[SEN]KTB투자 “이노션, 하반기부터 본격적인 성장 궤도 진입할 것”

KTB투자증권은 1일 이노션(214320) 재무분석차트영역상세보기에 대해 “하반기부터 GV80을 시작으로 제네시스 브랜드의 마케팅이 시작되며 본격적인 성장 궤도에 진입할 것”이라며 투자의견 매수, 목표가 8만8,000원을 유지했다.

남효지 연구원은 “지난 2분기 매출총이익과 영업이익은 각각 전년 대비 5.7%, 1.3% 증가한 1,214억원과 302억원으로 예상한다”며 “영업이익은 컨센서스를 소폭 하회하는 실적을 기록할 전망”이라고 분석했다. 이어 “본사 매출총이익은 작년 스포츠 이벤트 기저 영향으로 전년 동기 대비 14.0% 감소한 320억원 기록할 것”이라고 예상했다.

남 연구원은 “해외는 미주지역 비계열 물량(하이네켄, 안나푸르나 등)의 성장세가 지속되며 매출총이익이 전년 대비 10.4% 증가한 893억원을 기록할 것”이라며 “중국 법인은 현대차의 베이징 1공장 철수 영향으로 역성장세 이어지지만, GP 비중은 1분기 말 기준 1.2%로 미미하다”고 평가했다. 이어 “최근에는 상대적으로 경기에 민감하지 않은 기업 PR 부문으로 확장하고 있다”며 “해외 지역 광고 업체 인수를 준비 중인 것으로 파악된다”고 덧붙였다. /이소연기자 [e-mail]