인공지능(AI) 투자 확대에 따라 반도체·디스플레이·배터리 업종이 내년 우리나라 경제를 견인할 것이라는 전망이 나왔다. 반면 중국의 과잉공급과 미국의 관세장벽에 가로막힌 석유화학·철강 등은 내년에도 위기가 지속될 것으로 보인다.
대한상공회의소는 14일 11개 주요 업종별 협회와 ‘2026년 산업 기상도’를 전망해 이 같은 결과를 발표했다. 상의는 반도체와 디스플레이 업종은 맑을 것으로 내다봤으며 배터리·바이오·자동차·조선·섬유패션 산업은 ‘대체로 맑음’, 기계·석유화학·철강·건설은 ‘흐림’으로 전망했다. 이에 따라 상의는 반도체(DRAM)와 에너지저장장치(ESS), 디스플레이(Display)의 앞 글자를 따 ‘붉은 말의 해’인 내년 산업계 키워드를 ‘R.E.D’로 정했다.
세부 업종 전망을 보면 반도체의 경우 내년 수출이 올해(1650억 달러) 대비 9.1% 성장한 1800억 달러에 달할 것으로 내다봤다. 글로벌 빅테크 기업의 AI 인프라 구축 경쟁으로 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가 D램 수요 확대가 성장을 견인할 것이라는 분석이다. 실제로 마이크로소프트(MS), 아마존, 알파벳 등은 2026년에만 1000억 달러 규모의 투자를 단행할 계획이다.
디스플레이는 AI 기술이 탑재된 전자기기의 사양이 상향 평준화되면서 전력효율이 높은 유기발광다이오드(OLED) 패널 수요가 증가할 것으로 전망됐다. 특히 자동차용 디스플레이의 대형화 추세와 확장현실(XR) 시장의 개화가 맞물려 내년 자동차용 디스플레이 OLED 출하량이 83.3%, XR용 OLED 출하량은 238.5% 증가할 것으로 분석됐다.
배터리·바이오·자동차·조선·섬유패션 업종은 ‘대체로 맑음’으로 분류됐다. 이들 업종은 성장세가 예상되지만 중국의 추격과 통상 환경의 불확실성이라는 먹구름이 곳곳에 도사리고 있다. 배터리 산업은 AI 데이터센터의 전력 소비 급증에 따른 ESS 수요 확대로 내년 수출이 2.9% 증가할 것으로 보인다. 다만 미국발 첨단제조세액공제(AMPC) 수혜 축소 및 중국산 시장점유율 확대는 위협 요인으로 꼽혔다. 자동차 산업은 생산(1.2%)과 수출(1.1%) 모두 소폭 상승할 것으로 전망됐지만 중국계 자동차의 빠른 글로벌 점유율 상승은 위협 요인으로 지적됐다.
조선업은 ‘슈퍼사이클’이 지속될 것으로 보인다. 친환경 선박 교체 수요와 미국의 액화천연가스(LNG) 수출 확대 정책에 힘입어 내년 수출은 올해보다 8.6% 증가한 339억 2000만 달러를 기록할 것으로 전망된다. 바이오 산업 역시 위탁개발생산(CDMO) 설비 가동과 미국 생물보안법의 반사이익으로 대형 수주 가능성이 기대된다.
반면 흐림으로 분류된 석유화학 업종은 중국발 공급과잉과 저유가에 따라 원재료 가격 하락으로 수출이 올해 대비 6.1%가량 감소할 것으로 예상됐고 철강 산업은 미국의 통상 보호 조치와 유럽연합(EU)의 철강수입규제(TRQ) 등의 영향으로 내년 수출은 올해 대비 2.1% 감소할 것으로 전망됐다. 기계도 미 정부의 관세정책에 따라 내년 수출이 3.7% 줄어들고 건설업은 고금리 지속으로 사업성 악화, 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 심사 강화, 안전 및 노동 규제 강화에 따른 공사 지연 및 비용 상승이 민간 수주 상승 폭을 제한할 것으로 예상했다. 이종명 대한상의 산업혁신본부장은 “AI를 중심으로 한 기업의 공격적인 실험이 지속되는 한 해가 돼야 한다”며 “이를 위한 정부의 파격적인 규제 혁신 실험, 인센티브 체계 마련이 중요한 해”라고 말했다.
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