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"집주인 때문에 대출 안됩니다"…전세대출 시 '이것' 볼 수도
경제·금융 금융정책 2024.10.21 05:30:00전세대출 실행 시 집주인(임대인)이 향후 전세자금을 반환할 만한 능력이 충분히 있는지 평가하는 방안이 금융 당국 내부에서 검토되고 있다. 무분별한 대출을 걸러내 전세사기·깡통전세 위험을 줄이고 급증하는 전세대출 억제 효과까지 노릴 수 있다는 측면에서다. 다만 임차인 입장에서 임대인의 동의를 이끌어내기 어려울 이유에서 현실화가 쉽지 않을 것이라는 시각도 나온다. 21일 금융 당국에 따르면 금융위원회는 은행권의 자체 신용평가시스템(CSS)을 활용해 임대인이 향후 임대차 계약 종료 시 임차인에게 전세자금을 돌려줄 수 있는 능력이 충분한지 평가한 뒤 대출을 내주도록 하는 방안을 검토하고 있다. 금융위 관계자는 “가계부채와 관련해 모든 대책을 테이블 위에 올려놓고 검토한다고 한 만큼 여러 방안을 다각도로 살펴보고 있다”고 밝혔다. 전세사기와 깡통전세 등 피해 방지 목적도 있지만 공급 측면에서 전세대출을 조이겠다는 의도로 풀이된다. 앞서 금융 당국은 최근 전세·정책대출의 수도권과 비수도권, 소득 수준별 총부채원리금상환비율(DSR) 산출을 정교화해달라고 은행권에 요청하는 등 전세대출에 DSR을 도입하는 방안을 검토해왔다. DSR을 적용할 경우 대출 한도가 줄어드는 만큼 수요를 억제하는 효과를 낼 수 있다. 금융 당국이 이처럼 수요·공급 양 측면에서 규제 강화를 검토하는 것은 전세대출 규모가 큰 폭으로 증가하고 있기 때문이다. 전세대출은 대출 전액 보증이 가능한 데다 DSR 규제마저 적용되지 않아 ‘가계 부채 사각지대'에 놓여 있다는 지적을 받아왔다. 특히 전셋값이 상승하면 갭 투자가 늘면서 집값을 밀어올리는 경우가 많아 관련 규제를 강화해야 한다는 목소리가 끊이지 않았다. 금융 당국과 KB금융지주 경영연구소에 따르면 2012년 23조 원 규모에 불과했던 전세자금대출 잔액은 2016년 이후 급속도로 늘기 시작해 2019년 100조 원을 돌파했다. 2021년 말에는 180조 원을 넘어섰으며 현재는 190조 원대까지 치솟은 것으로 추정된다. 최근 은행권의 전방위적 대출 억제책으로 가계대출 증가세가 주춤하는 모습을 보이고 있지만 기준금리 인하로 가계대출이 다시 급증할 수 있다는 우려도 작용했다. 이와 함께 전세자금대출 보증 비율 하향도 논의되고 있다. 현재 90~100%에 달하는 보증 비율을 80% 이하로 낮춰 은행들의 대출 심사를 현실화해 과도한 전세대출을 막겠다는 의도다. 금융 당국은 사실상 전세대출의 신규 공급량 총액을 결정하고 있는 한국주택금융공사(HF), 주택도시보증공사(HUG), 서울보증보험(SGI) 등 3대 보증 기관의 연간 공급 계획과 적정 보증 규모 등도 살펴볼 예정이다. 다만 금융권에서는 임대인에 대한 신용 평가 도입이 현실적으로 어려울 것이라는 목소리가 나온다. 금융권의 한 관계자는 “직접적인 거래 당사자가 아닌 임대인이 신용 평가에 선뜻 응할지 의문”이라며 “(임차인이 전세 대출을 받는) 은행과 거래 이력이 없을 시 신용평가에 필요한 (임대인) 정보를 구하기 어려울 것”이라고 지적했다. 또 다른 관계자 역시 “임대인에 대해 신용평가를 하겠다는 것은 기술적으로도 굉장히 복잡하고 어려운 부분”이라고 말했다. 부동산 업계 한 관계자도 “임차인 입장에서 임대인에 신용 평가를 받아야 한다는 말을 꺼내기 쉽지 않을 것”이라고 했다. -
4대은행, 주담대 다시 4%대…예금금리는 그대로
경제·금융 은행 2024.10.20 17:56:28한국은행의 기준금리 인하에도 은행의 주택담보대출 금리는 오히려 오른 것으로 나타났다. 특히 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리)의 주담대 고정형 상품 금리의 하단은 4%대까지 올라섰다. 정기예금 금리는 아직 큰 변동이 없지만 조만간 하락할 것으로 예상돼 당분간 은행권 예대 차익(대출금리-예금금리)만 더 확대될 것으로 전망된다. 20일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리은행의 18일 기준 주담대 혼합형(고정) 금리(은행채 5년물 기준)는 연 4.150∼5.720% 수준이다. 한은이 기준금리를 인하한 11일(연 3.990∼5.780%)과 비교하면 일주일 새 하단이 0.160%포인트 높아졌다. 같은 기간 혼합형 금리 주요 지표인 은행채 5년물 금리가 3.304%에서 3.292%로 0.012%포인트 떨어졌다는 점을 감안하면 주담대 금리가 시장금리를 거슬러 ‘역주행’한 셈이다. 변동금리(신규 코픽스 기준, 연 4.750∼6.540%)도 상·하단이 각각 0.040%포인트 올랐다. 변동금리의 지표인 코픽스(COFIX)가 3.360%에서 3.400%로 0.040%포인트 상승한 영향이다. 기준금리가 내렸는데도 주담대 금리가 오른 것은 기본적으로 시장금리 하락이 대출금리에 일정 시차를 두고 반영되기 때문이다. 특히 코픽스 금리는 주요 은행들이 전월 취급한 수신 상품 금액과 금리를 가중 평균해 산출되기 때문에 시장금리 변동이 예금금리 등을 거쳐 반영되려면 시간이 걸린다. 또한 금융 당국의 가계대출 관리 요구도 대출금리의 주요 변수다. 은행들은 가계대출 관리 압박에 7월부터 가산 금리를 올리는 식으로 대출금리를 끌어올렸다. 반면 예금금리 조정은 더디게 이뤄지고 있다. 은행연합회 공시에 따르면 19일 기준 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리은행)의 주요 정기예금 상품 최고 금리는 연 3.35%∼3.45% 수준으로 1주일 전과 변화가 없었다. 대출금리는 내리지 않으면서 예금 금리만 인하해 ‘이자 장사’를 한다는 비판을 의식한 것으로 해석된다. 다만 시장금리가 점차 하락하면 예금 금리가 먼저 인하될 가능성이 크다. 실제로 시중은행 한 곳은 "수신 상품 금리 조정을 검토하고 있으나 인하 폭과 시기는 확정되지 않았다"고 밝혔다. 시장 금리는 하락하고 가계 대출이 잡히지 않는 현 상황이 계속된다면 결국 은행 예대 차익만 확대될 전망이다. -
