[리포트] 휴켐스, 2분기 영업익 전분기比 50% 증가 - HMC證

HMC투자증권은 7일 휴켐스에 대해 2분기 영업이익이 전분기 대비 50% 이상 증가할 것이라고 전망했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 2만9,000원(전일종가 2만2,500원)은 기존대로 유지했다.

박한우 연구원은 "휴켐스는 2분기 DNT 가동률을 포함해 전체 제품의 가동율이 5월말까지 90%를 상회하고 있다"며 "5월까지의 추세를 보면 2분기 영업이익은 CDM 매출을 제외하고도 약 200억원 수준, 전분기 대비 50% 이상 증가할 것"이라고 설명했다.

이어 "DNT를 원료로 한 TDI, MDI 가격이 상승세를 보이고 있어 업계 가동률이 높아질 가능성이 높고 이는 휴켐스도 마찬가지"라며 "3분기에는 MNB와 질산공장 증설이 완료돼 증설 효과에 따른 매출 및 이익 증가도 예상된다"고 덧붙였다.