이번 주(3~7일)에는 유가증권(코스피) 시장 상장을 목표로 하는 씨케이솔루션과 서울보증보험 등의 공모주 청약이 예정돼 있다. 코스닥 시장 상장을 추진하는 한텍도 공모주 청약에 나선다.
3일 금융투자업계에 따르면 씨케이솔루션은 4~5일 양일간 일반 공모 청약에 나선다. 주관사는 NH투자증권이다. 씨케이솔루션은 지난달 20일~26일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 희망 가격 범위인 1만 3500원~1만 5000원의 최상단인 1만 5000원에 공모가를 확정했다. 국내외 기관 2093곳이 참여해 수요예측 경쟁률은 1020대 1을 기록했고 참여 건수 기준 98.8%가 희망 밴드 상단 이상의 가격을 제시했다. 신청 수량 기준으로는 98.7%가 15000원 이상에 주문을 넣어 흥행에 성공했다. 상장일은 이달 17일로 예정됐다.
서울보증보험은 5~6일 일반 공모청약에 나선다. 서울보증보험은 지난달 20~26일 기관 대상 수요예측을 진행한 결과 희망 가격 범위인 2만 6000원~3만 1800원 최하단인 2만 6000원에 다수의 주문을 확보했다. 예상 시가총액은 1조8000억~2조2000억 원 수준이다.
서울보증보험은 2023년 상장을 시도했다가 기관 수요 부진으로 철회한 후 이번에 희망가 밴드를 낮추고 배당을 확대하는 등 주주 환원을 어필하고 있다. 지난해 결산 실적을 바탕으로 올해 4월 26일 1주당 약 2864원의 배당금을 지급하기로 결정했다. 주관사는 미래에셋증권이다.
한텍은 지난달 24~28일 수요예측을 실시했다. 확정공모가는 오는 5일 발표하고 6일부터 이틀 간 일반 공모주 청약에 나선다. 한텍은 코스닥 상장으로 총 330만9000주를 모집한다. 주당 공모 희망가 범위는 9200원~1만800원이다. 공모 예정 금액은 304억원~357억원이다. 주관사는 대신증권이다.
전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW)의 보통주 전환을 통한 주식 추가 상장도 줄줄이 예고돼 있다. 4일 코스피 상장사 형지엘리트(093240)를 시작으로 5일엔 팬스타엔터프라이즈(054300)·SG(255220), 디엔에이링크(127120) 등이 보통주 추가상장을 진행한다. 6일에도 우리기술(032820)·수성웹툰(084180)·이렘(009730)·소니드(060230) 등의 보통주 추가상장이 예정돼 있다.
코스닥상장사 스카이월드와이드(357880) 4일 상호를 SKAI로 변경할 계획이다. 엠디바이스는 7일 코스닥 상장을 앞두고 있다.
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
midsun@sedaily.com
