기댈 자금줄 없다…유동화증권 발행 급증 [시그널]

IB&Deal 2025.04.30 05:00:00

산재해 있는 경영 리스크가 당분간 해소될 기미를 보이지 않자 기업들이 유동화증권 발행량을 늘리며 단기 차입금 의존성을 높이고 있다. 올 들어 발행된 비등록 유동화증권 발행액은 약 158조 원으로 지난해 같은 기간과 비교해 25% 이상 늘어난 것으로 집계됐다. 29일 금융투자 업계에 따르면 국내 기업이 올해 1월 1일~4월 28일 발행한 자산유동화 전자단기사채(ABSTB)와 자산유동화 기업어음(ABCP) 등 비등록 유동화증권은 157조 6400억 원으로 지난해 같은 기간 대비 25.8%(32조 3300억 원) 늘어났다. 보유 자산을
'미니창고 다락'…코스닥 상장 추진 [시그널]

IB&Deal 2025.04.30 04:56:00

도심형 창고 ‘미니창고 다락’을 운영하는 세컨신드롬이 코스닥 상장을 추진한다. 세컨신드롬은 기업공개(IPO) 주관사로 신한투자증권을 선정하고 상장 준비 작업에 본격 돌입한다고 29일 밝혔다. 국내 도심형 창고 기업이 IPO를 추진하는 것은 이번이 처음이다. 미니창고 다락은 도심 거점에 정보기술(IT)을 기반으로 개인형 창고를 구축해 임대하는 서비스다. 세컨신드롬이 자체 개발한 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술을 접목해 모든 지점을 큰 인력 개입 없이 운영한다. 상시로 온·습도를 관리해 의류 등 주변 환경 관리가
변동장세·금리인하 기조에…금리형서 머니마켓으로 'ETF 머니무브'

IB&Deal 2025.04.29 18:17:30

국내외 증시가 큰 변동성을 보이는 가운데 금리 인하 기조가 지속되면서 파킹형 상장지수펀드(ETF) 내에서도 자금이 대규모로 이동하고 있다. 올 들어 단기금리형 ETF에서 3조 원 넘는 자금이 빠져나간 반면 같은 기간 머니마켓 ETF에는 비슷한 규모의 자금이 유입됐다. 29일 코스콤에 따르면 전날까지 올해 들어 단기금리형 상품인 CD금리·한국무위험지표금리(KOFR)형 ETF 14개 상품에서 총 3조 7644억 원이 순유출됐다. 가장 많은 순유출을 기록한 상품은 ‘TIGER CD금리투자KIS(합성)’로 1조 3148억 원이
공매도 타깃, 2차전지·반도체서 소비재로

IB&Deal 2025.04.29 18:15:16

올 3월 말 공매도 전면 재개 이후 지속됐던 2차전지·반도체 등에 대한 공매도 집중포화 양상이 소비재와 일부 바이오 종목으로 옮겨갔다. 공매도 재개 한 달간 공매도 거래 대금은 물론 상위 종목 쏠림 현상이 뚜렷하게 감소하면서 시장 전반의 매도 압력이 진정되는 흐름이다. 29일 한국거래소에 따르면 2차전지를 비롯해 반도체 소재·부품·장비(소부장)에 집중됐던 공매도가 소비재와 바이오 종목 등으로 확산되는 추세다. 지난달 말부터 이달 초까지만 해도 에코프로(086520)·포스코퓨처엠(00
SK온 구하기…'차입금 급증' SK이노, 영구채 발행 착수[시그널]

IB&Deal 2025.04.29 17:30:00

최근 차입금 부담 확대 속 다양한 경로로 자금 조달 창구를 넓히고 있는 SK이노베이션(096770)이 영구채(신종자본증권) 발행을 검토하고 나섰다. 회사의 부채 수준 관리가 핵심 사안으로 떠오른 가운데 배터리 자회사 SK(034730)온에 쏟아부어야 할 자금이 여전히 적지 않기 때문이란 분석이 나온다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 국내 대형 증권사들과 신종자본증권 발행을 위한 협의에 착수했다. IB업계 관계자는 “증권사 여러 곳이 나눠서 인수하는 형태로 논의되고 있다”며 “5000억 원에서 많게는 1조 원까
예탁원 "올 1분기 DLS·DLB 발행 전년 대비 19% '쑥'"

