AI가 편입 종목 선별…한투운용 '초분산형' EMP 펀드 3종, 설정액 300억 돌파

시리즈 3종 합산 설정액 301억 원

자체 개발 AI와 운용역이 ETF 선별해

"분산 투자 어려움 펀드 한 개로 해결"

한국투자신탁운용이 상장지수펀드(ETF) 여러 개를 담으며 분산 효과를 극대화한 EMP(ETF Managed Portfolio) 펀드 3종의 설정액이 300억 원을 돌파했다고 9일 밝혔다.

금융정보 업체 에프앤가이드에 따르면 5일 종가 기준 ‘한국투자ETF모으기펀드시리즈’ 3종 합산 설정액은 301억 원으로 집계됐다. 구체적으로 보면 ‘한국투자미국나스닥+ETF모으기펀드의 설정액’은 151억 원, ‘한국투자글로벌신성장ETF모으기펀드’ 123억 원, ‘한국투자인컴주는ETF모으기펀드H’ 26억 원 등 연초 이후 유입액이 2배 이상 늘어났다. 1개월 수익률은 C-Re 클래스 기준으로 각각 6.48%, 5.84%, 1.62%이다.

한국투자글로벌신성장ETF모으기펀드는 한국투자신탁운용의 ETF를 비롯한 국내외 다양한 ETF에 분산투자하는 초분산투자 상품으로 한국투자신탁운용에서 자체 개발한 인공지능(AI)과 담당 운용역이 ETF를 선별해 운용한다. 해당 펀드는 △퍼포먼스 △AI 스코어 △빅데이터 스코어 △추천 강도 △펀드 플로우 등 5가지 요인을 감안해 AI&데이터, 반도체, Next Gen 서비스, 공급망 재편, 브랜드 5가지의 미래 신성장 테마 관련 ETF에 집중적으로 투자한다. 편입되는 ETF는 매월 시장 상황을 반영해 재조정(리밸런싱)된다.



한국투자미국나스닥+ETF모으기펀드는 나스닥100 지수 추종 ETF를 핵심 포트폴리오로 담는 동시에 미국 개별 주식과 테마형 ETF, 미국 기업공개(IPO) 주식 등을 전략 포트폴리오에 편입해 기초 수 이상의 초과 수익을 추구한다.

올 4월 선보인 한국투자인컴주는ETF모으기펀드는 최근 높아진 인컴형 상품(꾸준한 현금 소득을 얻을 수 있는 상품) 수요를 반영해 출시됐다. 커버드콜, 하이일드(High Yield), 고배당, 종합채권 등 다양한 ETF에 분산투자하는 전략을 활용했다. 멀티인컴 포트폴리오를 구축해 변동성은 낮추고, 분산투자로 안정적인 수익률을 추구한다. 포트폴리오는 3년 평균 분배수익률 상위 ETF 그룹을 60%, 분배일관성 상위 ETF 그룹을 40% 비율로 구성했으며, 자산군별로는 주식 50% 미만, 투자적격등급 외 채권(하이일드채권 등) 30% 미만으로 투자해 확정기여(DC)형, 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌에서 100% 비중으로 투자할 수 있다.

제민정 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 책임은 “한국투자ETF모으기펀드시리즈는 개인 투자자가 ETF 투자 과정에서 겪을 수 있는 어려움을 한 개의 펀드로 해소할 수 있는 효율적인 투자 대안”이라며 “운용역의 전문성과 자체 개발한 AI 간의 시너지를 통해 지속적으로 성과를 이어나갈 것”이라고 말했다.