KPMG인터내셔널은 최근 실시한 ‘글로벌 가족소유기업 설문조사 ’에 따르면, 글로벌 가족소유기업에 투자한 경험이 있는 고액자산가의 95%가 타 투자대비 우수한 투자성과를 거뒀다고 답했다. 또 고액자산가로부터 자금을 유치한 경험이 있는 가족사업 오너의 92%도 타 자금조달처 대비 안정적이었다고 응답했다.
이번 설문 조사는 전세계 29개국에서 가족사업을 영위하는 125명의 오너와 125명의 고액자산가를 대상으로 진행되었으며, 고액자산가는 1,000만 달러 규모 이상의 유동자산을 보유한 사람을 대상으로 했다.
삼정KPMG 관계자는 “현재 한국의 가족소유기업 또한 극심한 경쟁환경 속에서 성장동력 확보를 위해 자금을 필요로 하지만 사모펀드 (PEF)와 같은 재무투자자들은 원금보장, 금리확보, 단기간 내 자금회수 등에 집중하므로 장기적인 파트너쉽 구축이 어려울 수 있다”고 설명했다. 이 관계자는 이어 “현재 한국의 고액자산가들은 별도의 자산운용조직을 운영하는 사례를 제외하고는 은행이나 증권사의 PB센터를 통해 주식이나 채권 중심의 운용에 그치고 있다”며 “지금과 같은 저성장·저금리 기조가 지속될 경우 수익률 개선을 위해 대체투자에 대한 적극적인 자산배분이 필요한데 그 대안 중 하나가 가족소유기업에 대한 투자”라고 강조했다.
삼정KPMG에서 고액자산가 및 가족소유기업 자문을 담당하고 있는 김이동 상무는 “고액자산가는 새로운 유망 투자대상을 찾음과 동시에 본인들의 능력을 활용하여 해당 가족소유기업에 기여할 수 있고 본인들의 자식세대까지 유대관계를 가지면서 상호 호혜적인 주주-투자사 관계 유지가 가능하며, 가족소유기업 오너들은 기존 재무적 투자자에 비해 협력적인 투자자를 찾음과 동시에 고액자산가들이 가진 다양한 네트워크, 경영능력을 제공받아 보다 적극적인 기업성장을 도모할 수 있다”고 말했다.
삼정KPMG는 현재 법인 내 대체투자 전문 서비스 본부인 삼정투자자문을 통해 고액자산가-가족소유기업 전담팀을 운영 중에 있으며 재무·세무 사업본부와 연계한 원스톱(One-Stop) 서비스를 제공하고 있다.
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