IB&Deal 2025.04.29 15:47:13

올해 1분기 파생결합사채(DLB)를 포함한 파생결합증권(DLS) 발행금액이 전년 대비 약 19% 증가한 것으로 나타났다. DLB와 DLS는 금리나 환율 등 기초자산 가격이 만기일까지 특정 범위 안에서 움직이는 조건을 만족하면 약속한 수익을 주는 상품이다. 29일 한국예탁결제원에 따르면 올해 1분기 파생결합증권(DLS)에 묶인 국내 자금(미상환 발행잔액)이 34조 2333억 원으로 전년 동기보다 11.8% 증가했다. DLS 발행 금액은 올해 1분기 5조 8941억 원으로, 전년 동기 대비 18.8% 늘어났고, 직전 분기보다는 35.6
내부통제 고삐 죄는 신한證, 준법감시관리자 대폭 확대

IB&Deal 2025.04.29 14:49:46

신한투자증권은 내부통제를 조직문화로 정착시키기 위해 준법감시관리자 인력 대폭 확대, 감사정보분석팀 가동, 내부통제 관리 책임 확대 적용 등 제도적 기반을 전면 강화했다고 29일 밝혔다. 이번 조치는 작년 상장지수펀드(ETF) LP 손실 사건 이후 비상경영체제 하에 구성된 위기관리·정상화 TF에서 논의된 과제의 일환이다. 우선 준법감시관리 인력을 대폭 확대한다. 준법감시관리자는 고객응대, 마케팅, 보안, 업무 프로세스 전반을 상시 점검하며 내부통제 사각지대를 선제적으로 관리하는 역할을 맡고 있다. 또한 특정 부서나 인사로
한화운용 ‘PLUS고배당주’ ETF, 월 분배금 주당 63→73원으로 상향

IB&Deal 2025.04.29 11:48:08

한화자산운용은 ‘PLUS 고배당주’ 상장지수펀드(ETF)의 주당 월 분배금을 다음 달부터 기존 63원에서 73원으로 상향한다고 29일 밝혔다. 분배금 증액에 따라 PLUS 고배당주 ETF의 배당 성장률은 15.9%다. 25일 종가 기준 월 분배율은 0.48%, 연 분배율은 5.77%가 된다. 증가된 분배금은 다음달 28일 까지 해당 상품 보유한 투자자들을 대상으로 6월초부터 지급된다. 73원으로 인상된 월 분배금은 내년 4월까지 매월 동일하게 지급될 예정이다. 한화자산운용은 이번 분배금 인상은 해당 ETF가 보유한 종목들의 지난해
삼성운용, 미국 대표지수 환헤지형(H) 2종 순자산 1조 원 돌파

IB&Deal 2025.04.29 11:40:19

삼성자산운용은 미국 대표지수에 투자하는 KODEX 미국S＆P500(H), KODEX 미국나스닥100(H) 등 ETF 2종의 순자산이 합산 1조 원을 돌파했다고 29일 밝혔다. 두 상품은 2022년 12월 상장한 이후 약 2년 4개월 만에 순자산이 각각 6908억 원, 3868억 원으로 성장했다. 환율 변동성 확대에 따라 달러 자산 투자 시 환차손 리스크가 커지는 가운데 원달러 환율 하락을 우려하는 투자자들의 매수세가 몰린 것으로 풀이된다. 특히 올해 들어서 증가세가 두드러진다. 작년 연말 KODEX 미국S＆P500(H)이 3534억
제이피아이헬스케어 등 상장 예심 청구 [시그널]

IB&Deal 2025.04.28 23:09:31

제이피아이헬스케어·아이나비시스템즈 등이 한국거래소에 상장 예비심사를 청구했다. 거래소는 제이피아이헬스케어, 아이나비시스템즈 등 4개 기업의 상장 예비심사 신청서를 접수했다고 28일 밝혔다. 제이아이피헬스케어는 엑스레이 이미지의 선명도·해상도를 향상시키는 주요 부품인 그리드 생산을 주력으로 하는 기업으로 지난해 매출 401억 원과 영업이익 54억 원을 거뒀다. 아이나비시스템즈는 모바일 지도 소프트웨어를 개발·공급하는 기업이다. 지난해 162억 원의 매출과 23억 원의 영업손실을 기록했다. 키움증권
오가노이드사이언스 일반청약서 2.7조 확보 [시그널]

