홈플러스 매각을 위한 본입찰에 응찰자가 단 한 곳도 나타나지 않은 것으로 확인됐다. 앞서 회생계획안 제출 기한이 다음 달 29일로 연기된 만큼, 매각 측은 계속해서 새 인수 후보 물색에 집중할 것으로 관측된다. 매각 절차가 사실상 다시 출발선으로 돌아간 상황에서 법원 역시 향후 절차 조정에 대비하고 있다.
26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 본입찰 마감일인 이날 오후 3시까지 입찰서를 제출한 업체는 한 곳도 없었다. 앞서 인수의향서를 제출했던 AI·결제 솔루션 기업 하렉스인포텍과 부동산 개발 업체 스노마드 역시 결국 본입찰에 참여하지 않았다. 업계에서는 두 기업의 재무 여건과 자금 조달 능력을 감안할 때 홈플러스를 실제로 인수할 가능성이 크지 않다는 평가가 지배적이었다.
홈플러스는 “이번 공개 입찰에 입찰제안서를 제출한 업체는 없지만 회생계획안 제출일인 12월 29일까지 입찰제안서를 계속 받을 것”이라고 밝혔다. 이어 “가장 현실적인 회생 방안이 인수합병(M&A)이라는 점에는 이견이 없다”며 “법원·채권단·정부 등 이해관계자들과 회사 정상화를 위한 방안을 강구해 10만 명에 달하는 직간접 고용과 협력사·입점주 보호를 위해 M&A를 반드시 성사시키겠다”고 덧붙였다. 회사 측은 적합한 인수자가 마감 전 나타날 경우 법원 판단에 따라 매각 절차와 회생계획서 제출 기한을 추가로 연장할 가능성도 열어둔 상태다. 서울회생법원 역시 “채권자협의회와 이해관계인 의견을 수렴해 향후 방향을 결정하겠다”고 했다.
본입찰이 유찰되면서 매각 절차는 스토킹호스 방식으로 전환될 가능성이 높아졌다. 매각 주관사인 삼일회계법인은 오프라인 유통 운영 경험이 있는 전략적투자자(SI)들과 계속해 접촉해왔는데 이번에 본입찰이 무산되면서 신규 원매자 확보에 더욱 주력할 것으로 보인다.
업계에서는 홈플러스의 최근 재무 상황이 인수에 부담으로 작용하고 있다는 점을 지적하고 있다. 홈플러스는 회생절차 개시 이후 급격히 유동성이 악화되며 종합부동산세 등 세금 약 700억 원을 미납했다. 올 8~9월 전기요금 체납분까지 더하면 미납액은 920억 원에 달한다. 실적 역시 최근 4년 연속 적자가 이어지면서 기업가치 하락이 가속화했다. 유통 업계 관계자는 “강도 높은 구조조정을 통해 거래가를 낮추는 등 현실적인 매각 조건을 마련하지 않으면 원매자를 확보하기 쉽지 않을 것”이라고 설명했다.
홈플러스 노조는 정부의 적극적인 개입을 촉구했다. 안수용 마트노조 홈플러스지부장은 “정부가 개입하지 않으면 홈플러스는 더 깊은 수렁으로 떨어질 뿐”이라며 “사태를 해결할 힘은 오직 정부밖에 없다”고 말했다.
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