KB자산운용, 투자자 눈높이 맞춤 펀드 서비스 확대

KB자산운용이 펀드 가입부터 사후 관리까지 개인투자자 관점에서 눈높이를 맞춘 서비스를 제공한다고 25일 밝혔다. 펀드 가입 시 쉽게 풀어쓴 상품안내서 및 운용보고서를 제공하고 온라인을 활용한 대고객 커뮤니케이션을 확대할 예정이다.

먼저 펀드 가입 고객을 대상으로 쉬운 용어로 제작된 투자자 눈높이 ‘상품안내서’를 제공한다. 투자설명서는 내용이 복잡하며 전문 용어가 많고, 기존 안내장은 상품 설명이 다소 부족해 이해가 어렵다는 고객의 의견을 수용했다. 개편된 ‘상품안내서’는 이해하기 쉬우면서도 꼭 필요한 설명만 들어간 것이 특징이다.

펀드 가입 후에는 스토리텔링 방식으로 새롭게 제작한 ‘펀드매니저가 드리는 운용보고서’를 제공한다. 운용성과, 향후계획, 주요 투자종목에 대해 펀드매니저가 쓴 레터 형식으로 이해가 쉽다. 기존 자산운용보고서와 함께 3개월 주기로 제공된다.



펀드 가입 고객 뿐 아니라 대고객을 대상으로 한 온라인 커뮤니케이션도 확대한다. KB자산운용은 유튜브를 통해 펀드매니저와 고객이 직접 소통할 수 있는 ‘웹세미나’를 정기적으로 운영 중이다. 지난 5월 ‘다시 주목하는 가치주와 배당주’라는 주제로 세미나를 진행했다. 펀드매니저가 해외 유수의 기업을 탐방하는 현장도 유튜브 브이로그 형태로 제작될 예정이다.

지난 4월 신설된 블로그에서는 매월 본부장급 임원이 시장 이슈와 관련해 ‘투자자를 위한 레터’를 기고한다. 또한 8명의 임직원이 내부필진으로 참여해 상장지수펀드(ETF), 채권, 대체투자, 연금 등 다양한 주제에 대해 생생한 의견을 전달한다. KB국민은행의 금융 커뮤니티 ‘머니모니’에서도 필진들의 칼럼을 만나볼 수 있다.

양승익 KB자산운용 디지털마케팅 업무를 총괄하는 상무는 “펀드매니저, 마케터 등 임직원이 직접 참여해 생생한 현장 상황 및 전문가의 인사이트를 전달하는 것이 차별점”이라며 “우수한 인력풀을 적극 활용해 친근하면서도 깊이 있는 양질의 콘텐츠로 고객과 소통하겠다”고 말했다.

한편 KB자산운용 홈페이지는 펀드 정보 외에도 투자 트렌드, 경제시사용어 등 금융시장을 한눈에 볼 수 있도록 개인투자자를 위한 다양한 정보를 제공하고 있다.