IB&Deal 2025.04.28 22:40:20

코스닥 상장을 추진하는 오가노이드사이언스가 일반청약에서 3조 원에 달하는 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 오가노이드사이언스는 전날부터 이틀 동안 진행한 일반청약에서 약 2조 7000억 원의 청약 증거금을 받았다. 경쟁률은 859대 1, 전체 청약 건수는 14만 6884건으로 집계됐다. 청약자들에게 공모주를 똑같이 나눠주는 균등 배정 방식 주식 수는 1.02주였다. 주관사인 한국투자증권에서 최소 단위(50주) 이상 청약한 투자자라면 1주를 받은 후 2% 확률로 1주를 더 받을 수 있다는 의미다.
[단독] 하나證, 유럽 최대 주자창 그룹 '인디고' 성공적 엑시트

IB&Deal 2025.04.28 17:38:31

하나증권이 유럽 최대 주차장 및 모빌리티 서비스 기업 인디고그룹의 지분을 세컨더리 딜(기존에 투자한 자산을 개인이나 기업이 아닌 다른 투자자에게 매각하는 거래)을 통해 성공적으로 매각했다. 국내 증권사가 해외 부동산·대체자산 투자 원금에 수익(프리미엄)을 붙여 해외로 매각한 첫 사례다. 28일 금융투자 업계에 따르면 하나증권은 지난달 말 인디고그룹 보유 지분을 유럽 소재 인프라 전문 운용사 및 상업은행 4개 기관에 매각하는 계약을 체결했다. 투자 원금 대비 10% 이상 프리미엄이 붙어 하나증권이 회수한 금액은 1000억
LNG 판매 야심 드러낸 트럼프…천연가스 ETF 저점찍고 훨훨 나나

IB&Deal 2025.04.28 17:35:12

도널드 트럼프 미국 대통령이 액화천연가스(LNG) 프로젝트에 대한 투자를 관세 협상 카드로 들고나오면서 관련 국내 상장지수펀드(ETF) 상품도 반등하는 모습이다. 인공지능(AI) 시대 데이터센터 전력수요가 늘 것이라는 관측도 천연가스 관련 상품의 수익률을 견인하고 있다는 분석이다. 28일 코스콤에 따르면 삼성액티브자산운용의 ‘KoAct 미국천연가스액티브 ETF’는 21일 대비 1.75% 오른 9000원에 거래를 마감했다. 해당 상품은 이달 11일 최저점을 찍고 2주일 만에 약 5% 넘게 반등했다. 해당 상품은 국내 최초로 미국 천연
케이지에이, 스팩 합병 승인…6월 상장 [시그널]

IB&Deal 2025.04.28 17:32:07

2차전지 솔루션 기업 탑머터리얼 관계기업 케이지아이가 스팩 합병으로 6월 코스닥 시장에 상장한다. 탑머터리얼은 케이지아이와 삼성스팩9호가 25일 각각 임시주주총회를 열어 두 기업의 합병 의안을 승인했다고 28일 밝혔다. 케이지아이는 2차전지 공정 장비 기업으로 국내외 배테러 제조사를 대상으로 제품을 공급하고 있다. 탑머터리얼은 2차전지 시스템 생산 공정 설계 서비스를 제공하는 기업이다. 케이지에이는 지난해 연결 514억 원의 매출을 달성했다. 영업이익은 34억 원, 당기순이익은 28억 원을 기록해 3년 연속 흑자 기조를 이어갔다.
상반기 IPO 최대어 DN솔루션즈 흥행 조짐…"해외 대형기관 주문 확보" [시그널]

IB&Deal 2025.04.28 17:20:00

코스피 상장을 추진하는 DN솔루션즈가 기업공개(IPO) 수요예측에서 해외 대형 기관의 주문을 확보한 것으로 전해졌다. 주요 글로벌 투자자는 단기 시세차익보다는 장기 투자를 하는 경향이 있어 상장 후 주가 방어에 주요한 역할을 한다. 상반기 최대 IPO로 꼽히는 DN솔루션즈가 흥행에 성공할 경우 침체됐던 시장 분위기가 전환될 것으로 보인다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DN솔루션즈는 22일부터 이날까지 국내외 기관을 대상으로 실시한 수요예측에서 희망 공모가 범위(밴드)인 6만 5000~8만 9700원 이내에 다수 주문을 확보