8일 업계에 따르면 대한항공은 오는 24일 1년 만기 1,500억원 가량의 공모 회사채 발행에 나선다. 오는 17일에는 수요예측을 진행하며 주관사로는 한국투자증권, 현대증권, 키움증권, 동부증권, 유안타증권 등이 나선다. 이번 공모채 발행은 대한항공 측이 애 초 계획했던 영구채와는 별도로 발행하는 것으로 차입금 상환이 목적인 것으로 알려졌다. 대한항공은 지난 7일에도 내달 20일 만기인 700억원 가량의 회사채를 상환하기 위해 500억원 가량의 사모채를 발행한 바 있다. 대한항공은 또 해외 기관투자가들을 대상으로 3억 달러 규모의 신종자본증권 발행을 이달 말 다시 추진하기로 하는 등 자금 조달에 힘을 쏟고 있다. 대한항공은 지난달 30년 만기 영구채 3억 달러어치를 연 6%의 금리로 발행하려다, 해외 기관투자가들이 한진해운 관련 이슈 등으로 추가 적인 금리를 요구하자 이를 보류했다. 대한항공이 이번 영구채 발행에 성공할 경우 지난 6월 말 기준 1,082%인 부채비율을 추가로 낮출 수 있을 전망이다. /박준호기자 violator@sedaily.com
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