LS 美자회사 에식스, 프리 IPO 투자 유치

2900억 규모…연내 상장 추진

㈜LS의 미국 자회사 에식스솔루션즈 로고. 사진 제공=㈜LS

㈜LS의 미국 자회사 에식스솔루션즈가 상장 전 투자유치(프리 IPO)에 성공했다고 5일 밝혔다.

총투자 금액은 2억 달러(약 2900억 원)다. 미래에셋-KCGI 컨소시엄이 제3자 배정 유상증자 형태로 발행한 주식을 투자자가 인수하는 방식으로 투자를 유치했다.

이번 투자로 미래에셋-KCGI 컨소시엄은 지분 약 20%를 취득한다. 이를 환산하면 에식스솔루션즈의 상장 전 시가총액은 약 10억 달러(약 1조 4500억 원)다.



㈜LS의 주도로 이뤄진 이번 프리 IPO에는 베인캐피털·골드만삭스·IMM 등 대형 투자자들이 입찰에 참여한 것으로 알려졌다. 에식스솔루션즈는 전자장치에 감는 피복 구리선인 권선 시장을 선도하는 세계 1위 권선 기업이다. 현재 주력 제품은 전기차·하이브리드차용 특수 권선과 대용량 변압기용 특수 권선이다.

LS는 올해 초까지 상장주관사 선정 작업을 마치고서 연내 에식스솔루션즈의 본격적인 상장을 추진할 계획이다. 당초 코스피 상장을 계획했으나 미국 현지 투자은행(IB)의 높은 관심과 지원으로 나스닥 상장도 검토하고 있다.

에식스솔루션즈는 전기차·하이브리드차용 특수 권선과 대용량 변압기용 특수 권선을 주력으로 한다. 특히 전기차용 제품에서 세계 최고 수준의 기술을 보유하며 북미 시장에서 압도적 1위를 차지하고 있다. 회사는 앞으로 5년 내 북미 시장에서 전기차 권선 점유율을 70%로 끌어올리며 선두 자리를 굳히고 유럽에서는 50% 이상을 차지하겠다는 목표를 세웠다.

명노현 ㈜LS 대표는 “에식스솔루션즈는 대규모 프리 IPO 성공으로 시장으로부터 미래 사업 가치를 인정받았다”며 “앞으로도 지속적인 연구개발(R&D)과 초격차 기술적 우위를 통해 권선 업계 선두 주자로서 위치를 확고히 할 것”이라고 말했다.