전세대출때 집주인 신용평가한다지만, 반발 심할듯
경제·금융 금융정책 2024.10.20 17:42:18금융 당국이 전세대출 실행 시 집주인(임대인)이 향후 전세자금을 반환할 만한 능력이 충분히 있는지 평가하는 방안을 검토한다. 무분별한 대출을 걸러내 전세사기·깡통전세 위험을 줄이는 동시에 200조 원에 육박하는 전세대출 규모를 조절하려는 의도지만 실제로 적용할 수 있을지 의문이라는 지적도 만만찮다. 임차인 입장에서 임대인의 동의를 이끌어내기 어려울 것이라는 이유 때문이다. 20일 금융 당국에 따르면 금융위원회는 은행권의 자체 신용평가시스템(CSS)을 활용해 임대인이 향후 임대차 계약 종료 시 임차인에게 전세자금을 돌려줄 수 있는 능력이 충분한지 평가한 뒤 대출을 내주도록 하는 방안을 검토하고 있다. 금융위 관계자는 “가계부채와 관련해 모든 대책을 테이블 위에 올려놓고 검토한다고 한 만큼 여러 방안을 다각도로 살펴보고 있다”고 밝혔다. 전세사기와 깡통전세 등 피해 방지 목적도 있지만 공급 측면에서 전세대출을 조이겠다는 의도로 풀이된다. 앞서 금융 당국은 최근 전세·정책대출의 수도권과 비수도권, 소득 수준별 총부채원리금상환비율(DSR) 산출을 정교화해달라고 은행권에 요청하는 등 전세대출에 DSR을 도입하는 방안을 검토해왔다. DSR을 적용할 경우 대출 한도가 줄어드는 만큼 수요를 억제하는 효과를 낼 수 있다. 금융 당국이 이처럼 수요·공급 양 측면에서 규제 강화를 검토하는 것은 그만큼 전세대출 규모가 가파르게 늘고 있기 때문이다. 전세대출은 대출 전액 보증이 가능한 데다 DSR 규제마저 적용되지 않아 ‘가계 부채 사각지대'에 놓여 있다는 지적을 받아왔다. 특히 전셋값이 상승하면 갭 투자가 늘면서 집값을 밀어올리는 경우가 많아 관련 규제를 강화해야 한다는 목소리가 끊이지 않았다. 금융 당국과 KB금융지주 경영연구소에 따르면 2012년 23조 원 규모에 불과했던 전세자금대출 잔액은 2016년 이후 급속도로 늘기 시작해 2019년 100조 원을 돌파했다. 2021년 말에는 180조 원을 넘어섰으며 현재는 190조 원대까지 치솟은 것으로 추정된다. 최근 은행권의 전방위적 대출 억제책으로 가계대출 증가세가 주춤하는 모습을 보이고 있지만 기준금리 인하로 가계대출이 다시 급증할 수 있다는 우려도 작용했다. 이와 함께 전세자금대출 보증 비율 하향도 논의되고 있다. 현재 90~100%에 달하는 보증 비율을 80% 이하로 낮춰 은행들의 대출 심사를 현실화해 과도한 전세대출을 막겠다는 의도다. 금융 당국은 사실상 전세대출의 신규 공급량 총액을 결정하고 있는 한국주택금융공사(HF), 주택도시보증공사(HUG), 서울보증보험(SGI) 등 3대 보증 기관의 연간 공급 계획과 적정 보증 규모 등도 살펴볼 예정이다. 다만 금융권에서는 임대인에 대한 신용 평가 도입이 현실적으로 어려울 것이라는 분위기다. 금융권의 한 관계자는 “직접적인 거래 당사자가 아닌 임대인이 신용 평가에 선뜻 응할지 의문”이라며 “(임차인이 전세 대출을 받는) 은행과 거래 이력이 없을 시 신용평가에 필요한 (임대인) 정보를 구하기 어려울 것”이라고 지적했다. 또 다른 관계자 역시 “임대인에 대해 신용평가를 하겠다는 것은 기술적으로도 굉장히 복잡하고 어려운 부분”이라고 말했다. -
한은 '베이비컷' 뒤 환율 급등…꼬여버린 통화정책
경제·금융 경제동향 2024.10.20 05:30:00한국은행의 기준금리 인하 이후 원·달러 환율이 급격히 오르고 있다. 금리 인하가 원화 약세 요인이지만 환율 상승 속도가 가파른 데다 국고채와 대출금리도 꿈틀대고 있어 한은 입장에서는 통화정책이 꼬이고 있다는 분석이 나온다. 특히 국가정보원이 북한의 우크라이나 파병 사실을 공식 확인하면서 금융시장에 미칠 파급력도 변수로 떠올랐다. 18일 서울 외환시장에 따르면 이날 원·달러 환율은 전날보다 2.9원 오른 1371.5원에 출발한 뒤 1370원 안팎을 오르내렸다. 종가(오후 3시 30분 기준)는 1.1원 상승한 1369.7원을 기록했다. 장중에는 두 달여 만에 1370원을 넘어섰다. 원·달러 환율은 지난달 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 0.5%포인트 금리 인하 이후 하락세를 보이다가 지난달 30일(1307.8원)을 기점으로 상승 전환했다. 특히 한은이 11일 기준금리를 0.25%포인트 내린 뒤에는 그 상승 속도가 가팔라졌다. 미국 경제의 ‘노랜딩’ 전망에 따른 금리 인하 기대가 희석되면서 강달러 현상이 나타나고 있기 때문이다. 당국 입장에서는 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 당선될 경우 환율이 요동칠 수 있다는 우려가 나오고 있어 사실상의 마지노선인 1400원 선까지 빠르게 오르는 상황은 부담스러운 측면이 있다. 안동현 서울대 경제학과 교수는 “추세적인 둔화 흐름을 보이던 물가가 원자재 가격 상승과 강달러로 다시 불안해졌다”며 “환율이 (추가) 금리 인하를 제약하는 요인으로 부상하게 됐다”고 평가했다. 금리 인하에 대한 파급효과도 크게 나지 않고 있다. 9월 신규 취급액 기준 자금조달비용지수(COFIX·코픽스)는 3.40%로 전월보다 0.04%포인트 상승했다. 코픽스는 변동금리 주택담보대출의 기준으로 쓰인다. 채권금리도 오름세다. 18일 3년 만기 국고채 금리는 미국 소매판매 호조에 0.011%포인트 오른 연 2.908%에 장을 마쳤다. 문제는 국고채 금리가 더 오를 수 있다는 점이다. 한은이 2000년 이후 총 5번의 금리 인하기를 분석한 결과 인하 직후에는 국고채 금리가 내려갔지만 이후 3개월을 따져보니 3번은 금리가 더 오르거나 비슷한 수준을 보였다. 한은 입장에서는 추가 금리 인하 여력이 적은 만큼 고민이 깊어질 수밖에 없다는 분석이 많다. 윤성훈 보험연구원 연구원은 “(당분간) 추가 금리 인하 기대가 없기 때문에 앞으로 장기 금리는 떨어지기 어려울 것으로 보인다”며 “또 지금은 가계대출을 규제하고 있기 때문에 대출금리에 영향을 줄 것으로 본다”고 설명했다. -
