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한화투자증권(003530)은 고객관점에서 펀드를 선정해 판매하는 '코어펀드'를 추천했다.
과거 성과나 유행, 주가 수준에 따라 펀드를 판매하는 관행에서 벗어나 철저히 고객의 입장에서 펀드를 선정한다. 특히 최근처럼 가치주·배당주 펀드로 업계의 관심이 쏠려 있는 시점에서도 특정 유형의 상품만을 추천하지 않고, 그 동안 꾸준히 성과를 내왔을 뿐만 아니라 고객관점에서 믿고 장기투자할 수 있는 상품들을 가려내고 있다. 한화투자증권의 '고객관점'이란 정량적인 분석보다는 운용 방식, 비용, 성과, 변동성 등 정성적인 분석과 평가에 중점을 두는 철학이다.
한화투자증권은 정성적 분석을 위해 상품담당자들이 운용사를 방문해 펀드운용에 핵심역할을 하는 운용본부장(CIO), 펀드매니저를 직접 인터뷰한다. 이를 통해 운용사와 펀드의 철학, 운용 프로세스, 매니저 간 팀워크, 리스크 관리 방안 등을 확인하고 분석한다. 장기간 판매하는 코어펀드 투자자에게는 운용사·매니저· 펀드와 관련한 이야기, 심층 분석 보고서, 운용과정에 대한 모니터링 등의 정보를 수시로 제공한다.
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