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KTB투자증권은 주식과 채권의 편입비중 조절이 자유로운 자산배분형 펀드인 'KTB액티브자산배분형증권투자신탁'을 판매하고 있다.
이 상품은 주식시장의 변동성을 활용해 계단식의 안정적인 수익을 추구한다. 또 주식편입 비중을 시장 상황에 맞게 조절해 장기적으로 안정적인 수익을 내는 것이 목표다.
이 상품은 시장과 자산·종목에 대한 펀드매니저의 판단에 따라 운용된다. 강세장에서 평균 50%~60% 수준의 주식편입비율을 유지하면서 수익 획득을 추구하고, 약세장에서는 시장 상황에 따라 주식편입 비율을 줄이고 채권비중을 늘려 위험을 관리한다. 상승장뿐만 아니라 위기상황에서도 효과를 볼 수 있다는 것이 가장 큰 장점이다.
이 상품은 지난 2008년 3월 처음 설정됐다. 지난해 12월 30일 기준 6개월 수익률은 7.06%, 1년 수익률은 3.30%다.
벤치마크는 코스피 60% + 1년 만기 국고채 수익률 40%이며 총보수는 1.147%다. 시장상황에 따라 탄력적으로 대응하고자 하고, 장기적으로 안정적 수익을 추구하는 고객에게 적합하다.
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