서울경제TV 해외선물의 신, 해외선물 팀셰르파 쎈(SEN) 시황

서울경제TV 해외선물의 신, 해외선물 팀셰르파 쎈(SEN) 시황

하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)

하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 대리는 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.

1. S&P500 9월물: 7월 마지막 거래일 혼조세로 마감

전일 미국증시는 7월의 마지막 거래일인 어제 기업실적에 대한 기대감과 기술주의 조정 부담속에 일부 경제지표들이 맞이하며 혼조세로 마감하였습니다. 일단 나스닥 기술주들의 조정이 지속되고 있으나 기술주의 조정이 시장 전체적으로 확대되지는 않고 있으며 금일 PMI데이로 제조업 지표에 대한 기대감이 높은 상황입니다. 시장이 전체적으로 변곡점 부근에 도달하여 빅이벤트를 기다리고 있기 때문에 예측매매보다는 짧은 호흡의 대응매매가 주효할 것으로 보입니다.

매매전략: 전일 매매전략은 매도전략으로 장중 매도진입가인 2465에 도달하지 못하면서 미진입으로 마무리 되었습니다. 전일 나스닥 하락과 함께 상승폭을 줄였으나 금일 애플실적 공개이후 재반등을 하는 모습입니다. 이에 따라 기준선 매매로 변경하여 2472.50을 매매기준선으로 삼고 상방에서 매수, 하방에 매도를 취하며 매수 목표가를 2480으로 매도 목표가를 2465로 설정하며 1시 시간청산으로 대응합니다.

2. 미국채 10년 9월물: 경제지표에 대한 기대감으로 국채가격 약세전환

전일 미국채 가격은 금일 제조업 지표의 긍정적인 결과를 기대하면서 완만한 약세 흐름을 보여주었습니다. 현재 지수와의 상관도가 많이 약해져 있으며 금리정책을 두고 통화와의 상관도는 매우 높은 상태입니다. 물가약세에 따른 금리인상 기대감 하락이 달러화 약세를 강화시키며 달러화가 2016년 6월 이후의 최저치를 기록하고 있습니다. 금일 제조업 지표가 예상대로 긍정적으로 나온다면 미국채의 약세는 조금더 지속될 가능성이 높아보입니다.

매매전략: 전일 매매전략은 기준선 매매로 126.00을 기준선을 하방 돌파하였기 때문에 매도진입을 하였으며 시간청산 기준없이 125.25의 목표가에 도달하였습니다. 금일은 물가지수가 나오기 전까지는 매도우위의 장세를 예측하며 매도전략을 제시합니다. 125.25에 매도 진입하여 매도 목표가를 125.17로 잡고 126.00에 손절가격을 제시합니다.

3. Euro FX 9월물, 유로존 경제지표 호조세로 상승세 지속!!

상승세를 이어가는 모습이 나왔습니다. 유로존의 7월 소비자물가지수가 예상치에 부합했고, 6월 실업률이 예상치를 하회하였는데, 실업률은 지난 2009년 2월 이후 저점을 기록한 것으로 유로존의 경제가 매우 건강한 상태라는 것을 보여주고 있어 드라기총재의 통화완화정책 축소 기대감이 높아지는 모습입니다. 이번주에는 금요일 7월 미국 비농업부문고용지표 발표를 앞두고 있어 연준의 추가금리 인상에 여부를 가늠해 볼 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 시장에서는 오는 24~27일에 진행되는 잭슨홀 미팅에서 미국 및 유로존의 통화정책 방향에 브리핑에 대한 관심이 커져 있는 상황 입니다.

