이노테크가 기관투자가 대상 수요예측에서 흥행하며 공모가를 희망 범위(밴드) 최상단으로 확정했다.
24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이노테크는 16~22일 기관 수요예측을 진행한 결과 공모가를 밴드(1만 2900~1만 4100원) 상단인 1만 4100원으로 확정했다. 국내외 2227개 기관이 수요예측에 참여해 경쟁률은 1072대 1로 집계됐다. 가격을 제시하지 않은 기관을 제외한 모드 기관이 밴드 상단 이상의 가격을 써내며 높은 관심을 보였다. 이번 공모가 확정에 다른 이노테크의 공모 금액은 259억 원, 상장 후 시가총액은 약 1305억 원이다. 이노테크는 27~28일 일반 청약을 거쳐 11월 7일 코스닥 시장에 입성할 계획이다. 상장 주관사는 KB증권이다.
이번 수요예측에서 기관의 의무보유 확악 비율은 56.0%%로 집계됐다. 이는 이날 9조 원 이상의 증거금을 받으며 일반 청약을 성공적으로 마무리한 노타의 확약 비율 59.7%에 근접하는 수준이다.
2013년 설립된 이노테크는 특수 시험 장비인 ‘복합 신뢰성 환경 시험 장비’를 전문적으로 제조하는 기업이다. 복합 신뢰성 환경 시험 장비는 전자 제품이 온도·습도·진동·진공 등 조건이 달라질 때 성능이 저하되거나 결함이 발생하는지 검증한다. 디스플레이, 반도체, 자동차 등 주요 산업에 쓰여 양산률을 높이는 역할을 한다. 국내 다수의 제조사를 고객사로 확보하면서 2021년 64억 원이었던 매출이 지난해 167억 원으로 증가했다. 올 상반기에는 매출 168억 원을 거두며 반기만에 지난해 실적을 뛰어넘었다.
장석준 이노테크 대표는 “이번 상장을 계기로 국내뿐만 아니라 글로벌 시장에서 입지를 강화할 것"이라며 “다양한 산업 분야에서 신뢰성 시험 장비 사업을 선도해 나가겠다”고 말했다.
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