상장 나선 신성에스티, 청약 증거금 12조 '뭉칫돈' [시그널]

경쟁률 1891대 1 기록

오는 19일 상장…시총 2350억 전망

안병두 신성에스티 대표가 지난 4일 서울 여의도에서 열린 기업공개(IPO) 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. (사진제공= IFG파트너스)

코스닥 상장을 추진 중인 2차전지 전장부품 전문기업 신성에스티가 일반투자자 대상 공모주 청약을 진행한 결과 12조 원을 웃도는 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다.

12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신성에스티는 지난 10일부터 11일까지 진행한 일반청약에서 경쟁률 1891.4대 1을 기록했다. 총 51만 5804건의 청약이 접수됐으며, 전체 증거금은 약 12조 3000억 원에 달했다.

상잔 주관사인 미래에셋증권(006800) 재무분석차트영역상세보기 관계자는 "향후 2차전지 시장에 대한 양호한 전망과 회사가 가진 잠재 성장력에 대한 긍정적인 평가가 적극적인 청약 참여로 이어졌다고 판단한다"고 말했다.



2004년 설립한 신성에스티는 전기자동차와 에너지 저장장치(ESS) 배터리의 핵심 부품을 제조하는 기업이다. 2차전지 배터리 내 전장부품들의 전류를 연결하는 전도체 부스바(Busbar)와 2차전지 배터리 셀을 외부 충격으로부터 보호해 주는 모듈 케이스(Module case) 등이 대표 상품이다. LG에너지솔루션과 SK온 등 글로벌 배터리 제조사들과 파트너십을 유지해 오고 있다.

신성에스티는 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서도 좋은 성과를 거둔 바 있다. 당시 583.5대 1의 경쟁률을 기록하며 최종 공모가를 희망 가격 범위를 넘어선 2만 6000원으로 확정했다.

신성에스티는 오는 13일 납입을 거쳐 19일 코스닥 시장에 상장할 예정이며, 상장 후 시가총액은 2350억원 규모다. 상장을 통해 확보한 공모 자금은 북미시장 진출을 위한 투자자금으로 사용할 계획이다. 제품군 고도화 및 고객사 다변화를 등을 통해 글로벌 2차전지 배터리 솔루션 기업으로의 도약을 목표로 하고 있다.