산은, 20억불 규모 글로벌본드 발행

사진 제공=산업은행

산업은행은 16일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 20억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 18일 밝혔다.

이번 채권은 3년 만기 10억 달러(고정 7억 달러, 변동 3억 달러)와 5년 만기 5억 달러(고정), 10년 만기 5억 달러(고정)로 각각 발행됐다.



산은은 중동발 지정학적 리스크 및 미 국채금리 변동성 확대 속에서도 한국물에 대한 안전자산 인식을 바탕으로 발행 금액 대비 3배의 투자자 주문을 성공적으로 유치했다. 투자자의 41%는 각국 중앙은행, 국제기구 등 초우량투자자로 구성됐다.

산은 관계자는 “우호적이지 않은 시장 여건에도 불구하고 최초 제시 금리(IPG) 대비 최대 35bp(1bp=0.01%포인트) 스프레드를 축소했다”며 “3~5년물의 경우 유통 금리 대비 경쟁력 있는 금리로 발행에 성공하며 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 재확인했다”고 말했다.