아이디스, DVR 수요 급증 ‘턴어라운드 진행중’

디지털비디오레코더(DVR) 업체인 아이디스가 신규사업과 내수 매출의 증가에 힘입어 2ㆍ4분기부터 성장성이 대폭 강화될 것으로 전망됐다.

키움증권은 16일 보고서를 통해 아이디스에 대해 저가형 소매사업과 내수 매출이 호조를 보이는 등 2ㆍ4분기부터 빠르게 ‘턴어라운드’하고 있다고 분석했다. 이에 따라 키움증권은 이 회사에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만5,000원을 제시했다.

아이디스는 지난해 영업이익이 5년 만에 감소했지만 올해 2ㆍ4분기에는 지난해 같은 기간보다 33%, 전분기 보다는 67% 증가한 49억원을 기록할 것으로 예상됐다.

키움증권은 “신규사업으로 추진해 온 저가형 소매사업의 성과가 본격화되고 있다”라며 “에스원, 삼성테크윈 등을 중심으로 한 내수 매출이 호조를 보이고 있고, 자체 개발한 통합칩으로 원가경쟁력을 더욱 강화했다”며 턴어라운드의 배경을 설명했다.

내년 실적도 긍정적으로 평가된다. 김지산 키움증권 연구원은 “내년에는 북미와 유럽 등 해외수요 회복이 뒷받침될 것”이라며 “경쟁 구도적 측면에서 중소 DVR업체가 도태된 것도 시장 지배력을 확대하는 요인”으로 분석했다.