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[오늘의종목] CJ대한통운, 물류 경쟁 심화 영향 적을 듯

CJ대한통운(000120)의 유통업체의 물류사업 진출 영향으로 인한 경쟁 심화 구도의 영향을 비교적 적게 받을 것이라는 분석이 나왔다.

신한금융투자는 22일 보고서를 통해 “대형 유통업체들의 물류 관련 투자가 최근 본격화되면서 경쟁 심화 우려의 목소리가 나오고 있지만 CJ대한통운의 시장점유율(45%) 등을 따라오기는 어려운 상황”이라며 “오히려 중위권 물류업체들에게 영향을 미칠 것으로 전망한다”고 밝혔다.

박광래 신한금융투자 연구원은 “CJ대한통운의 올해 4·4분기 매출액은 전년 동기 대비 20.7% 늘어난 1조6,145억원, 영업이익은 58.3% 증가한 675억원을 기록할 것”이라며 “이는 시장 기대치에 부합한다”고 평가했다. 그는 이어 “말레이시아 물류사 센츄리 로지스틱스의 실적이 이번 분기부터 반영되면서 해외 사업부 매출액이 전년 동기 대비 43.3% 급증한 것이 실적 상승에 영향을 미쳤다”고 덧붙였다.

신한금융투자는 CJ대한통운에 대한 투자의견은 ‘매수’를 유지하되 목표주가는 22만원으로 낮춰 잡았다.



박 연구원은 “이익 추정치를 다소 낮게 조정했고 기업가치 평가 방법을 변경했기 때문”이라고 설명했다.

/지민구기자 mingu@sedaily.com
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