금호산업, ABS발행

타이어 매출채권·백화점임대로 담보로금호산업이 국내 제조업체로는 처음으로 장래 매출채권을 담보로 2,000억원의 자산유동화증권(ABS)을 발행한다.

5일 금호산업에 따르면 타이어사업부문이 ABN 아시아증권ㆍ아더 앤더슨ㆍ국민은행을 공동주간사로 선정, 현대자동차ㆍ기아자동차의 매출채권 1,710억원, 광주신세계백화점 임대료채권등 2,496억원(평가액 2,000억원)을 담보로 선순위 1,100억원, 후순위 900억원의 ABS를 발행키로 하고 금융감독위원회의 승인을 받았다.

선순위 ABS는 한국신용평가에서 최우량 신용평가 등급(AAA)을 받았으며 발행금리는 ▲1년만기(500억원) 6.26% ▲2년만기(300억원) 6.70% ▲3년만기(300억원) 7.11%가 적용된다.

금호산업은 하반기에도 해외매출채권을 대상으로 1억달러(1,300억원)의 ABS를 발행할 계획이다.

금호산업은 상반기에 부동산 매각과 영업활동의 호전으로 2,200억원의 차입금을 상환했으며 하반기에도 ABS 추가발행 3,000억원, 자산매각 1,000억원등 모두 5,100억원의 유동성을 확보, 전액 차입금을 갚는데 사용할 계획이라고 설명했다.

지난 1ㆍ4분기 현재 금호산업의 자산은 1조1,071억원, 부채는 3조3,054억원이며 부채비율은 298%다.

고광본기자