동양투신운용이 운용하고 동양종합금융증권에서 판매하는 ‘동투 모아드림(More Dream) 적립식 주식1호’는 글로벌 벤치마크 대표우량주와 저평가된 종목위주의 투자라는 차별화된 투자전략으로 수익률을 높이는 주식형 펀드다.
전체 주식편입비중이 평균 90% 수준을 일정하게 유지하되, 주식 편입비의 80% 수준을 글로벌 벤치마크 지수 내 핵심 우량 종목에 선별 투자해 수익성과 안정성을 확보하고 20%는 주가수익률(PER)을 활용해 저평가된 가치주를 발굴하고 고평가시 이익 실현으로 매매차익을 실현한다.
‘모아드림…’은 지난해 10월 첫 설정후 9개월간 누적수익률이 35%에 이르고, 지난 7월 한달동안에는 12.91%의 수익률을 기록, 1개월간 수익률 기준으로는 업계 전체 성장형 펀드 92개 중에서 1위에 올랐다. 또 8월1일 기준으로 최근 3개월간 수익률은 86개 펀드 중 8위를 달리고 있다. 각 운용사의 대표적인 적립식 펀드 25개 중에서는 1개월 수익률 1위, 3개월 수익률 2위를 차지하는 등 업계 수위의 운용성과를 실현하고 있다.
주식시장에서 외국인과 기관투자가가 선호하는 주식들이 상승세를 이어갈 것으로 판단돼 이들이 선호하는 주식을 중심으로 편입되기 때문에 꾸준한 수익률을 올릴 수 있을 것으로 기대된다.
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