KB금융, 6억6,000만달러 규모 美 발전소 PF 공동 주선

KB금융그룹이 글로벌 금융기관과 함께 미국 발전소 인수를 위한 프로젝트 파이낸싱(PF)을 공동 주선하는 데 성공했다고 3일 밝혔다. 이번 거래는 미국 스타우드에너지그룹이 미국 펜실베니아주 소재 가스복합화력발전소 마커스훅 에너지센터를 8억 달러에 인수·합병(M&A)한 데 따른 것으로, KB국민은행은 프랑스 크레디 아그리콜, 네덜란드 ING 뱅크, 일본 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 등과 함께 6억6,000만 달러 규모의 선순위 대출 투자자를 모집, M&A를 지원했다.

이 중 국민은행이 주선한 대출금은 총 2억 달러로, 5,000만달러는 직접 투자했으며 나머지 1억5,000만달러는 프로젝트 펀드를 조성해 KB생명, 미래에셋생명, 롯데손보, 신협중앙회, 현대해상 등을 투자자로 유치했다.

국민은행 관계자는 “국내 프로젝트 파이낸싱 시장의 선두주자로서 주요 발전 프로젝트들을 이끌었던 경험과 전문성을 바탕으로 글로벌 시장에서도 공동 주선기관 역할을 성공적으로 수행했다”며 “특히 KB자산운용이 국내 투자자를 위한 프로젝트 펀드를 설립하고, KB투자증권은 펀드 판매사 역할 수행하는 등 계열사들이 하나의 팀으로 긴밀하게 협업한 것이 주된 성공 요인”이라고 설명했다. /이주원기자 [e-mail]