지난해 연말 기준 새마을금고를 포함한 상호금융권의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 잔액은 무려 46조 1000억 원에 달한다. 토지담보대출이 23조 7000억 원, PF 대출에서 브리지론 이후 일어나는 본PF가 22조 원이다. 전년과 비교하면 12조 6000억 원 감소했지만 여전히 규모가 크다.
경기가 좋을 때 대거 대출을 내줬다가 부동산 경기가 꺾이면서 부실이 눈덩이처럼 커지고 있는 셈이다. 상호금융권의 경우 PF에서 유의(2조 3000억 원)와 부실 우려(6조 8000억 원)로 분류된 대출이 전 금융권에서 가장 많다. 오정근 건국대 경제학과 교수는 “부동산 가격 상승기에 내준 PF 대출이 부실 뇌관이 됐다”고 진단했다.
지난해 새마을금고의 경영 실적은 부동산 관련 대출의 상흔을 고스란히 보여준다. 물가가 상승하고 경제가 커지고 있음에도 새마을금고의 지난해 연말 기준 총 대출은 183조 7000억 원으로 1년 새 4조 4000억 원이나 줄었다. 반면 유동성 위기에 고금리로 예금을 빨아들이면서 총수신은 같은 기간 3조 5000억 원 늘었다. 대출이 늘어야 예대마진이 생기고 이를 바탕으로 이익을 내는 금융사의 구조를 생각하면 대규모 손실이 불가피했던 셈이다. 행정안전부는 “대손충당금을 많이 쌓아 손실이 커졌다”는 입장이지만 지난해 연말 기준 대손충당금 비율은 103.73%로 전년 말(106.13%)보다 2.4%포인트나 감소했다. 충당금 비율이 낮아졌다는 것은 대규모 적립에도 상대적으로 미래 부실 대응이 충분하지 않다는 의미다.
실제 건전성 악화는 뚜렷하다. 부실 대출상각에도 지난해 연말 기준 고정이하연신비율은 9.25%로 1년 새 3.7%포인트나 폭등했다. 기업대출 연체율은 7.74%에서 10.41%로 2.67%포인트 증가하면서 10%를 넘어섰다.
다른 상호금융권도 상황은 비슷하다. 신용협동조합의 경우 2023년 211억 원의 이익을 냈지만 지난해에는 3419억 원의 손실을 내면서 적자 전환했다. 신용(금융) 부문에서만 3533억 원의 적자를 기록한 탓이 컸다. 수산업협동조합은 2023년 -575억 원에서 지난해 -2725억 원으로 적자 규모가 4.7배가량 증가했다. 특히 2023년 841억 원의 이익을 봤던 신용 부문이 지난해에는 1418억 원의 적자를 냈다. 농업협동조합은 지난해 신용(금융) 부문에서 5조 2694억 원의 이익을 냈지만 경제 분야에서 3조 6230억 원의 적자를 냈다. 최종적으로 1조 6464억 원의 순익을 냈지만 전년 대비 이익 규모가 19.1%나 급감했다.
저축은행 업계도 부진한 실적을 냈다. 지난해 전국 79개 저축은행의 당기순손실은 총 3974억 원으로 전년(5758억 원 순손실)에 이어 2년 연속 적자를 기록했다. 적자 폭이 줄었지만 상황은 녹록지 않다. 지난해 말 기준 저축은행의 연체율은 8.52%로 1년 새 1.97%포인트 상승하면서 9년 만의 최고 수준으로 치솟았다. 기업대출 연체율은 12.81%에 이른다. 고정이하여신비율 역시 2023년 말 기준 7.75%에서 지난해 말에는 10.66%까지 급등했다. 오화경 저축은행중앙회장은 이날 열린 기자 간담회에서 “기업대출 영향으로 연체율이 상승한 가운데 부동산 관련 대출이 기업대출의 절반을 차지한다”며 “부동산 경기 회복이 지연되면서 부동산 자산을 줄이기 쉽지 않은 상황”이라고 설명했다.
전문가들은 서민금융기관 전반이 한계에 도달한 만큼 부실 조합과 기관을 솎아 내는 구조조정을 서둘러야 한다고 조언했다. 올해 1%대 성장이 예상되고 있어 부동산과 중소기업, 서민들의 대출 부실이 더 커질 수밖에 없기 때문이다. 오 교수는 “곪은 부분을 방치해봤자 개선이 어렵기 때문에 신속한 구조조정이 이뤄지지 않는다면 줄폐업 위기로 이어질 수 있다”고 짚었다.
정부와 당국이 업계 재편을 도와야 한다는 얘기도 있다. 신세돈 숙명여대 경제학과 교수는 “대형화에는 막대한 비용이 소모되는 일이기 때문에 금융 당국의 적극적인 지원이 함께 이뤄져야 한다”고 강조했다.
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