"지난 10년 중 가장 힘들다"…빚 못갚는 사장님들
경제·금융 금융정책 2024.10.20 05:30:00고금리·고물가 장기화로 빚을 못 갚는 자영업자들이 늘면서 은행의 중소기업 대출 연체율이 코로나19 팬데믹 이전 수준을 넘어선 것으로 나타났다. 금융 당국은 은행권에 당분간 중소기업대출 연체에 따른 신용 손실 확대에 대비할 것을 주문했다. 20일 금융감독원에 따르면 8월 말 기준 국내 은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 전달보다 0.06%포인트 오른 0.53%를 기록했다. 2018년 11월(0.60%) 이후 69개월 만에 최고치다. 8월에 새로 발생한 연체액이 3조 원으로 전월 대비 3000억 원 증가한 데 반해 연체 채권 정리 규모는 1조 4000억 원으로 1000억 원 감소한 영향이다. 신규연체율은 0.13%로 전월(0.12%) 대비 0.01%포인트 상승했다. 특히 중소기업대출의 연체율이 가파르게 상승 중이다. 대기업대출 연체율의 경우 전월 말과 비슷한 0.05%를 기록한 데 반해 중소기업 대출의 경우 한 달 만에 0.11%포인트나 상승하면서 0.78%를 기록했다. 구체적으로는 중소법인대출 연체율이 0.84%, 개인사업자대출은 0.70%로 각각 0.13%포인트, 0.09%포인트씩 뛰었다. 문제는 중소기업 연체율이 코로나19 팬데믹 이전보다도 높아지고 있다는 점이다. 8월 말 기준으로 올해 중소기업대출 연체율(0.78%)은 2016년 8월(0.93%) 이후 가장 높다. 코로나19 직전 3개년 연체율의 경우 △2017년 0.73% △2018년 0.66% △2019년 0.64% 등으로 올해보다 낮았다. 통상 자영업자를 의미하는 개인사업자대출만 떼어 놓고 보면 상황은 더 심각하다. 올 8월 말 개인사업자대출 연체율은 0.70%로 2014년 8월(0.79%) 이후 10년 만에 최고치다. 코로나19 이전 △2017년 0.40% △2018년 0.37% △2019년 0.40%와 비교해도 월등히 높은 수준이다. 코로나19와 같은 특별한 외부 요인이 없었던 시기보다 연체율이 높다는 것은 자영업자들의 현재 사정이 그만큼 나쁘다는 것으로 분석된다. 금융권 관계자는 “중소기업 연체율이 가파르게 상승하고 있는 것은 경기 민감 업종을 중심으로 한계 상황에 내몰린 자영업자들이 많아졌기 때문”이라며 “내수 침체가 지속되는 가운데 코로나19 당시 이뤄졌던 이자·원금 상환 유예 등 각종 금융 지원 정책까지 순차적으로 종료된 점도 영향을 미쳤다”고 설명했다. 최근 한국은행이 기준금리를 인하했지만 당분간 자영업자 등 중소기업의 어려움은 지속될 것으로 전망된다. 금리 인하 효과가 본격화해 실물경제에 반영되기까지 적잖은 시간이 걸리는 만큼 내수 경기가 당장 회복되기는 어렵기 때문이다. 금융 당국은 당분간 신용 손실 확대에 대비할 것을 주문했다. 금감원은 “전체 대출 연체율의 경우 코로나19 이전 장기 평균(2010~2019년 0.78%)에 비해 여전히 낮고 은행의 손실 흡수 능력도 개선돼 관리가 가능한 수준”이라면서도 “경기에 민감한 중소법인·개인사업자 중심으로 신규 연체율이 높은 수준을 유지하고 있어 당분간 신용 손실 확대에 대비할 필요가 있다”고 말했다. 이어 “적극적인 연체 채권 정리, 충분한 대손충당금 적립 등을 통해 자산 건전성 관리를 강화하고 우려 차주에 대한 채무 조정을 활성화하도록 유도할 예정”이라고 전했다. -
中企대출 꺼리는 저축은행, 1년새 잔액 61조→49조 ‘뚝’
경제·금융 경제·금융일반 2024.10.18 17:51:19저축은행의 중소기업대출 규모가 1년 새 20%가량 급감했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파에 기업대출 연체율이 역대급으로 치솟자 저축은행들이 건전성 관리를 위해 대출 문턱을 높였기 때문이다. 중소기업들이 돈 빌리기가 갈수록 힘들어지는 상황이다. 18일 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 올 6월 말 기준 79개 저축은행의 기업자금대출 잔액은 51조 8891억 원으로 1년 전(65조 513억 원)에 비해 20.23%(13조 1622억 원) 급감했다. 같은 기간 가계대출 잔액(38조 9263억 원)이 2.3%(9523억 원) 줄어든 것과 비교하면 감소세가 가파르다. 저축은행의 기업대출 잔액은 2022년 6월 말 70조 7564억 원에 달했으나 이후 지속적으로 감소해왔다. 특히 저축은행 기업 여신의 90% 이상을 차지하는 중소기업 대출 규모가 크게 줄었다. 올 6월 말 저축은행의 중기대출 잔액은 49조 394억 원으로 지난해 6월 말(61조 7796억 원)보다 20.6%(12조 7402억 원) 축소됐다. 저축은행의 기업대출 감소는 부동산 PF 부실 등으로 인한 리스크 관리가 강화됐기 때문이다. 저축은행의 기업대출금 상당수는 부동산 관련 기업으로 흘러들어간다. 실제 올 6월 말 저축은행의 부동산업 관련 대출금은 20조 4515억 원에 달해 전체 기업대출의 40%를 차지했다. 같은 기간 부동산 관련 대출 부실 우려로 기업대출 연체율은 지난해 말 8.02%에서 11.92%로 3.9%포인트 올랐다. 한 업계 관계자는 “과거에는 시중은행과의 가계대출 경쟁에서 밀린 저축은행들이 부동산·건설업 등 기업대출을 적극적으로 취급했다”면서 “하지만 현재는 PF 대규모 부실로 건전성이 악화돼 신규 대출에 보수적인 상황”이라고 설명했다. 한층 높아진 대출 문턱에 중소기업들은 한계에 내몰리는 상황이다. 법원통계월보에 따르면 올 8월까지 법인 파산 건수는 1299건으로 지난해 같은 기간(1034건)과 비교해 25.6% 늘었다. 이달 한국은행이 기준금리를 내리며 본격적인 금리 인하기에 돌입했지만 업계는 상대적으로 건전성 우려가 적은 가계를 중심으로 여수신을 확대한다는 분위기다. 저축은행 관계자는 “금리 인하기에는 조달 비용 부담이 줄고 부실 사업장에 대한 경‧공매 활성화를 기대할 수 있다”면서도 “연체율 등 건전성 분야는 시간을 두고 지켜봐야 하는 만큼 당분간 저축은행들이 기업대출을 크게 확대할 여력은 없어 보인다”고 말했다. -
