현대증권 업계 첫 달러표시 전자단기사채 발행

2,420만弗 규모 상품 업계 첫선

달러

현대증권(003450)이 증권업계 최초로 달러표시 전자단기사채를 발행한다.

현대증권은 24일 최근 관심이 높아지고 있는 개인과 기업 고객의 달러화 자금운용 수요에 맞춰 2,420만달러 규모의 ‘달러표시 유동화전자단기사채(USD ABSTB)’를 출시했다고 밝혔다. 이 상품은 구조화금융을 통해 발행되며 타 달러화 상품 대비 경쟁력 있는 수익률(연 1.20%, 세전)을 제공한다. 기초자산은 중국은행(BoC)을 준거기업으로 하는 신용부도스와프(CDS)계약과 한국수출입은행의 외화표시 채권이다. 총 발행금액은 2,420만달러이며 3개월 단위로 만기를 두고 차환발행 된다. 신용등급은 나이스·한신평에서 A1으로 평가 받았으며 보유기간 중 중국은행의 신용사건(파산·지급불이행·채무재조정·정부개입)이나 한국수출입은행의 신용등급이 BBB- 미만으로 하락하지 않는 이상 현대증권이 만기까지 상환을 책임진다.



신용각 현대증권 투자은행(IB) 본부장은 “업계 최초 달러표시 전자단기사채 발행으로 보다 많은 고객이 달러에 투자할 수 있는 새로운 길이 열렸다”며 “앞으로 더 많은 고객에게 좋은 상품을 공급할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

/서민우기자 [e-mail]