매매전략 : 전일 크게 상승하여 급등세를 이어가고 있는 유로화는 금일 소폭 조정이 나오는 모습이지만 긍정적인 경제지표에 힘입어 금일도 상승세가 이어질 것으로 예상되고 있습니다. 단기 추세가 매우 강한 모습으로 매수전략을 추천해 드리지만 가격부담감에 따른 되돌림도 가능한 범위로 손절관리도 필수적으로 추천해 드리겠습니다. (매수진입 : 1.1835 목표 : 1.1885 손절 : 1.1808)

4. Japanese Yen 9월물, 지속적인 달러화 약세로 엔화강세!!

엔화는 미국의 정치적 불확실성과 미 연준의 금리인상 기대감 약화로 달러화가 큰 하락세를 이어가는 모습과, 북한을 둘러싼 지정학적 리스크 고조로 인하여 전일도 크게 상승하며 상승세를 이어가는 모습이었습니다. 금일도 오전장중 상승세가 이어가며 심리적 저항선으로 작용하던 9,100선을 장중 상승돌파하는 모습이 나오는 등 추세가 매우 강한 것으로 보여집니다.

매매전략 : 당분간 일본의 주요 경제지표나 통화정책에 대한 브리핑이 예정되어 있지 않은 상황에서 달러화의 약세가 엔화의 상승을 강하게 푸쉬하고 있는 모습으로 금일도 중,단기 상승추세를 추종하는 매수 전략을 추천해 드리겠습니다. (매수진입 : 9,085 목표 : 9,123, 손절 : 9,072)

5. Crude Oil 9월물, 종가 기준 배럴당 $50 진입.

국제유가는 최근 급등에 따른 이익실현 물량이 나오며 하락세를 보이기도 했으나 베네수엘라에 대한 미국의 제재 예상 등에 다시 반등하며 상승 마감했습니다. 베네수엘라가 미국의 경고에도 불구하고 제헌의회 선거를 치르고 야당의 조작 주장에도 집권여당 및 마두로 정권이 선거 승리를 선언하면서 베네수엘라 사태는 더욱 걷잡을 수 없는 상황으로 치닫고 있습니다. 당장 미국 등 국제사회에서는 베네수엘라의 선거를 인정하지 않을것이라고 선언했으며, 트럼트 미국 대통령은 빠르면 오늘중으로 베네수엘라에 대한 새로운 경제제재 계획을 발표할 것으로 예상됩니다. 시장에서는 베네수엘라산 원유수입의 전면 중단보다는 미국산 경질수 수출 중단을 통한 경질유 생산을 막겠다는 전략을 실행할 것으로 예상하고 있습니다. 사우디와 UAE등의 수출량 제한과 OPEC 및 러시아등 산유국들이 감산합의 이행율을 높이기 위해 다시 모임을 가지기로 하며 합의 이행을 위한 노력을 하고 있고, 베네수엘라 사태로 인한 미국 원유수입량 감소 예상으로 오늘 유가 하락세는 제한적인 수준에 머물고 당분간 유가 상승 흐름 유지될것으로 예상됩니다.

매매전략 : 현재 원유가격의 상승세가 지속되기 위해서는 $50.0대에서 지속 발생할 기술적인 저항과 쉐일오일 업체들의 헤징물량등의 해소가 필요해보이며, 베네쥬엘라와 미국간 긴장 해소가 없다면 일부 조정 후 상승추세 50불대 중반까지 상승도 노려볼 수 있을것으로 판단하고 있습니다. 금일장은 배럴당 $50.20에 매수로 진입하고 손절은 49.66 익절은 50.76으로 추천해 드립니다.

6. Gold 12월물, 상승 추세 이어 갔으나 단기 고점 부근에서 조정.

금선물은 9월 자산축소 결정 및 12월 금리인상이라는 연준의 비공식적 목표와 달리, 트럼프 행정부의 혼란으로 재정확대가 늦어지면서 연준의 행동도 더뎌질 것이라는 예상이 계속해서 달러화에 하락압력을 주고 있음에도 불구하고 단기 고점부근에서 차익 매물이 나오며 소폭 조정을 받고 있습니다. 다만 북한의 계속적인 도발로 인한 긴장감 상승이 골드 가격의 하단을 지지하고 있으며 금일도 추가 조정 매물이 출회될수 있으나 매매 방향은 매수로 대응하시는 것을 추천드립니다.

매매전략 : 금일 금선물은 1,276.8에서 매수로 진입하고 손절은 온스당 1,270.9에 익절은 온스당 1,283.0 으로 제시해 드립니다.