내수침체 늪…중기·자영업자 연체율, 코로나 이전보다 높아졌다
경제·금융 금융정책 2024.10.18 17:49:38은행의 중소기업 대출 연체율이 코로나19 팬데믹 이전인 수준을 넘어선 것으로 나타났다. 고금리·고물가·고환율 등 이른바 ‘3고(高)’ 현상이 길어지면서 자영업자 등 상환 능력이 떨어지는 취약 차주를 중심으로 ‘부실 경고등’이 켜진 것이다. 금융 당국은 은행권에 당분간 중소기업 대출 연체에 따른 신용 손실 확대에 대비할 것을 주문했다. 18일 금융감독원에 따르면 8월 말 기준 국내 은행의 원화 대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 전달보다 0.06%포인트 오른 0.53%로 2018년 11월(0.60%) 이후 69개월 만에 최고치를 기록했다. 8월에 새로 발생한 연체액이 3조 원으로 전월 대비 3000억 원 증가한 데 반해 연체 채권 정리 규모는 1조 4000억 원으로 1000억 원 감소한 영향이다. 특히 중소기업 대출의 연체율 상승세가 가팔랐다. 대기업 대출 연체율의 경우 전월 말과 비슷한 0.05%를 기록한 데 반해 중소기업 대출의 경우 한 달 만에 0.11%포인트나 급등하면서 0.78%까지 치솟았다. 중소법인 대출 연체율이 0.84%, 개인사업자 대출은 0.70%로 각각 0.13%포인트, 0.09%포인트씩 상승했다. 문제는 중소기업 연체율이 코로나19 팬데믹 이전보다도 높아지고 있다는 점이다. 8월 말 기준으로 올해 중소기업 대출 연체율(0.78%)은 2016년 8월(0.93%) 이후 가장 높다. 코로나19 직전 3개년 연체율의 경우 △2017년 0.73% △2018년 0.66% △2019년 0.64% 등으로 올해보다 낮았다. 통상 자영업자를 의미하는 개인사업자 대출만 떼어 놓고 보면 상황은 더 심각하다. 올 8월 말 개인사업자 대출 연체율은 0.70%로 2014년 8월(0.79%) 이후 10년 만에 최고치다. 코로나19 이전 △2017년 0.40% △2018년 0.37% △2019년 0.40%와 비교해도 월등히 높은 수준이다. 코로나19와 같은 특별한 외부 요인이 없었던 시기보다 연체율이 높다는 것은 자영업자들의 현재 사정이 그만큼 나쁘다는 것으로 분석된다. 금융권 관계자는 “중소기업 연체율이 가파르게 상승하고 있는 것은 경기 민감 업종을 중심으로 한계 상황에 내몰린 자영업자들이 많아졌기 때문”이라며 “내수 침체가 지속되는 가운데 코로나19 당시 이뤄졌던 이자·원금 상환 유예 등 각종 금융 지원 정책까지 순차적으로 종료된 점도 영향을 미쳤다”고 설명했다. 최근 한국은행이 기준금리를 인하했지만 당분간 자영업자 등 중소기업의 어려움은 지속될 것으로 전망된다. 금리 인하 효과가 본격화해 실물경제에 반영되기까지 적잖은 시간이 걸리는 만큼 내수 경기가 당장 회복되기는 어렵기 때문이다. 금융 당국은 당분간 신용 손실 확대에 대비할 것을 주문했다. 금감원은 “전체 대출 연체율의 경우 코로나19 이전 장기 평균(2010~2019년 0.78%)에 비해 여전히 낮고 은행의 손실 흡수 능력도 개선돼 관리가 가능한 수준”이라면서도 “경기에 민감한 중소법인·개인사업자 중심으로 신규 연체율이 높은 수준을 유지하고 있어 당분간 신용 손실 확대에 대비할 필요가 있다”고 말했다. 이어 “적극적인 연체 채권 정리, 충분한 대손충당금 적립 등을 통해 자산 건전성 관리를 강화하고 우려 차주에 대한 채무 조정을 활성화하도록 유도할 예정”이라고 전했다. -
한은 '베이비컷' 뒤 환율 급등…꼬이는 통화정책
경제·금융 경제동향 2024.10.18 17:39:30한국은행의 기준금리 인하 이후 원·달러 환율이 급격히 오르고 있다. 금리 인하가 원화 약세 요인이지만 환율 상승 속도가 가파른 데다 국고채와 대출금리도 꿈틀대고 있어 한은 입장에서는 통화정책이 꼬이고 있다는 분석이 나온다. 18일 서울 외환시장에 따르면 이날 원·달러 환율은 전날보다 2.9원 오른 1371.5원에 출발한 뒤 1370원 안팎을 오르내렸다. 종가(오후 3시30분 기준)는 1.1원 상승한 1369.7원을 기록했다. 장중에는 두 달여 만에 1370원을 넘어섰다. 원·달러 환율은 지난달 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 0.5%포인트 금리 인하 이후 하락세를 보이다가 지난달 30일(1307.8원)을 기점으로 상승 전환했다. 특히 한은이 11일 기준금리를 0.25%포인트 내린 뒤에는 그 상승 속도가 가팔라졌다. 금리 인하 이후 첫 거래일인 14일에 1355원대를 기록한 데 이어 곧장 1360원을 돌파해 최근 2주 새 60원가량 올랐다. 미국 경제의 ‘노랜딩’ 전망에 따른 금리 인하 기대가 희석되면서 강달러 현상이 나타나고 있기 때문이다. 박상현 iM증권 연구원은 “현재로서는 한국 경기에 대한 기대감이 적고 원화 강세 재료가 없는 상황”이라며 “당분간 미국 대통령 선거 불확실성이 주요 변수로 작용해 안전자산 수요 측면에서 달러화 강세가 이어질 것”이라고 내다봤다. 한국 국채의 세계국채지수(WGBI) 편입 소식도 큰 힘을 발휘하지 못했다. WGBI에 편입되면 국채 수요가 늘어나고 덩달아 원화 매수세도 늘면서 환율이 낮아지는 효과가 있다. 