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[시그널] 신세계 손잡은 네이버, 이베이 인수에 20% 참여

지분 100% 기준 인수가 4조원 거론…16일 새벽 이베이 본사 이사회서 논의







네이버가 신세계와 손잡고 이베이코리아 인수금의 약 20% 가량을 참여하는 것으로 알려졌다. 신세계는 인수가(지분 100% 인수 기준)로 총 4조원 가량을 제시했는데, 이 중 80%를 부담한다. 이베이 본사는 오는 16일(한국시간) 이사회를 열어 이번 매각 우선협상대상자 선정 여부를 결정할 계획이다.

15일 투자은행(IB)업계에 따르면 네이버가 이베이코리아 인수를 위해 신세계와 컨소시엄을 구성하고 총 인수금의 20%를 맡는 방안을 협의하고 있다.

신세계는 이베이코리아 지분 100%를 기준으로 약 4조원 안팎을 이베이 본사 측에 제시했다. 네이버는 약 8,000억 원 가량을 부담하는 셈이다. 롯데는 약 3조원 초반을 써내면서 인수 경쟁에서 한 발 뒤쳐진 상황이다.





사모펀드 MBK파트너스가 본입찰 불참에도 여전히 인수 가능성을 열어두고 있으나 업계에서는 신세계 컨소시엄의 인수가 유력하다고 보고 있다. 다만 미국 이베이 본사는 16일 새벽 정례 이사회를 예정해 이번 매각과 관련한 최종 의사결정을 할 것으로 예상되지만 우협 대상자를 선정할 지는 미지수다. 이베이 본사는 이번 매각 초반 매각가로 약 5조 원을 기대했다.

신세계는 지난 3월 네이버와 2,500억 원 규모로 지분을 교환할 때부터 초반부터 이베이 인수 시 협업을 염두에 둔 것으로 전해졌다. 신세계는 소비자들이 네이버 검색을 거쳐 여러 이커머스 기업의 상품을 구매하는 과정을 주시했다. 네이버가 보유한 소상공인 입점사와 인공지능(AI)전문가 인력도 탐낼만 했다. 신세계 이커머스인 SSG닷컴의 거래액은 3조 9,000억원으로 쿠팡(24조원)은 물론 11번가(10조원)와 롯데온(7조 6,000억 원)에도 뒤진다.

반면 네이버는 네이버쇼핑을 통해 거래액 기준 28조 원의 규모를 이뤘지만, 공산품 위주 상품 구성이라는 한계가 있다. 신선식품 물류와 배송에 노하우를 갖고 있으면서, 막대한 투자를 벌이고 있는 신세계와 손잡는 이유는 이것 때문이라는 해석이 많다. 신세계는 신선식품에 한정하면 쿠팡이나 네이버와 달리 자동화를 이뤘고, 재고반입과 관리, 포장까지 한꺼번에 이뤄지는 풀필먼트 시스템이 가장 앞서 있다. 이마트 매장을 활용해 고객과 근접한 물류창고로 변신시키는 시도도 하고 있다.

/임세원 기자 why@sedaily.com
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