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동양종합금융증권 '중소형 고배당 주식형' [웰빙 포트폴리오/1월호] 중소형 가치주로 고수익 노려 동양투신운용이 운용하고 동양종합금융증권 등이 판매하는 ‘동양 중소형 고배당 주식형 펀드’는 장기적으로 안정적인 수익을 추구한다. 이 상품은 철저한 재무분석과 기업 탐방을 통해 중소형 우량 가치주를 발굴한 뒤 ‘매수 후 보유’ 전략을 사용해 지속적인 배당수익과 주가상승에 따른 추가 차익을 노린다. 중소형주 투자기준은 시가총액 5,000억원 이하 또는 자본금 300억원 이하의 종목으로 이 중에서 자산가치 대비 저평가주, 시가 배당수익률이 높을 것으로 예상되는 고배당주, 턴어라운드주 등을 주로 편입한다. 코스닥 종목 투자비중은 50% 이내로 제한하고 있다. 최초 주식 매입시 목표 주가이익비율(PER), 배당수익률을 바탕으로 목표가격을 정하고 목표가격에 도달한 종목은 이익을 실현하는 것을 원칙으로 하고 있다. 지난해 주식시장 약세로 전체 주식형(성장형) 펀드의 연초 이후 평균 수익률(12월13일 기준)이 -3.29%를 기록했지만 이 펀드는 같은 기간 12.47%의 높은 수익률을 올렸다. 최근 3개월 수익률도 16.33%로 같은 유형내에서 펀드 수익률 1위를 달리고 있다. 최소투자금액은 10만원이며 가입 후 90일 이내에 환매할 경우 이익금의 70%가 수수료로 부과된다. 입력시간 : 2007/01/02 14:33
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