당국 입장에서는 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 당선될 경우 환율이 요동칠 수 있다는 우려가 나오고 있어 사실상의 마지노선인 1400원 선까지 빠르게 오르는 상황은 부담스러운 측면이 있다. 안동현 서울대 경제학과 교수는 “추세적인 둔화 흐름을 보이던 물가가 원자재 가격 상승과 강달러로 다시 불안해졌다”며 “환율이 (추가) 금리 인하를 제약하는 요인으로 부상하게 됐다”고 평가했다. 금리인하에 대한 파급 효과도 크게 나지 않고 있다. 9월 신규 취급액 기준 자금조달비용지수(COFIX·코픽스)는 3.40%로 전월보다 0.04%포인트 상승했다. 코픽스는 변동금리 주택담보대출의 기준으로 쓰인다. 채권금리도 오름세다. 18일 3년 만기 국고채 금리는 미국 소매 판매 호조에 0.011%포인트 오른 연 2.908%에 장을 마쳤다.10년물 역시 이날 연 3.072%로 0.044%포인트 오르며 상승 마감했다. 이달 초 3.1% 선까지 하락했던 은행채 금리(5년물·AAA) 역시 전날 3.259% 수준으로 올랐다. 문제는 국고채 금리가 더 오를 수 있다는 점이다. 한은이 2000년 이후 총 5번의 금리 인하기를 분석한 결과 인하 직후에는 국고채 금리가 내려갔지만 이후 3개월을 따져보니 3번은 금리가 더 오르거나 비슷한 수준을 보였다. 2008년(-1.51%포인트)과 2012년(-0.54%포인트)에는 효과가 있었지만 2001년(+1.37%포인트)과 2003년(+0.28%포인트)은 되레 더 높아졌고 2019년(-0.1%포인트)은 금리 인하 전과 엇비슷했다. 이복현 금융감독원장은 “기준금리 인하 한두 달 후 수조 원의 이자 절감 효과가 나타날 것”이라고 했지만 과거의 경험은 그 폭이 생각보다 적을 수 있음을 보여준다. 기준금리 인하의 약발이 덜할 수 있다는 뜻이다. 윤성훈 보험연구원 연구원은 “(당분간) 추가 금리 인하 기대가 없기 때문에 앞으로 장기 금리는 떨어지기 어려울 것으로 보인다”며 “또 지금은 가계대출을 규제하고 있기 때문에 대출금리에 영향을 줄 것으로 본다”고 설명했다. 한은 입장에서는 추가 금리 인하 여력이 적은 만큼 고민이 깊어질 수밖에 없다는 분석이 많다. 이창용 한은 총재도 14일 국정감사에서 “정책의 혼선으로 시중 대출금리가 내려오지 않으면서 금리 인하 효과가 사라졌다”는 지적에 “부인하기 어렵다”고 답하기도 했다. 전직 정부 관계자는 “세수 펑크에 재정을 쓸 수 없는 상황에서 현재 금리 인하 효과는 적고 추가적인 인하 여력은 부족해 고민이 있을 것”이라고 했다. -
"건전성 높이자" 동양생명, 공동재보험 추가 체결
경제·금융 보험 2024.10.18 14:07:26동양생명(082640)이 자본 건전성 강화에 적극적으로 나서고 있다. 16일 업계에 따르면 동양생명은 최근 공동재보험을 추가로 체결하고 3000억 원 규모의 후순위채권도 발행했다. 기준금리 인하에 따른 자본 비율 하락을 막기 위해 선제적인 대응에 나선 것이다. 보험사들은 안정적인 자산 운용을 위해 통상 채권 중심으로 포트폴리오를 구성한다. 금리 인하기에는 금리 역마진이 확대돼 보험사의 수익성에 부정적인 영향을 주는 경우가 많다. 특히 새 회계제도(IFRS17)가 적용돼 보험사는 자산과 부채를 모두 현재 가치로 환산, 장부에 기록해야 한다. 금리가 내려가면 자산의 현재 가치뿐만 아니라 부채의 현재 가치도 높아진다. 생명보험사의 부채는 자산보다 만기가 길어 부채의 장부 가치가 자산보다 더 많이 증가하는 경향이 나타나 자본 건전성 악화로 이어진다. 동양생명은 이 같은 변동성에 선제 대응하기 위해 글로벌 재보험사인 RGA(Reinsurance Group of America) 재보험과 올 6월·9월 2차례에 걸쳐 3500억 원 규모의 공동재보험 계약을 체결했다. 공동재보험은 보험 위험만 이전하는 전통적 재보험과는 달리 저축·부가보험료까지 출재해 금리 리스크 등도 함께 이전하는 것을 말한다. 아울러 2019년 후순위채 발행 이후 5년 만에 3000억 원 규모의 후순위채를 발행했다. 지난달 25일 1500억 원을 목표로 후순위채 발행을 위한 수요예측을 진행해 2200억 원의 매수 주문을 받았고 추가 공모를 통해 3000억 원 규모로 이달 7일 발행 완료했다. 회사 관계자는 “적극적인 보험 부채 관리 수단 중 하나인 공동재보험을 통해 지급여력비율과 금리 리스크를 안정적으로 관리할 것”이라며 "앞으로도 안정적 자본 관리를 통한 계약자 보호에 만전을 기하겠다”고 말했다. -
8월 은행 연체율 0.53%…5년 9개월만에 최고치
경제·금융 금융정책 2024.10.18 08:27:26국내 은행의 8월 말 대출 연체율이 5년 9개월 만에 최고 수준을 기록했다. 18일 금융감독원에 따르면 8월 말 기준 국내 은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.53%로 전월 대비 0.06%포인트 상승했다. 2018년 11월(0.60%) 이후 69개월 만에 최고치다. 8월 중 신규 연체 발생액이 3조 원으로 전월 대비 3000억 원 증가한 데 반해 연체채권 정리규모는 1조 4000억 원으로 1000억원 감소했다. 신규 연체율은 0.13%로 전월 대비 0.01%포인트 올랐다. 부문별로는 기업대출 연체율의 경우 0.62%로 전월 말 대비 0.09%포인트 상승했다. 대기업대출 연체율은 0.05%로 전월 말과 비슷한 수준이었으나 중소기업대출이 0.11%포인트나 뛰어 0.78%를 기록했다. 특히 중소법인 연체율이 0.84%로 0.13%포인트 상승했고 개인사업자대출 연체율은 0.09%포인트 오른 0.70%를 기록했다. 가계대출 연체율은 0.40%로 전월보다 0.02%포인트 상승했다. 주택담보대출 연체율이 0.26%, 기타대출이 0.82%로 전월 대비 각각 0.01%포인트, 0.06%포인트씩 올랐다. 금융 당국은 올 8월 연체율이 상승했으나 코로나19 이전 10년 간의 국내은행 연체율 평균(0.78%)과 비교하면 낮은 수준이고 은행의 손실흡수능력에 비춰 관리 가능한 수준이라고 보고 있다. 금감원은 “기준금리 인하 효과가 본격화될 경우 차주의 상환 부담은 완화될 것으로 보이나 경기에 민감한 중소법인 및 개인사업자 중심으로 신규연체율이 높은 수준을 유지하고 있어 당분간 신용손실 확대에 대비할 필요가 있다”며 “적극적인 연체채권 정리, 충분한 대손충당금 적립 등을 통해 자산건전성 관리를 강화하도록 하고 연체 우려차주 등에 대한 자체 채무조정을 활성화해 취약차주의 채무부담 완화를 지원하도록 유도할 예정”이라고 밝혔다. -
