루닛(328130)의 주력 제품군인 면역항암제 치료반응을 예측하는 인공지능(AI) 바이오마커 플랫폼 ‘루닛 스코프’가 올해 연구용으로만 매출 100억원이 기대된다는 전망이 나왔다.
박종현 다올투자증권 연구원은 14일 루닛에 대해 “자회사 볼파라의 올해 매출액이 400억원, 루닛 스코프의 매출액은 100억원으로 전망한다”며 이같이 밝혔다. 목표주가와 투자의견은 제시하지 않았다.
그는 볼파라에 대해 “경쟁사의 공격적 인수합병으로 반사적 수혜가 나타나고 있다”며 “상각전영업이익(EBITDA) 기준 분기 손익분기점 달성이 목표”라고 내다봤다. 루닛 스코프에 대해서는 내년 중 미 식품의약국(FDA) 허가를 목표로 하며 항체약물접합체(ADC) 치료제 동반진단을 위한 ‘루닛 스코프 uIHC’를 향한 관심도 증가하고 있다고 평가했다. 엑스레이 영상 분석 솔루션 ‘루닛 인사이트’도 매출액 250억원, 연평균 10% 이상 성장을 목표로 한다고 분석했다.
박 연구원은 루닛이 올해 매출 800억원, 영업손실 8억원을 낼 것으로 전망하며 2027년 흑자전환이 목표라고 평가했다. 그는 “올 2분기 기준 현금성 자산이 417억원이지만 지분 희석 없는 자금 조달 통해 유동성 이슈 해소를 기대한다”고 말했다.
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