포스코이앤씨 회사채 수요예측 ‘선방’ [시그널]

1000억 모집에 2830억 주문 몰려

미국발 관세 리스크로 위축된 투심에도 포스코이앤씨가 회사채 수요예측에서 목표액을 채웠다. 신용등급이 통상 우량채권으로 분류되는 ‘AA’ 미만이고 침체 국면에 있는 건설 기업이라는 점에서 선방했다는 평가가 나온다.

8일 금융투자 업계에 따르면 포스코이앤씨(신용등급 A+)는 이날 진행한 수요예측에서 1000억 원 모집에 2830억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 600억 원 모집에 1780억 원이 접수됐고, 3년물 400억 원 모집에는 1050억 원이 몰렸다. 포스코이앤씨는 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업 사채의 고유 금리)에 -50~50bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준을 희망 금리 범위로 제시했다. 2년물은 +10bp, 3년물은 +4bp에 모집 물량을 채웠다. 포스코이앤씨는 최대 2000억 원까지 발행 규모를 늘리는 것을 검토하고 있다.



글로벌 경기 불확실성이 고조되며 위축된 투자 심리에도 회사채 시장 수요는 견고한 모습을 보이고 있다. 이날 삼천리(AA+)는 800억 원 모집에 1조100억 원의 매수 주문을 받았고 7일 CJ제일제당(AA)은 3000억 원 모집에 1조 3100억 원을 확보했다. 연초부터 회사채 발행 시장 강세가 이어지며 1분기 회사채 순발행액은 16조 2165억 원으로 역대 최대치를 기록했다.