이복현 "신규 주담대, 더 타이트하게 관리"
경제·금융 금융정책 2024.10.17 17:40:06이복현 금융감독원장이 “신규 주택담보대출에 대해서는 조금 더 타이트하게 관리할 수밖에 없는 상황”이라고 밝혔다. 이 원장은 17일 국회 정무위원회 국정감사에서 ‘가계대출 규제가 실수요자에게 혼란을 주고 금융 비용 부담을 가중한다’는 김병기 더불어민주당 의원의 질의에 “시장에서는 조금 더 가산금리 등의 조정이 있을 수밖에 없다”며 이같이 말했다. 그러면서 “기존 차주들의 이자 부담 경감이 문제인데 다양한 방식으로 분석을 하고 있다”며 “최근 분석 결과 0.25%포인트 기준금리 인하로 짧게는 한두 달 이후부터 다수의 차주들에게 실질적으로 수천억 원에서 수조 원 이상 되는 이자 경감 효과가 나타날 것으로 분석된다”고 설명했다. 이 원장은 이날 국정감사 인사말을 통해서도 “가계부채 수준의 안정적 관리를 위해 관계기관과 긴밀한 협조하에 상환 능력 중심의 대출 관행 정착, 질적 구조 개선 등을 지속적으로 추진하고 있다”며 가계부채 관리 의지를 강조했다. 금감원이 국회에 제출한 업무 현황 자료에 따르면 금감원은 은행별로 경영계획 범위 내에서 가계대출을 관리하도록 지도하고 관리 목적 총부채원리금상환비율(DSR) 산출과 활용 방안을 검토하도록 하는 등 양적·질적 구조 개선 노력을 지속할 계획이다. 은행권 자율 관리 강화에 따른 제2금융권 등으로의 풍선 효과 여부 등도 모니터링한다. 한편 이 원장은 이날 국감에서 가계대출 정책과 관련해 금융위원회와 ‘엇박자’를 냈다는 지적에 대해 “여러 가지 불편을 드리거나 미숙했던 부분에 대해서는 사과 말씀을 드린다”면서도 “그동안의 발언과 입장은 정부 경제팀 내에서 모두 협의된 내용을 중심으로 표명한 것이지 정부 내에 엇박자가 있는 것은 아니다”라고 해명했다. 이어 “7~8월 가계대출 쏠림 같은 경우에는 과점적 형태의 은행 시장이 작동을 제대로 안 한다고 볼 수 있는 부분이 있어 감독 행정 범위하에 과거 은행이 포트폴리오 관리 계획을 제출한 것에 맞춰 연내 관리를 해달라고 요청한 것”이라고 설명했다. 금리 개입으로 시장 혼란을 야기했다는 지적에 대해서는 “가계대출 추세를 꺾지 않았으면 훨씬 더 힘든 상황이 되면서 최근 한국은행 금리 인하도 어려웠을 것”이라며 당시 조치가 불가피했다는 취지로 답했다. 이 원장은 “개입 방식 부분 등에서 잘했다는 것은 아니다”라면서도 “은행권이 당시 가계대출 금리를 높인 것이 대출 규모를 줄이려는 의도보다는 이익이 늘어나는 추세에 편승한 부분이 있어 주담대 관리를 철저히 해달라고 요청한 것”이라고 말했다. -
가계대출 한도 절반이 정책금융…"적정선 찾아야 부작용 최소화"
경제·금융 금융정책 2024.10.17 17:37:37정부가 내년 부동산 정책 상품 대출의 공급 목표를 올해와 동일한 55조 원으로 정한 것을 두고 금융권의 우려가 큰 것은 자칫 ‘부채 관리 저지선’이 뚫릴 수 있기 때문이다. 통상 시장에 신규 정책자금이 공급되면 상환분을 제외하고 70~80%가 잔액으로 남는다. 내년에 55조 원 규모의 정책자금이 시장에 풀리면 전체 가계대출 증가액을 전보다 40조 원이나 끌어올릴 수 있다는 것이다. 문제는 정책 대출로 늘어난 부채가 전체 가계대출 관리 목표액에서 차지하는 비중이 과도하다는 점이다. 그간 금융 당국이 공언해온 가계대출 관리의 최우선 과제는 전체 대출 증가액을 경제성장률 이내로 제한하는 것이다. 올해 말 기준 가계 신용(약 1900조 원)과 내년도 예상 경상성장률(4.5%)을 감안하면 내년 전체 가계빚 증가분을 85조 원 이내로 조여야 한다. 하지만 관리 목표치의 절반 가까이가 정책 대출로 먼저 채워지다 보니 당국으로서는 지금처럼 은행권을 향한 고강도 대출 규제를 이어갈 수밖에 없다. 최근 은행권 가계부채 증감 실적을 보면 당국의 은행권 대출 규제가 더 강화될 가능성도 배제하기 어렵다. 내년 총대출 관리 목표와 정책 대출 공급액을 감안하면 은행권 대출 증가액을 월평균 3조 원 수준으로 묶어야 하기 때문이다. 당국이 최근 은행권을 향한 ‘창구 지도’를 쏟아내면서 전보다 조인 은행 자체 주택담보대출 증가액이 9월 기준 4조 원인데 이보다 낮은 수준으로 대출을 줄여야 하는 만큼 고삐를 더 강하게 조일 수밖에 없다. 정책 대출 자금이 시장에 지속 유입되면 ‘연쇄 매매’를 부추겨 전체 대출 수요를 다시 자극할 수 있는 만큼 대출 규제를 강화할 필요성은 특히 크다. 서울 외곽에서 시작해 서울 마용성(마포·용산·성동구), 강남 3구(강남·서초·송파구)로 이어지는 ‘주택 갈아타기’의 마중물로 정책대출상품이 활용될 수 있다는 것이다. 거래가 연쇄적으로 이뤄지면 집값 상승세를 부추겨 전체 대출 수요를 다시 끌어올리는 악순환이 벌어질 수 있는 점 역시 문제다. 시중은행에서 여신 업무를 담당하는 한 임원은 “정책 대출이 불쏘시개로 작용해 가계대출 수요가 가파르게 상승할 수 있다”면서 “기준금리 인하와 맞물려 파급효과가 특히 클 수 있는 만큼 대출 문턱을 높이는 게 불가피한 면도 있다”고 말했다. 은행권 대출이 어려워질수록 실수요자나 서민의 생계 부담은 커질 수밖에 없다. 은행 주담대는 주택 구입 목적도 있지만 전세 보증금 반환용이나 생계 자금으로 활용되는 경우 또한 적지 않기 때문이다. 