녹십자, 부진한 실적 3Q까지 이어질 것…목표주가↓ - 신한금투

신한금융투자는 1일 녹십자(006280) 재무분석차트영역상세보기에 대해 2·4분기 실적 부진이 3·4분기까지 이어질 것이라며 목표주가를 21만원으로 하향했다. 투자의견 매수는 유지했다.

배기달 애널리스트는 “2·4분기 영업이익은 133억원으로 컨센서스를 크게 하회했다”며 “수익성 높은 품목의 매출 부진과 R&D 투자 증 가 때문”이라고 설명했다. 그는 “3·4분기 영업이익 역시 400억원으로 전년동기대비 4.6% 감소할 것”이라며 “수익성이 좋은 독감 백신 의 매출 증가가 크지 않으며 경상개발비가 증가한 것이 원인”이라고 밝혔다.

다만 배 연구원은 “R&D 강화 에 따른 경상개발비 증가는 긍정적이며, 하반기 면역 결핍 치료제 ‘IVIGSN’의 미국 FDA(식품의약국) 품목 허가가 예상되기 때문에 투자의견은 매수를 유지한다”고 설명했다.
/강도원기자 [e-mail]