KB증권, 디지털 PB팀 신설…우수고객 전담 관리

비대면 맞춤형 자산관리 서비스 제공

사진 제공=KB증권

KB증권이 디지털 금융 확산에 맞춰 올해 초 프라임(Prime)센터 내 ‘디지털 PB(프라이빗뱅커)팀’을 신설, 디지털 고객을 위한 자산관리 서비스를 강화했다고 5일 밝혔다.

KB증권은 팬데믹 이후 금융 서비스 전반에서 비대면 선호 현상이 가속화하고 있어 이번 서비스를 선보였다. 실제 KB증권의 1억 원 이상 비대면 고객 수는 지난 2021년 대비 약 2.53배 증가한 반면, 대면 고객은 같은 기간 1.38배 증가에 그쳤다.



이에 KB증권은 ‘KB 프레스티지 멤버십’ 혜택을 고도화하고, 전문 PB가 전담하는 디지털 전용 상담 서비스를 선보였다. KB 프레스티지 멤버십은 ‘M-able 300, Prestige S, Prestige A’ 등급으로 나뉘어 운영되며, 선정 시점부터 1년간 다양한 혜택이 제공된다. 투자 세미나 초청, 월별 금융상품 쿠폰, 신용대출 우대금리, 증거금율 인하, 세무 대행 서비스 등의 혜택이 제공된다.

특히 프라임센터에 새로 신설된 디지털 PB팀은 Prestige S 등급 이상 약 5700명을 대상으로 맞춤형 자산관리 서비스를 제공한다. 7명의 전문 PB로 구성된 이 팀은 올해 상반기에만 약 1만 6000건의 상담을 진행했다.

이홍구 KB증권 대표는 “비대면 채널의 편의성 강화는 금융업계 전반의 공통 과제지만, 진정한 자산관리는 여전히 사람과의 연결이 핵심”이라며 “프라임센터 디지털 PB팀은 전문성과 신뢰를 바탕으로 디지털 시대 자산관리의 새로운 기준을 제시할 것”이라고 말했다.