은행권 대출이 막힌 차주가 급전을 구하려 2금융권이나 대부 업체로 향하면 이들의 이자 상환 부담은 더 커질 수밖에 없다. 실제로 보험사인 하나생명은 이날부터 주택담보대출 신규 취급을 전면 중단했다. 대출 수요가 감당하지 못할 정도로 급증해 대출 심사를 담당할 인력이 모자라 대출 여력이 부족해졌기 때문이다. 보험사가 주담대 신청을 받지 않기로 한 것은 하나생명이 처음으로, 삼성생명·교보생명·한화생명 등 보험사는 주담대를 중단하는 대신 금리를 인상하는 방식으로 대출 축소를 유도하고 있다. 전문가들은 정책 대출 공급액을 적정 수준으로 줄여야만 부작용을 최소화할 수 있다고 지적한다. 정책 대출을 과감하게 줄이기 어렵다면 총부채원리금상환비율(DSR) 등 규제 대상으로 편입해 실제 대출이 나가는 금액을 줄여야 한다는 의견도 있다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “가계부채 문제를 근본적으로 해결하려면 집값을 안정화해야 하는데 집을 사는 데 보태라며 정책 대출을 내주는 것은 집값을 오히려 끌어올리는 요인이 될 수 있다”면서 “중장기적으로 정책 대출을 DSR에 포함해 관리할 필요가 있다”고 했다. 금융권 일각에서는 아예 부동산 정책 대출 집행 한도를 설정해야 한다는 목소리까지 나오고 있다. 자격 요건만 맞으면 대출이 집행되는 방식을 바꿔 월별로 정책 상품 대출 규모가 일정 수준을 넘으면 판매 자체를 중단해야 한다는 것이다. 정부 관계자는 “정책대출상품을 통해 무주택자나 취약 계층을 지속해서 지원해야 한다는 점은 분명하다”면서도 “가계대출 추이를 감안해 필요하다면 적절한 속도 조절이 필요할 수 있다”고 말했다. -
보험사, 건전성 악화…지급여력비율 2분기째 하락
경제·금융 금융정책 2024.10.17 07:58:48보험사들의 건전성 지표인 지급여력비율(K-ICS·킥스)이 시장금리 하락으로 올해 1분기에 이어 2분기에도 뚝 떨어졌다. 금융 당국은 기준금리 인하로 보험 업계의 지급 여력이 추가로 낮아질 수 있을 것으로 보고 취약 보험사를 중심으로 건전성 관리 감독을 강화할 방침이다. 17일 금융감독원에 따르면 올 2분기 기준 경과조치 적용 후 보험사의 킥스는 217.3%로 직전인 올해 1분기(223.6%) 대비 6.3%포인트 하락했다. 올 1분기에 지난해 4분기보다 8.6%포인트 하락한 데 이어 2개 분기 연속 하락이다. 킥스는 보험사가 가입자들에게 보험금을 제때 지급할 수 있는 여력을 수치화한 것으로 보험사 건전성을 나타내는 주요 지표 가운데 하나다. 요구 자본 대비 가용 자본으로 산출하며 보험업법상 최소 기준치는 100%지만 금융 당국은 150% 이상을 유지하도록 권고하고 있다. 현재 제도 도입 초기에 발생할 수 있는 보험사 부담을 고려해 생명보험사 12곳과 손해·재보험사 7곳 등 신청사에 한해서는 시정 조치를 유예해주는 ‘경과 조치’를 적용하고 있다. 경과 조치는 금융 당국이 신제도 연착륙을 위해 부채 증가나 자본 감소를 점진적으로 인식하는 것을 허용하는 등 보험사 편의를 봐준 것이다. 2분기 킥스가 하락한 것은 보험사의 가용 자본이 감소한 반면 요구 자본은 증가했기 때문이다. 금리가 떨어지면 자산보다 부채 증가 속도가 더 빨라 가용 자본이 줄어들면서 킥스가 하락하게 된다. 6월 말 경과조치 후 킥스 가용 자본은 260조 4000억 원으로 전 분기 대비 1조 8000억 원 감소했다. 올해 2분기 이익이 증가했으나 국고채 10년물 금리 등 시장금리가 하락하면서 보험 부채(보험금)가 증가하고 기타 포괄 손익 누계액이 11조 9000억 원 감소했기 때문이다. 반면 요구 자본은 119조 8000억 원으로 2조 6000억 원 증가했다. 건강보험 판매 확대에 따라 장해·질병위험액 중심으로 생명·장기손보 리스크가 증가했고, 시장금리 하락에 따른 금리위험 확대 등으로 시장리스크가 증가한 영향이다. 손보사보다 생보사의 상황이 더욱 나빠졌다. 생보사의 킥스는 212.6%로 전 분기보다 10.3%포인트 하락했고 손보사는 223.9%로 0.8%포인트 상승했다. 생보사 중에서는 농협생명(373.4%), 메트라이프생명(358.9%), 라이나생명(342.9%) 등이 300%를 넘겼다. 손보사 중에서는 카카오페이손해보험(1171.9%), 신한EZ손해보험(343.5%), 농협손해보험(306.6%) 등이 300%를 웃돌았다. 부실 금융기관으로 지정돼 매각을 진행 중인 MG손해보험의 경우 경과조치 적용 후에도 44.4%로 최저 기준인 100%를 하회했다. 금감원은 “금융시장의 불확실성이 지속해서 증대하고 있는 만큼 취약 보험사를 중심으로 충분한 지급 여력을 확보할 수 있도록 철저히 감독하겠다”고 밝혔다. 금융당국은 지급여력비율을 150% 이상 유지할 것을 권고 중이며 100% 미만이면 관리·감독에 나선다. -
상위 5개 저축銀, 3분기 순익 OOO% '쑥'
경제·금융 금융정책 2024.10.17 05:30:005개 대형 저축은행 순익이 한 분기 만에 180%가량 늘었다.올 상반기 대손충당금을 대거 쌓아 3분기 적립 부담이 줄어든 데다 신규 연체도 감소한 영향으로 분석된다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 사업장 정리 등 부실채권을 매각하며 충당금이 이익으로 환입된 효과도 있었다. 적극적인 부실 사업장 경공매 등을 통해 이같은 흐름을 지속할 경우 위기에 놓인 저축은행 업권도 머지않아 분위기 전환에 성공할 것이라는 기대감이 나온다. 16일 금융권에 따르면 올 3분기 대형 저축은행 5개사(SBI·OK·한국투자·웰컴·애큐온저축은행)는 올 3분기 약 800억 원 규모의 순이익을 거둔 것으로 파악된다. 앞서 올 1분기 325억 원, 2분기 279억 원으로 쪼그라들었지만 3분기에 직전 분기 대비 500억 원가량 늘어나며 상승 전환했다. 저축은행 업계 1위인 SBI저축은행이 올 3분기에 300억 원 이상, 나머지 4곳은 50억~100억 원가량의 순익을 기록한 것으로 알려졌다. 