신한證, 금융권 최초 패밀리오피스 고객 전담 공동영업팀 출범

증권·은행 협력…우수PB 공동 운영

"수요 다변화 대응" 고객 자산관리 강화

청담센터 등 시범거점 2곳서 고객 맞이

사진 제공=신한투자증권

신한투자증권이 신한은행과 함께 패밀리오피스 고객을 위한 금융권 최초의 공동영업팀을 출범한다고 8일 밝혔다.

시범 운영 거점은 △신한 프리미어 패밀리오피스 청담센터(은행·증권 복합) △신한 프리미어 청담금융센터(증권)이다. 신한투자증권은 두 센터를 중심으로 공동영업 체계를 신설·운영할 계획이다.

이번에 출범하는 공동영업팀은 패밀리오피스 센터 프라이빗뱅커(PB)와 신한투자증권을 대표하는 지점 우수 PB로 구성된다. 금융권 최초로 지점 간 우수 PB 인력 풀을 고객 중심으로 공동 운영하는 방식으로 기존 복합점포(PWM)의 한계를 뛰어넘는 시도로 평가된다. 고객들은 기존 은행·증권 복합 채널을 통한 포트폴리오 관리에 더해 우수 PB들의 투자 전략과 리스크 관리로 한층 강화된 신한 프리미어만의 자산관리 서비스를 받을 수 있다.

이번 조치는 정부의 자본시장 중심 ‘머니 무브’ 확대와 고액 자산가 수요 다변화에 따라 기존 은행·증권 복합점포인 프라이빗WM(PWM) 채널 고객 관리를 강화하기 위한 전략이라는 설명이다. 기존 PWM 채널의 고객 수가 증가하고 고객의 수요도 세밀화되면서 신한투자증권은 맞춤 금융 서비스 제공을 위해 그룹 차원의 공동관리 체계를 새롭게 구축한다.



신한 프리미어 청담금융센터는 지난해 신한투자증권 업적평가대회에서 ‘바른이익 대상’을 수상했다. 기존 PWM 복합점포 협업 모델을 넘어 증권 점포가 참여하는 자본시장 특화 자산관리 체계를 마련했다.

신한 프리미어 청담금융센터 내에 ‘신한 프리미어 커뮤니타스 라운지’도 새롭게 설치한다. 이는 신한 프리미어 원주금융센터에서 처음 선보인 이후 두 번째로 마련되는 공간이다. 은행과 증권의 금융 상담을 원하는 고객들에게 편리한 원스톱 금융 서비스를 제공할 예정이다.

신한투자증권 관계자는 “이번 공동영업팀 출범이 신한 프리미어 채널 혁신의 시작점”이라며 “앞으로도 고객 중심 자산관리를 위해 은행과 증권의 전문 역량을 결집해나갈 것”이라고 말했다.

신한 프리미어 청담금융센터 전경. 사진 제공=신한투자증권