[오늘의 종목]고려아연, 실적 모멘텀 본격화 구간 진입-하이투자증권

고려아연(010130)이 본격적인 실적 정상화 구간에 진입했다는 분석이 나왔다.

하이투자증권(A030010)은 17일 보고서를 통해 “고려아연의 지난해 4·4분기 영업이익은 2,380억원으로 시장 예상치인 2,260억원을 소폭 웃돌 것”이라고 전망했다.

김윤상 하이투자증권 연구원은 “우호적 환율 여건과 큰 폭의 아연 가격 상승 덕분”이라며 “올 1·4분기에도 실적 개선세는 이어질 것”이라고 말했다. 비철금속 가격 상승과 판가-원가 불일치 현상 해소가 귀금속 가격 하락 효과를 압도할 것이기 때문이라는 설명이다.

이에 따라 고려아연에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 기존 58만원에서 61만원으로 올려 잡았다. 김 연구원은 “시장에서 우려하는 TC(제련 수수료) 인하 폭은 크지 않을 것으로 전망한다”며 “지금은 1·4분기 인플레이션 기대감 및 반등하고 있는 귀금속 가격 등 주요 업황 지표 개선 및 실적 모멘텀에 관심을 가져야 할 시기”라고 설명했다.



/박민주기자 [e-mail]