특히 올 2분기 5개사 중 유일하게 적자를 기록했던 OK저축은행도 흑자 전환에 성공했다. 5개사의 자산은 전체 79개 저축은행의 40%를 차지하고 있는 만큼 올 3분기 업권 전체 실적도 흑자 전환이 기대된다. 업계 관계자는 “올 2분기 전체 저축은행 업계가 2261억 원의 적자를 기록했지만 3분기에는 200억~300억 원 규모의 흑자 전환이 예상된다”고 전했다. 실적이 개선된 가장 큰 이유는 올 상반기 대손충당금을 많이 쌓아 놓아 손실을 미리 반영한 데다 3분기에 신규 연체가 감소해 추가 충당금 부담이 줄어서다. 저축은행들은 올 상반기 금융 당국의 부동산 PF 사업성 재평가로 건전성 지표 분류가 강화되면서 충당금을 대거 쌓았다. 이에 따라 저축은행 업계의 올 상반기 대손충당금 전입액은 1년 전보다 20.5% 늘어난 2조 3285억 원에 달했다. 이처럼 선제적으로 넉넉하게 충당금을 쌓아놓은 데다, 신규 연체 증가세도 주춤하면서 추가로 쌓아야 할 충당금 부담이 크게 감소했다는 게 저축은행 업권 설명이다. 부동산 PF 부실 사업장 정리를 통해 기존에 쌓아 놓았던 충당금 일부가 이익으로 환입된 효과도 있었다. 전체 자산 중 PF 대출 비중이 1% 미만인 SBI저축은행의 경우 신용대출이나 담보대출채권을 적극 매각했다. 저축은행 업계의 한 관계자는 “일부 사업장은 부담을 감내할 만한 수준에서 큰 손실 없이 매각에 성공했다”며 “이에 따라 미리 쌓아 놓은 충당금 일부가 이익으로 환입돼 실적 개선에도 영향을 미쳤다”고 말했다. 정체됐던 여신 영업이 서서히 늘어나면서 이자 수익도 늘고 있다. 저축은행들은 고금리 시기 대출 영업을 축소해왔는데, 최근 예적금 금리가 낮아지는 등 조달 비용 부담이 줄어들면서 대출 여력이 생겨나고 있다. 저축은행 업계 관계자는 “부실 PF 문제로 사실상 중단됐던 여신 영업이 조금씩 정상화하고 있다”며 “시장금리 인하로 대출 여력도 조금씩 회복되고 있다”고 전했다. 시장에서는 업계에 현재와 같은 분위기가 이어진다면 내년부터는 저축은행 업계가 위기에서 벗어날 수 있을 것이라는 기대도 나온다. 금융권의 한 관계자는 “기준금리가 인하하면서 조달 비용 감소에 따른 예대마진 확대, PF 구조 조정 활성화 등이 기대된다”면서도 “부실 PF 사업장 정리를 해야 신규 사업도 적극 진행할 수 있는 만큼 구조 조정이 더욱 활발하게 이뤄져야 한다”고 말했다. -
부실채권 털어낸 '저축銀 빅5' 3분기 순익 180% 껑충
경제·금융 금융정책 2024.10.16 17:52:235개 대형 저축은행의 3분기 순이익이 약 800억 원으로 직전 분기보다 180%가량 늘어난 것으로 나타났다. 올 상반기 대손충당금을 대거 쌓아 3분기 적립 부담이 줄어든 데다 신규 연체도 감소한 영향으로 분석된다. 특히 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장을 정리하며 부실채권을 적극 매각해 충당금이 이익으로 환입된 효과도 있었다. 저축은행 업계에서는 올 3분기를 기점으로 실적이 반등할 것으로 기대하는 분위기가 확산되고 있다. 16일 금융권에 따르면 올 3분기 대형 저축은행 5개사(SBI·OK·한국투자·웰컴·애큐온저축은행)는 올 3분기 약 800억 원 규모의 순이익을 거둔 것으로 파악된다. 앞서 올 1분기 325억 원, 2분기 279억 원으로 쪼그라들었지만 3분기에 직전 분기 대비 500억 원가량 늘어나며 반전에 성공한 것이다. 저축은행 업계 1위인 SBI저축은행이 올 3분기에 300억 원 이상, 나머지 4곳은 50억~100억 원가량의 순익을 기록한 것으로 알려졌다. 특히 올 2분기 5개사 중 유일하게 적자를 기록했던 OK저축은행도 흑자 전환에 성공했다. 5개사의 자산은 전체 79개 저축은행의 40%를 차지하고 있는 만큼 올 3분기 업권 전체 실적도 흑자 전환이 기대된다. 업계 관계자는 “올 2분기 전체 저축은행 업계가 2261억 원의 적자를 기록했지만 3분기에는 200억~300억 원 규모의 흑자 전환이 예상된다”고 전했다. 실적이 개선된 가장 큰 이유는 올 상반기 대손충당금을 많이 쌓아 놓아 손실을 미리 반영한 데다 3분기에 신규 연체가 감소해 추가 충당금 부담이 줄어서다. 저축은행들은 올 상반기 금융 당국의 부동산 PF 사업성 재평가로 건전성 지표 분류가 강화되면서 충당금을 대거 쌓았다. 이에 따라 저축은행 업계의 올 상반기 대손충당금 전입액은 1년 전보다 20.5% 늘어난 2조 3285억 원에 달했다. 부동산 PF 부실 사업장 정리를 통해 기존에 쌓아 놓았던 충당금 일부가 이익으로 환입된 효과도 있었다. 전체 자산 중 PF 대출 비중이 1% 미만인 SBI저축은행의 경우 신용대출이나 담보대출채권을 적극 매각했다. 저축은행 업계의 한 관계자는 “일부 사업장은 부담을 감내할 만한 수준에서 큰 손실 없이 매각에 성공했다”며 “이에 따라 미리 쌓아 놓은 충당금 일부가 이익으로 환입돼 실적 개선에도 영향을 미쳤다”고 말했다. 정체됐던 여신 영업이 서서히 늘어나면서 이자 수익도 늘고 있다. 저축은행들은 고금리 시기 대출 영업을 축소해왔는데, 최근 예적금 금리가 낮아지는 등 조달 비용 부담이 줄어들면서 대출 여력이 생겨나고 있다. 저축은행 업계 관계자는 “부실 PF 문제로 사실상 중단됐던 여신 영업이 조금씩 정상화하고 있다”며 “시장금리 인하로 대출 여력도 조금씩 회복되고 있다”고 전했다. 시장에서는 업계에 현재와 같은 분위기가 이어진다면 내년부터는 저축은행 업계가 위기에서 벗어날 수 있을 것이라는 기대도 나온다. 금융권의 한 관계자는 “기준금리가 인하하면서 조달 비용 감소에 따른 예대마진 확대, PF 구조 조정 활성화 등이 기대된다”면서도 “부실 PF 사업장 정리를 해야 신규 사업도 적극 진행할 수 있는 만큼 구조 조정이 더욱 활발하게 이뤄져야 한다”고 말했다.
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