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LG상사는 그 동안 LG카드 기업어음(CP)문제로 인한 기업지배구조문제와 손실인식 때문에 주식시장에서 ‘할인’을 받아왔다. 그러나 LG카드의 정상화가 본궤도에 오르고 있어 LG카드 문제는 더 이상의 할인요인이 되지 않을 뿐 아니라 오히려 추가적인 충당금 환입이 예상된다. 패션사업부는 내수가 아직 본격 회복되지 않은 상황에서 매출증가와 함께 판매마진이 개선되고 있으며 내수 회복시 본격적인 수익 증가가 예상된다. 타 패션업체 비해 강한 브랜드 이미지를 가지고 있으며 신규브랜드의 성공적인 시장 진입은 긍적적으로 평가된다. 반면 무역사업부의 에너지 및 물자부문은 1분기에 이어 2분기에도 약세흐름이 지속될 것으로 전망되며 이로 인해 전체 영업이익은 전년 대비 정체할 것으로 보여진다. 최근 저금리로 배당투자에 대한 관심도 증가하고 있는 상황에서 동사는 고배당 관련주로도 시장의 관심을 받고 있어 앞으로 주가움직임을 주목 할 필요가 있을 것으로 판단된다. 목표가 1만4,500원에 매수추천한다.
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