구다이글로벌, 서린컴퍼니 인수 우협 선정[시그널]

거래가 6000억서 협상

매각 측 칼립스·메리츠증권

2년만에 투자금 회수 기대

화장품 브랜드 '조선미녀'를 보유한 구다이글로벌이 서린컴퍼니 인수를 위한 우선협상대상자로 선정됐다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 매각 측인 칼립스캐피탈과 메리츠증권은 구다이글로벌·컴퍼니케이파트너스를 우협으로 선정했다. 6000억 원 수준에서 최종 협상할 것으로 보인다.



2023년 7월 칼립스캐피탈과 메리츠증권은 창업주로부터 서린컴퍼니를 약 2353억 원에 인수했다. 지난해 재매각에 착수해 CVC캐피탈을 우협으로 선정했으나 가격 견해차로 올 초 최종적으로 협상이 결렬됐다. 이후 차순위 협상대상자였던 구다이글로벌 측이 우협 지위를 낚아챘다.

서린컴퍼니는 '라운드랩' 브랜드를 통해 '독도토너', '소나무 앰플' 등 다수 히트상품을 보유하고 있다. 최근 북미 시장에 진출해 현지 유통망을 다수 확보했다. 지난해 매출액은 약 1000억 원, 상각전영업이익(EBITDA)은 900억 원 수준으로 전해졌다.

칼립스캐피탈과 메리츠증권은 이번 매각에 성공하면 성공적 자금 회수를 이루게 된다. 인수 약 2년 만에 기업가치를 3배 가까이 끌어올렸다.