업재편 핵심 파트너로 부상[시그널]

IB&Deal 2024.11.18 17:26:36

SK그룹의 반도체 및 배터리 관련 소재·부품 회사 SKC는 지난해 반도체 테스트 부품 기업 ISC를 5225억 원에 인수했다. 반도체 후공정 사업에 미래가 있다고 보고 회사 창립 후 가장 큰 인수합병(M＆A)투자를 단행한 것이다. 반면 SKC는 화학 원료 제조 자회사 SK피유코어, 소재 자회사 SK엔펄스의 파인세라믹스 사업부 등을 비핵심 자산으로 평가하고 이를 팔아 현금화하기로 했다. 이때 SKC와 협업한 곳은 국내 사모펀드(PEF) 운용사들이었다. 글랜우드프라이빗에쿼티(PE)가 SK피유코어를 4024억 원에, SK엔펄
조선업 부활 기여한 PEF…빚더미 대한조선도 살렸다 [시그널]

IB&Deal 2024.11.18 17:24:10

사모펀드(PEF) 운용사를 활용한 민간 중심의 창의적 구조조정은 채권단 위주 구조조정 한계를 벗어나는 대안으로 꼽힌다. PEF가 재무적으로 어려운 기업에 투자한 뒤 경영 정상화에 성공하고 실적 반등으로 쏠쏠하게 수익까지 내 ‘윈윈 효과’를 가져오기 때문이다. 대표적으로 KDB산업은행 관리하에 있던 대한조선은 국내 PEF 운용사인 한국투자프라이빗에쿼티(한투PE)가 전략적투자자(SI)인 KHI그룹과 공동 인수한 뒤 밸류업 후에 KHI그룹은 경영권을 확보하고 한투PE는 성공적으로 엑시트했다. 두산그룹은 유동성 위기로 소시어스프라이빗에쿼티
교보증권,?한달간 해외 선물 릴레이 투자 세미나

IB&Deal 2024.11.18 16:02:06

교보증권(030610)이 19일부터 다음달 17일까지 서울 여의도 본사와 서초동 GT타워 강남영업부에서 총 4회에 걸친 해외 선물 투자 세미나를 연다고 18일 밝혔다. 세부적으로는 이달 19일과 다음달 17일 오후 7시부터 퀀트(계량적 분석) 거래 스타트업인 테이바랩스의 강승희 대표가 해외 선물에 대한 기술적 분석과 매매 전략을 주제로 강연한다. 오는 23일 오후 1시부터는 해외 선물 실전투자 대회 수상자인 송치호 씨가 차트를 통한 매매 전략을, 다음달 10일 오후 7시부터 미국 시카고 선물중개회사의 윤태진 이사가 내년 시장 전망
"글로벌 게임 매출 4년 뒤 463조…P2E, 규제로 위협받을 수도"

IB&Deal 2024.11.18 11:48:53

삼일PwC가 국내 최대 게임 전시회인 ‘지스타(G-Star) 2024’를 맞아 해당 산업이 가파르게 성장하고 있지만 일부 규제로 발목을 잡힐 수 있다고 경고했다. 삼일PwC는 지난 15일 지스타 2024가 열린 부산 해운대 벡스코에서 이 같은 주제로 세미나를 진행했다고 18일 밝혔다. 이번 세미나에는 넥슨, 넷마블, 시프트업 및 위메이드 등 다수의 게임 회사 관계자가 참석해 산업 현황과 미래를 살폈다. 삼일PwC에 따르면 전 세계 게임 산업은 연평균 4.2%씩 성장하며 2028년에는 매출이 3300억 달러(약 463조 5000억
"몸값 1조? 다시 생각해봐야…" 효성 특수가스 매각 딜 무산 위기 [시그널]

IB&Deal 2024.11.18 06:20:00

삼성전자발 반도체 리스크가 효성화학(298000) 특수가스(NF3) 경영권 매각 거래로 불똥이 튀었다. 인수를 준비하던 사모펀드(PEF) 측은 내년 사업 계획을 반영했을 때 기업가치가 1조 원을 넘기 힘들다는 판단이어서 자칫 매각이 무산될 수 있다는 위기감이 번지고 있다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM프라이빗에쿼티(PE)·스틱인베스트먼트 컨소시엄은 최근 인수 가격 수정안을 1조 원 미만으로 정해 효성 측에 전달했다. 최근 실적과 내년 사업 계획을 봤을 때 올 상반기 투자설명서(IM)를 받았을 때보다 반도체
HMM도 밸류업 준비…대규모 자사주 매입안 나오나 [시그널]

IB&Deal 2024.11.18 06:10:00

3분기 실적 '어닝 서프라이즈'를 기록한 HMM이 대규모 자사주 매입 등을 포함한 밸류업 프로그램을 가동할 전망이다. 자사주 매입이 현실화되면 현재 8억8103만9496주에 달하는 상장주식 수를 줄여 경영권 매각 과정에 영향을 줄 것으로 보인다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HMM은 최근 딜로이트안진에 기업가치 제고 계획 관련 컨설팅 용역을 맡겼다. HMM은 다음달 이 컨설팅 결과를 기반으로 내부 검토를 마친 뒤 이르면 연내 한국거래소에 밸류업 추진 방안을 제출할 계획이다. HMM은 한국거래소가 지난달 발
[단독] "1조도 못 준다" 효성 특수가스 매각 딜 무산 위기 [시그널]

IB&Deal 2024.11.17 17:19:46

삼성전자발 반도체 리스크가 효성화학(298000) 특수가스(NF3) 딜로 불똥이 튀었다. 인수 측은 내년 사업 계획을 반영했을 때 1조 원 가치도 힘들다는 판단이어서 자칫 매각이 무산될 수 있다는 위기감이 커지고 있다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM프라이빗에쿼티(PE)·스틱인베스트먼트 컨소시엄은 최근 인수 가격 수정안을 1조 원 미만으로 정해 효성 측에 전달했다. 최근 실적과 내년 사업 계획을 봤을 때 올 상반기 투자설명서(IM)를 받았을 때보다 반도체 업황이 크게 악화돼 사실상 최후 통첩을 날린 셈이다.
[단독]밸류업 속도 내는 HMM…대규모 자사주 매입 검토[시그널]

IB&Deal 2024.11.17 17:05:32

3분기 실적 '어닝 서프라이즈'를 기록한 HMM이 대규모 자사주 매입 등을 포함한 밸류업 프로그램 가동을 검토하고 있다. 자사주 매입이 현실화되면 현재 8억8103만9496주에 달하는 상장주식 수를 줄여 경영권 매각 과정에 영향을 줄 것이란 분석이 나온다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HMM은 최근 딜로이트안진에 기업가치 제고 계획 관련 컨설팅 용역을 맡겼다. HMM은 다음달 이 컨설팅 결과를 기반으로 내부 검토를 마친 뒤 이르면 연내 한국거래소에 밸류업 추진 방안을 제출할 계획이다. HMM은 한국거래소가