- [종목대해부]목표주가 6만2000원까지 제시
☞ 【HOT】 '내년 매출 1조' 하반기 어닝 서프라이즈... 깜짝 실적주는 (확인)
증권가는 실리콘웍스 하반기 어닝 서프라이즈(깜짝실적)가 보장됐다며 실적추정치와 투자의견을 상향조정했다. 해외 팹리스(Fabless·반도체 설계전문) 기업 주가지표와 비교해 20~30% 저평가됐다는 분석도 나온다.
증권가가 제시한 실리콘웍스 적정주가는 지난달만 해도 4만2000원~4만8000원 수준에 머물렀다. 그러나 지난 26일 2분기 잠정실적이 발표된 후 상황이 급변했다. 6개 증권사가 평균 5만원대 후반, 최고 6만2000원까지 목표가를 올렸다. 정원석 하이투자증권 연구원은 "실리콘웍스의 올해 실적 추정치 상승분을 반영해 목표주가를 5만7000원으로 상향한다"며 "현 주가는 올해 예상 실적 기준 PER(주가수익비율) 13배 수준에 불과하다"고 말했다.
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세계 팹리스 업체 평균 PER 16.4배와 비교하면 주가가 아직 낮다는 것이다. 정 연구원은 "하반기 영업이익이 상반기 보다 191% 가량 상승할 것"이라고 덧붙였다. 김경민 대신증권 연구원은 "실리콘웍스 실적과 주가는 OLED용 반도체 사업이 견인하고 있다"며 "투자자 관점에서는 OLED TV와 함께 OLED 모바일용 반도체에 대한 기대감도 크다"고 말했다.
LG디스플레이의 OLED TV 패널 출하계획은 올해 300만대, 내년 400만대, 2020년 700만대 등으로 늘어나기 때문에 실리콘웍스의 OLED TV용 반도체 매출은 이 기간 1155억원, 1386억원, 1746억원으로 꾸준히 늘어날 것이라는 판단이다. 유종우 한국투자증권 연구원은 "4분기부터 시작되는 아이폰용 패널 DDI 매출증가로 내년에는 매출액이 올해보다 30% 증가한 1조원에 진입할 것"이라며 "LG디스플레이의 OLED로의 전환이 빠르게 이뤄져 실리콘웍스 수혜도 클 것"이라고 내다봤다.
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실리콘웍스, 경농(002100), 승일(049830), 부산산업(011390), 우리기술(032820)
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